A股今日火力全开！三大指数集体收涨，创业板大涨1.76%领跑，两市超3500股飘红，成交额激增近千亿至1.54万亿。北向资金疯狂扫货304亿，创年内单日新高！市场做多热情彻底点燃。

一、创新药ETF：政策暖风+资金抢筹

港股创新药板块今日大爆发，港股通创新药ETF、恒生创新药ETF单日飙涨超3.7%！资金提前布局迹象明显。消息面上，国家医保局刚刚明确“创新药不纳入集采”，为行业注入强心针。叠加夏季流感季临近，生物制品板块应声上涨3%，迈威生物等个股20cm涨停。明日若量能延续，创新药ETF或继续领跑。

二、科技成长主线：英伟达引爆AI算力

英伟达概念股卷土重来！受“H20芯片恢复对华出口”利好刺激，通信设备、CPO概念集体暴动。剑桥科技等强势涨停，创业板50ETF华夏单日涨超2%。机构预判：AI芯片需求爆发将支撑行业高景气，算力基础设施成长期主线。

半导体板块虽今日微调，但资金越跌越买。科创半导体ETF连续4日吸金2400万，溢价频现！国产光刻机替代迫在眉睫，设备赛道弹性凸显，明日反弹概率大增。

三、政策红利板块：科创+红利双轮驱动

上交所试点“预先审阅”机制，硬科技企业上市再提速。科创50ETF连续5日获资金净流入，年内份额暴涨26%！政策与产业共振下，半导体材料、AI算力等新质生产力领域持续受益。

红利板块成震荡市“压舱石”。昨日市场调整中，红利主题ETF逆势吸金7.7亿元，证券、银行ETF跟涨。低估值+高分红属性，对冲关税扰动风险优势显著。

明日布局风向标：创新药看政策落地速度，科技成长盯英伟达产业链动向，红利板块防汇率波动。

风险提示：美方8月1日加征关税威胁悬顶，中报业绩分化或引发局部回调。ETF溢价过高品种需警惕回落风险。

（投资有风险，入市需谨慎）