9月2号A股策略：这一波就是科技牛，AI算力空间还很大

一、我的思路

这两个月

有两句话，我讲的最多，一是对主线AI算力，要大胆一点；二不要动不动猜顶，要顺势而为，只需要盯住爆巨量信号。

很多人说AI算力太高了，这个高是怎么衡量？

没有在车上的人，认为绝对位置高，已经在车上的人，量价又是合理的，所以利润越来越厚，心态越来越稳。

我前面文章讲过，这一轮AI算力牛市，是全球共振牛市，理论上会超越历史任何一轮牛市，那这一轮AI算力大牛，比如新易盛涨幅多少？

可以纵向对比其他牛市领头羊涨幅

国产算力这里，寒武纪长得有点高而已，其他国产算力概念其实没那么高，很多低位上来目前也只是翻倍，而且这波上涨是不一样的，大碗持续在增持ETF基金，也在呵护国产科技替代，而且在宣扬新的估值体系。

这种情况下，有什么可悲观的吗，所以我说国产算力也要大胆一点。

这是市场主角，其他多是配角，

今天又是高潮，对新人难度很大，而且我预期本周银行/保险有一次反弹，到时候又会跷跷板，所以波动会比较大。

就很考验意志，高处不胜寒；但老人只需盯着信号。

回到市场

无非就是持续加速后，超短情绪资金有分歧，所以导致轮动加快，波动加大；而面对这种分歧，机构更多也是在运用日内高抛低吸的方法来应对市场；

今天就是多方向在跷跷板轮动，工业金属、创新药、CRO概念，轮动轮动着又新高了；上周五高低切的方向是固态电池，新能源光伏，冲高回落再拉升，然后主线方向AI算力，在周末阿里热度高涨情况下高开低走，然后分化分歧，部分强势股强者恒强，也有一些探底回升。

但核心的硬逻辑，就是我们天天讲的，AI算力各种池子，量价都很合理，继续新高走势。

二、板块节奏

1.AI算力：

海外算力，国产算力，都讲烂了，都背过了吧

关于光互联

我说过所有的光，我都看好

①关于光模块，数据又上调了，一是Google1.6T上修到550万；二是26年行业1.6T有望1000万支以上，1.6T整个上下游表现都不错，

②AI交换网络

锐捷网络，天天问啥？还是那句话，这种就盯着信号

③再者FAU

产业增速比较夸张，24年市场规模12亿、25年22-24亿，26年50-60亿，核心驱动是800G、1.6T的加速渗透。

光库科技都涨起来，然后资金才共识，都早干嘛去了？

明年市场份额会全面提升，龙头光模块客户FAU主供地位确认。一是FAU龙头（安捷讯+加华微捷），中际旭创、Coherent、Lumentum、剑桥科技光模块FAU主供；博通CPO光交换机FAU主供。二是薄膜铌酸锂龙头（光库米兰/Lumentum）：3.2T时代深度受益。
其他还有腾景科技，兆龙互连，光，华，源杰，等等，

当然这些东西，（大家往前翻翻任何文章都行，看看周末专栏文章也行）都反反复复讲。

2.AI存力

一是持续涨价，二是周末三星、SK海力士，消息催化了，本身储存是AI服务器中重要一环，这个逻辑我也是天天讲，

这就是为什么高频讲，兆易创新原因所在，不知道耐心了吗？

3.固态电池，

活跃轮动分支，顺序先是设备端起量，然后才是固态电池落地，所以设备端，像先导、捷佳，还是比较活跃的，

当然我们不作为重点，因为都盯着在AI算力上了

4.其他方向，

AI应用， 算力租赁，我的观点还是不变。

那几个辅线，也是聚焦抱团，同样的玩法哈。

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