Meta：目标价上调至850美元，Q2营收475.2亿美元

【Meta获摩根士丹利上调目标价，技术优势推动业绩超预期】Meta Platforms Inc.作为近期热门人工智能概念股，再度引发市场关注。7月31日，摩根士丹利分析师发布研报，将Meta目标价从750.00美元上调至850.00美元，维持“增持”评级。 研报显示，Meta在GPU算法领域持续改进，成推动用户参与度和盈利超预期关键。该技术优势在二季度业绩和三季度业绩指引中得以验证，算法优化提升用户体验，带动货币化效率超预期。 数据表明，Meta二季度营收475.2亿美元，同比增22%，好于预期；摊薄后每股收益7.14美元，同比增38%，也超预期。Meta预计三季度营收在475 - 505亿美元间，中值超分析师平均预期。 此外，Meta上调2025年资本支出预测下限，因持续在人才、基础设施等方面大量投资，预计今年支出在660 - 720亿美元间。 基于Meta技术驱动的盈利能力，摩根士丹利调整未来两年财务预期，预计2025年收入上调约3%，2026年上调4%；同期每股收益预计分别增5%和9%，增长源于算法优化提升运营效率。 报告强调，Meta加大核心业务和长期项目投资，核心业务改善为长期项目提供资金，形成“核心业务反哺长期布局”循环，这是上调目标价重要依据。

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