特斯拉要求剔除中国零件，2年内全面替换，马斯克这刀砍向谁？

汽车行业最近闹出大动静，特斯拉在2025年11月15日通过华尔街日报放出消息，说要让供应商在美国工厂生产的车上别用中国零件了。已经换掉一部分，计划一两年内全换完。通用汽车前几天也发话，到2027年彻底清掉中国零部件。早两年特斯拉就开始加大北美采购，避开关税风险。上海工厂本来是成本低手，Model 3和Y在那边生产效率高，现在美国车要切断中国供应链，供应商得赶紧找越南或墨西哥的替代。

供应商们头疼了，中国在电池材料和电路板上占大头，全球八成锂电池原料从那边来。特斯拉和供应商已经换了些铝合金件，用韩国货顶上，但电池部分难搞。宁德时代是特斯拉大供货商，2025年头季度出货超60GWh，四成给特斯拉。要是切掉，产能闲置不说，特斯拉续航里程可能受影响。三星和松下电池能量密度低点，适配得花几个月测试。新供应商还得建生产线，匹配特斯拉零库存模式。

这决定跟贸易战脱不开干。特朗普2025年加关税，中国进口税率飙到57%，特斯拉没法扛。马斯克旗下公司跟美国政府太空合同绑紧，不得不站队。疫情后供应链乱，特斯拉就想分散风险，现在加速。墨西哥组装线成绕道法，中国零件运过去拼装，贴墨西哥标签再进美国。但物流成本涨20%，等于变相涨价。供应商协会主席直说，精密模具找不着无缝接的，中国网太密了。

中国零部件企业反应快。宁德时代2024年海外收入占35%，推钠离子电池减依赖。旭升集团铝件业务占四成，上次Model Y停产订单就滑坡，现在转欧洲车企保产能。拓普集团底盘件占三成，用机器人业务缓冲。世运电路给Dojo超算供板，靠AI服务器对冲。三花智控进Optimus机器人，执行器单价5000元，新增长点。中国车企如比亚迪2024销量超特斯拉119万，小鹏份额涨，国内充电桩目标2025年500万，产业链稳。

特斯拉全球交付2025年二季度降13.5%，中国销量跌9.9%。替换计划分三步，第一步电池，第二步底盘，第三步电路。总得砸几十亿，技术风险高。越南工厂基础设施差，进度慢。经销商说零部件缺可能延交付，2026销量目标悬。美国车价涨10%，消费者多掏腰包。股东不乐意，股价晃，军工订单压着马斯克得表态，但商业效率丢了。

这一刀表面砍中国供应商，实际自伤。成本优势没了，美国车竞争力滑。通用中国销量已冰点，特斯拉这么玩，全球市场份额恐缩。中国企业转海外，欧洲日韩排队要货。产业链重构不是零和，效率风险得衡。两年内全换，执行难，市场反馈得调节奏。保护主义收自家，输多输少看。

中国新能源车下乡政策推，基础设施建，零部件需求旺。上汽集团电池成本压到6.8万，比均值低1.4万。集群效应强，特斯拉调整阵痛大，但中国企业升级成方案商。政府支关键材料，企业探海外合作，韧性增。特斯拉管理考验来，马斯克决定或拉大竞争差距，美国品牌全球衰。

供应商评估库存，紧急找源。精密件短期短缺，生产瓶颈放大。行业转区域化，全球化退。特斯拉上海厂本地化95%，出口稳，但美国厂切换拖累整体。比亚迪等中企销量领，理想小鹏抢份额。充电基建扩，国内市场空间大。特斯拉中国销售逆转难，政策裹挟下，决策矛盾多。