A股我们会奉陪到底！今晚这个方向有利好，明天周三持股还是持币

一、最大消息

①沃尔玛宣布自己承担所有关税，通知中国供应商发货

②北京将支持民营企业建设智算中心，对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的企业，按照投资额的一定比例给予支持，还将重点支持民营企业参与绿色创新平台建设。

③我们发了“不跪”视频

释放出的信号很明显，我们会奉陪到底的，再者说我们有底气的，就算老美想停止，那我们也不会罢休，不是老美想干啥就干啥。这几天放缓假的消息，不要去轻易听信，因为这是个长期的事情。

总之继续重视自主可控

二、我的观点

①今日节奏

昨晚复盘，我们原话：市场明显进入节前效应，资金已经边打边退，所以今明天会更加低迷。放弃幻想，偏向观望。再者昨天低吸国产算力，人形机器人，今天冲高做套利。

这两天市场表现都在预期中

指数天天纹丝不动，板块还是套利玩法，昨天领涨电力/石油，今天领跌；前天有利好的AI概念昨天被砸盘，今天买票还券又反弹，再就又是机器人，又换了Peek轻量化材料，板块内部也是轮动。

截止收盘，成交量刚刚一万亿，跌幅榜上一堆业绩暴雷股。就是因为流动性不足，轮动到的板块里也只能小部份个股上涨；但今日大涨隔日容易大跌，量化模式就是放大个股的大起大落来完成双向差价的盈利。

②明日策略

还是昨天原话

明天还是护指数行情，然后量化上下轮动；所以稳健的继续观望，激进的放弃幻想，做做套利就行（方向还是那几个）

三、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.国产算力：hw算力、AI芯片、算力租赁、AI智能体、光芯片、AI应用，这两天都轮动了。辨识度较高的基本都是叠加业绩的，像光芯片的博创科技、仕佳光子；算力租赁的宏景科技；AI智能体的汉得信息等。

今天AI医疗也轮动了。

已经讲了两天了，明天就不要去追了。做完套利了就休息

2.内需消费：昨天高标基本都被核了，今天走出两个地天板，说明情绪周期拐点又到了。所以比较好的低位板（如果有的话），留意有可能成为跨节龙。再者叠加业绩的相对强势，如丸美、百润、梦百合等。

总之都是以博弈为主，因为都是游资小票。

3.人形机器人：今天最强分支PEEK材料，也是延续性较好的分支，其他的我们讲过的那几个，以走趋势为主，上上下下重心上移。

4.半导体链：

设备，光刻，中芯国际产业链，这些暂无更新

关于存储这里，兆易创新领涨，这两天内部调研，公司表示定制化存储业务在手机旗舰机、AIPC、汽车、机器人等多个端侧AI应用场景中有序推进。

今天就传出小作文，公司已与高通签约，绑定高通供应NPU存储，高通高端手机芯片出货量1exasp20美元x50%份额x25%净利率=2.5e美金利润增量，预期明年量产，已锁定小米

我们先不提小作文

这公司我们从去年10月份跟踪，锁定的就是先进存储，之后就持续不断更新，股价从10月份80多到今年2月份140高点，再到4月份100低点，今天又到126，从大家留言中能感受到，大家的信心取决于自己成本，

而我给大家的回复，取决于市场生态与公司逻辑变化，140我回复的是，套利玩法不要格局，100我回复的永远是，耐心，拿，不割，耐心，这类。

所以借助这个例子，也是说明其他例子，包括产业定位中的，AI算力，机器人，半导体链。

今天就说这么多

#我要上头条##股民交流##股票交流##今日A股##美股#