我国9大战略性新兴产业发展现况及集群分布，山东广东数量领跑

战略新兴产业的定义，从2010年以来一贯而明确，战略新兴产业的具体范围，随着我国科技发展和产业进步逐步调整。

战略性新兴产业，是指以重大技术突破或重大社会发展需求为基础，在经济社会发展中具有全局性和长期引领作用的新兴产业。这类产业通常处于技术上升期，市场潜力巨大，是推动产业结构升级和经济转型的关键力量。

战略新兴产业的具体范围，主要是新一代信息技术、高端装备和新材料等九大战略新兴产业，是由《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》和《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》发布确定的。具体来看，战略性新兴产业包括新一代信息技术产业、高端装备制造业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、绿色环保产业、航空航天产业和海洋装备产业。

战略新兴产业布局现状

1、新一代信息技术产业

新一代信息技术是以云计算、物联网、大数据、人工智能、第五代移动通信技术（5G）等为代表的新兴技术。新一代信息技术产业是国民经济的战略性、基础性和先导性产业，具有资本技术及知识高度密集、产业附加值高、辐射带动性强等特点。

近年来，我国新一代信息技术产业规模不断壮大，展现出强大的发展韧性和增长潜力。目前，中国新一代信息技术产业已经初步形成了产业集聚效应。从整个产业布局来看，主要呈现四大产业集聚区：以北京、天津、山东等省市为代表的环渤海地区，以上海、苏州、杭州等城市为代表的长三角地区，以广东、深圳等省市为代表的珠三角地区，以重庆、成都、西安为代表的中西部地区。按上市公司市值分布来看，国内新一代信息技术领域市值主要集中在北京、广东、上海、江苏、浙江、天津、山东、湖北、福建、安徽等省市。

2、新能源产业

锂电方面，2024年，我国锂电池产业延续增长态势，根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国锂电池总产量1170GWh，同比增长24%，行业总产值超过1.2万亿元。电池环节，1-12月消费型、储能型和动力型锂电池产量分别84GWh、260GWh、826GWh。锂电池装机量（含新能源汽车、新型储能）超过645GWh，同比增长48%。一阶材料环节，1－12月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别约为310万吨、200万吨、210亿平方米、130万吨，同比增长均超过20%。二阶材料环节，1－12月电池级碳酸锂产量67万吨，同比增长45%，电池级氢氧化锂产量36万吨，同比增长26%。

光伏方面，2024年，光伏新增装机容量达277.57GW，累计并网装机容量超880GW，均居全球首位。多晶硅环节，1－12月全国产量超过182万吨，同比增长23.6%。硅片环节，1－12月全国产量达到753GW，同比增长12.7%，出口量约60.9GW。电池环节，1－12月全国产量达到654GW，同比增长10.6%，出口量约57.5GW。组件环节，1－12月全国产量达到588GW，同比增长13.5%，出口量约238.8GW。

风电方面，2024年风电装机量达到5.3亿千瓦，占全球的50%以上，成为全球风电市场的“领头羊”。当前，中国风电产业已具备完整产业链，风机价格仅为欧美国家的60%，在全球风机市场中的份额超过50%，全球十大风电整机商中，中国企业占据六席。从中国风电供给主体区域分布来看，在风电供给主体较多的区域中，江苏省风电代表企业有国电南瑞、协鑫智慧能源、法兰泰克、科远智慧等；山东省代表企业有鲁能集团、山东核电、通裕重工等；广东省代表企业有南方电网、中国广核、南网电源、南方风机、宜安科技等。

储能方面，截至2024年底，我国新型储能装机规模突破7000万千瓦，约为“十三五”末的20倍，比2023年底增长超过130%。储能上游电芯原材料供应商和电池生产设备商众多，竞争激烈；中游电池组制造、电池管理系统制造、储能变流器制造、能量管理系统制造和储能系统集成等环节，竞争格局逐渐明晰；下游系统应用领域主要由国家能源、国投电力等大型能源企业主导，它们对储能系统的安全性、可靠性和经济性要求较高，这也促使上游和中游企业不断提升产品和服务质量。

绿色电力方面，绿色电力又称为可再生能源电力，是通过可再生能源如太阳能、风能、水能、生物质能等生产的电力。2024年6月，共有183家上市公司，总市值达到4.01万亿元，在A股市场中，绿色电力企业占据了4.88%的总市值，比上一年增长了0.26%。

3、新能源汽车产业

新能源车方面，2024年1月-12月，中国新能源汽车产销分别完成1288.8万台和1286.6万台，全年产销量突破千万台大关；插电式混合动力汽车产销量分别完成512.5万台和514.1万台，同比分别增长78.1%和83.3%，在保持了高速增长态势的同时，市场销量占比基本稳定在40%左右。同一时期内，中国纯电动汽车仍是中国新能源汽车市场主力，产销量分别完成775.8万台和771.9万台，同比增速分别为15.7%和15.5%。燃料电池汽车产销量分别完成0.5万台和0.5万台，比去年略有减少。

当前，我国新能源汽车产业已经形成了四个发展集中度较高的产业集群，分别是长三角产业集群（代表性企业：特斯拉、上汽、理想、蔚来、吉利、极氪、零跑）、珠三角产业集群（代表性企业：比亚迪、广汽、小鹏）、三是京津冀产业集群（代表性企业：长城、小米、北汽）、成渝产业集群（代表性企业：长安、赛力斯），并基于此形成了全国范围内的供应链网络布局。

氢能源车方面，截止2024年7月，累计销售2.1万辆氢燃料汽车，基本为商用车，其中卡车占比70%，客车占比30%，卡车产品中又以重卡产品居多，占37%，其次是用于冷链的轻卡产品，占27%。从投融资的方向分类来看， 2023年以前，国内氢能领域融资多集中燃料电池及相关核心材料领域；2023年后，制储运加用领域的装备企业的融资频次及规模异军突起。

4、新材料产业

近年来，我国新材料产业呈现出蓬勃发展的态势，市场规模持续稳步扩张。2012-2024年期间，产业总产值实现了从约1.2万亿元到突破8万亿元的飞跃式增长，年均复合增长率高达16.8%，展现出强劲的增长势头。这一增长趋势主要得益于国家对战略性新兴产业的大力扶持，以及各行业对新材料需求的不断攀升。

近年来我国在新材料产业取得了显著进展，已成为全球第二梯队的领军者。在部分领域，中国实现了与国际先进水平的“并跑”甚至“领跑”。在稀土功能材料领域，中国拥有丰富的稀土资源和完整的产业链，在稀土开采、冶炼分离以及稀土永磁材料、稀土发光材料等的生产和应用方面，占据全球主导地位。中国的稀土永磁材料产量占全球总产量的80%以上，广泛应用于新能源汽车、风力发电、电子信息等领域。在先进储能材料方面，中国在锂离子电池材料的研发和生产上处于世界领先水平，宁德时代、比亚迪等企业在全球动力电池市场占据重要份额，其产品性能和质量得到了国际市场的高度认可。此外，在人工晶体材料、半导体照明材料等领域，中国也取得了重要突破，相关产品在国际市场上具有较强的竞争力。

国内新材料企业根据其规模、技术实力和市场竞争力，可大致划分为三个梯队。第一梯队主要由少数具有国际竞争力的大型企业组成，如中国建材集团、中国宝武钢铁集团、万华化学等。第二梯队为在细分领域具有较强实力的中型企业，如中材科技、金发科技、新和成等。第三梯队则是数量众多的小型企业和初创企业，这些企业大多专注于某一特定领域的细分产品，具有一定的技术特色和创新能力，但规模相对较小，市场份额有限，在资金、技术和人才等方面面临较大挑战。

5、高端装备产业

2023年中国高端装备制造业总产值已突破10万亿元，占装备制造业总产值的比重超过30%。在细分市场方面，航空装备制造业和轨道交通装备制造业表现尤为突出。航空装备制造业受益于国产大飞机C919的成功首飞以及军用飞机的列装，市场规模迅速扩大，预计到2025年将达到1万亿元。轨道交通装备制造业则凭借高铁技术的领先优势，产品出口到多个国家和地区，国际市场份额不断提升。此外，海洋工程装备制造业和智能制造装备制造业也呈现出快速增长的趋势。深海钻井平台、海洋油气开采设备等高端装备的成功建造，推动了海洋工程装备制造业的发展。而工业机器人、数控机床等智能制造设备的应用，则推动了智能制造装备制造业的转型升级。

中国高端装备制造业的产业集聚效应明显，形成了以环渤海、长三角地区为核心，中西部地区快速发展的产业空间格局。环渤海地区凭借其优越的地理位置和丰富的科研资源，成为中国高端装备制造业的重要集聚地。北京、天津等地的航空装备制造业和智能制造装备制造业发展迅速，吸引了大量高端人才和科研机构。长三角地区则依托其强大的制造业基础和良好的投资环境，成为中国高端装备制造业的另一重要集聚地。上海、江苏、浙江等地的轨道交通装备制造业和海洋工程装备制造业发展迅速，形成了完整的产业链。中西部地区近年来在国家政策的支持下，高端装备制造业也取得了快速发展。例如，四川、重庆等地的航空装备制造业和智能制造装备制造业发展迅速，吸引了大量投资和人才。

6、绿色环保产业

近年来中国环保产业规模不断扩大，2022年全国环保产业营业收入约2.22万亿元，2024 年总产值突破2万亿元，且初步统计测算2024 年中国环保产业营业收入超过2.4万亿元。区域分布方面，企业主要集中在安徽、广东、浙江等地，此外福建、北京、山东等地也有较多分布。

企业梯队方面，光大环境等组成竞争第一梯队，2024 年上半年营业收入规模超百亿；首创环保、盈峰环境等为第二梯队，2024 年上半年营业收入规模在 50 - 100 亿元之间；龙净环保、碧水源等领衔第三竞争梯队，营业收入规模在 50 亿元以下。细分领域方面，水处理领域中，城镇污水处理率超 95%，重点转向农村污水治理和工业废水深度回用，膜技术、电化学氧化工艺在电子、制药行业渗透率快速提升；大气治理领域中非电行业超低排放改造释放千亿空间，VOCs 治理设备需求年增 15%，船舶脱硫、机场扬尘控制成为新增长点；固废资源化中垃圾焚烧发电装机容量稳居全球第一，废旧动力电池回收、建筑垃圾再生利用技术突破推动行业毛利提升。

7、航空航天产业

2023年，民航业全行业完成运输总周转量1188.34亿吨公里，比上年增长98.3%。国内航线完成运输总周转量867.33亿吨公里，比上年增长123.6%，其中，港澳台航线完成10.00亿吨公里，比上年增长334.2%；国际航线完成运输总周转量321.01亿吨公里，比上年增长51.8%。2024年，民航运输生产规模再创新高，质量效益进一步提升。民航全行业全年共完成运输总周转量1485.2亿吨公里、旅客运输量7.3亿人次、货邮运输量898.2万吨，同比分别增长25%、17.9%、22.1%，较2019年分别增长14.8%、10.6%、19.3%。2024年，民航积极服务对外开放，国际客运航班增至每周6400班，恢复至疫情前的84%，国际货邮运输量同比增长29.3%。新增“一带一路”共建国家航点19个，我国至中亚、西亚、欧洲方向旅客运输量超过2019年水平，分别增长152.4%、49.5%、25.7%。

8、船舶与海洋工程装备产业

2024年中国海洋工程装备制造业全年实现增加值1032亿元，比上年增长9.1%。海洋工程装备产业链上游为海工装备设计及主要材料、关键部件供应；中游为海工装备制造，包括资源调查勘察设备、钻井平台、生产平台、海洋工程作业船及辅助船等;下游为工程总包及应用服务。中国海洋工程装备相关企业注册总量超过10.36万家，其中，2024年中国海洋工程装备相关企业注册量达到1.96万家。

从专利申请情况来看，海洋工程装备制造领域中国专利申请量前10的申请人主要为高校和企业，排名前三的申请人为浙江海洋大学、中国海洋石油总公司和江苏科技大学，专利申请数量分别为268件、222件和210件，其中浙江海洋大学有效专利数量最多，为165件。从海洋工程装备制造行业区域集中度看，环渤海、长三角以及珠三角企业集中度较高。环渤海区域代表性企业包括中海油服、海油工程、杰瑞股份等，长三角区域代表性企业主要包括亚星锚链、中国船舶、振华重工等，而珠三角区域代表性企业主要有中信海直、中集集团等。

9、生物产业

2020年版《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，生物产业的主要投资方向为：加快推动创新疫苗、体外诊断与检测试剂、抗体药物等产业重大工程和项目落实落地，鼓励疫苗品种及工艺升级换代。系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设，加大生物安全与应急领域投资，加强国家生物制品检验检定创新平台建设，支持遗传细胞与遗传育种技术研发中心、合成生物技术创新中心、生物药技术创新中心建设，促进生物技术健康发展。改革完善中药审评审批机制，促进中药新药研发和产业发展。实施生物技术惠民工程，为自主创新药品、医疗装备等产品创造市场。

生物医药未来产业的主要领域是未来健康。按工信部等七部委相关表述，主要是：加快细胞和基因技术、合成生物、生物育种等前沿技术产业化，推动5G/6G、元宇宙、人工智能等技术赋能新型医疗服务，研发融合数字孪生、脑机交互等先进技术的高端医疗装备和健康用品。

国家级战略性新兴产业集群

截至目前，我国共有66个国家级战略性新兴产业集群，分布在不同的地区和城市。

从产业领域分布来看，新一代信息技术领域有23个集群，高端装备领域有9个，新材料领域有14个，生物医药领域有17个，节能环保领域有3个。

从区域分布来看，战略性新兴产业主要集中在东部沿海地区和经济发达地区，中西部地区近年来正在快速崛起。当前，我国战略性新兴产业初步形成以长三角、环渤海、珠三角以及长江中上游等四大产业集聚区的发展格局。其中，华东地区，共有27个，占比超过40%，其次是华中地区，有12个。具体到省份，山东省以7个国家级战略性新兴产业集群领跑全国，广东省有6个集群紧随其后。

长三角地区在新一代信息技术、高端装备与新材料、新能源等领域拥有一批实力较强的龙头企业，产业体系完备，产业基础雄厚。

环渤海地区依托大院大所集聚等优势，在新一代信息技术、生物、航空航天、节能环保等领域发展较快，涌现出若干影响力较大的产业集聚区，是全国新兴产业发展的策源地。

以广东省为核心的珠三角地区，移动互联网、新能源汽车、生物、数字创意等产业蓬勃发展，大量新技术、新业态、新产业快速兴起。