高市早苗打出组合拳，准备对华下禁令，有一样东西，不准卖给中国

高市早苗政府或准备彻底摊牌，日本拟对华全面禁止光刻胶出口的消息突然传开，尽管日本内阁官房长官木原稔公开辟谣，称“光刻胶贸易政策未改变”，但多方信息显示，日本企业层面已出现实质性供货收缩：佳能、三菱化学等巨头自11月中旬起，暂停对华高端光刻胶出货，审批周期延长至4-6个月，服务团队撤离，形成“近似的局部断供”。这一动向与高市早苗政府在台湾问题上的强硬姿态形成呼应，看得出来，这是日本对华科技施压的组合拳。

事件的起因是，12月初，外媒就报道，日本拟于12月中旬全面停止对华光刻胶出口，涉及佳能、尼康等企业。但12月3日，日本官房长官木原稔否认该消息，强调“无政策变更”。值得注意的是，辟谣时间点与高市早苗在台湾问题上的“软化表态”几乎同步，被舆论解读为“战术性降温”。

尽管官方否认，日本企业已悄然收紧供应，高端ArF/EUV光刻胶自11月起基本处于“实质停摆”状态，交货周期从2-3个月拉长至4-6个月，第三方转口贸易被禁止。此类动作通过“不官宣、只执行”的灰色策略，避免违反WTO规则，同时保留政策回旋空间。而日本占据全球光刻胶市场约70%的份额，尤其在7纳米以下EUV光刻胶领域，垄断率高达90%以上。中国高端光刻胶对日依赖度超过60%，短期内难以替代。

看得出来，日本此次的组合拳，也说明了在对华科技博弈中的两难：一方面，日本需配合美国对华技术围堵，通过光刻胶等“卡脖子”工具向中国施压；另一方面，日本企业深知中国市场的不可替代性，因为中国是全球最大半导体消费市场，日本对华半导体设备出口占比超30%，若全面断供，将重创信越化学、JSR等日企营收。

所以日本更可能采取“可控施压”策略，通过局部断供、审批延迟等手段增加中国半导体产业的不确定性，但避免全面撕破脸。此举既可向美国展示盟友姿态，又能以“供应链风险”为筹码，换取中方的让步。

不过日本以为这种就能卡中国脖子，那就是笑话了。目前，国产替代加速推进，日本2019年对韩光刻胶断供已印证“禁令倒逼替代”的规律，中国在KrF、ArF光刻胶领域已取得突破，一些科技企业的产品通过国内晶圆厂验证，国产光刻胶产能正快速提升。北大等科研机构也在实验室层面探索新技术路径。

而且日本光刻胶生产高度依赖中国的稀土、镓、锗等资源。中国控制全球90%以上的稀土精炼产能和68%的镓储量。若日本实施断供，中国可通过出口管制直击其软肋，如2025年对稀土相关物项的管制已加剧日本材料企业的库存危机。所以，日本需要想好，如果撕破脸，谁的损失更大？

更何况，中国可扩大对韩国、欧洲光刻胶企业的采购，推动本土技术标准建立，削弱日本垄断优势，目前韩国企业正积极拓展光刻胶产能，中日博弈可能为韩国创造替代窗口。届时日本在中国市场的地位将一落千丈。

这对急需恢复经济的日本来说，不是个好事，所以高市早苗很可能是准备实施，但是否真的对华下禁令，还不好说。短期看，日本可能维持“边打压边观望”的模糊策略：通过配额制、审批延迟等隐形手段限制对华供应，而非公开禁令。这种策略的风险在于加速中国国产替代进程，中国已将光刻胶列为“十四五”攻关重点，目标2025年关键材料国产化率超30%。

中长期而言，日本若持续升级管制，将面临“双输”局面，一方面失去中国市场，另一方面促使中韩欧等竞争者崛起，正如日媒所言，“断供是一把双刃剑，日本可能永久性退出全球最大半导体市场”。况且，你胆敢禁止出售光刻胶，那我们就直接从源头上封死日本的供应链，让你缺稀无土，光刻胶也生产不下去。