10月10日股市内参

温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。

一、投资资讯

1、颠覆传统存储架构 全球首颗二维硅基芯片研发成功

据报道，复旦大学科研团队将二维超快闪存器件“破晓（PoX）”与成熟硅基CMOS工艺深度融合，率先研发出全球首颗二维-硅基混合架构芯片。相关成果发表于《自然》期刊，被视为中国集成电路领域的“源技术”，有望颠覆传统存储架构并推动AI时代数据存储升级。今年4月，该团队提出“破晓”二维闪存原型器件，实现了400皮秒超高速非易失存储，是迄今最快的半导体电荷存储技术，为打破算力发展困境提供了底层原理。

面对摩尔定律逼近物理极限的全球性挑战，具有原子级厚度的二维半导体是目前国际公认的破局关键。二维半导体是当前半导体技术领域的前沿方向，其核心优势在于原子级厚度（单层或几层原子构成），可突破硅基材料的物理极限，为后摩尔时代芯片发展提供新路径。二维-硅基混合架构闪存芯片技术有望颠覆传统存储器体系，让通用型存储器取代多级分层存储架构，为人工智能、大数据等前沿领域提供更高速、更低能耗的数据支撑，让二维闪存成为AI时代的标准存储方案。

A股相关概念股有复旦微电（688385）、德尔未来（002631）等。

2、高性能固体电解质 为氢能商业化提供新技术路径

据报道，日本东京科学大学团队发布的一项研究显示，他们研发出一种高性能固体电解质，能在90摄氏度下可逆吸收和释放大容量的氢。基于该固体电解质，研究人员构建了以金属镁和氢气为电极活性物质的镁-氢电池。实验表明，在90摄氏度条件下，电池每克可实现2030毫安时的可逆氢气吸放容量，几乎达到了镁的理论储氢上限。

A股相关概念股主要有富瑞特装（300228）、厚普股份（300471）等。

3、对超硬材料相关物项实施出口管制

A股相关概念股有黄河旋风（600172）、四方达（300179）等。

4、稀土出口管制加码　稀土价格中枢有望持续上移

可关注拥有稀土矿端资源的企业，比如中国稀土(000831) 、广晟有色(600259) 等。

5、小鹏汽车将宣布在物理AI领域“重大突破”　商业化提速驱动下核心公司持续受益

据报道，小鹏汽车将于今年的AI科技日上宣布在物理AI领域取得的重大突破，小鹏世界基座模型对世界进行推演能力上取得关键进展。小鹏AI团队已投入物理世界AI基座模型研发一年多时间，从底层的AIInfra开始重构其物理AI领域的方法论，正在研发的基座模型使用了有史以来最大的模型数据量，是国内最领先的物理AI大模型。此举将是攻克大规模L4的关键一步，可以快速将图灵AI智驾部署到全球其他国家，也可以将技术复用到AI汽车、AI机器人上，利好其打造“AI+出行”生态。

物理AI旨在让AI理解物理世界，其核心是对摩擦力、惯性、因果关系、物体“永久性”及三维世界的理解，被视为推动机器人发展的关键。英伟达此前发布的Omniverse+Cosmos可生成物理AI数据，应用于智驾及机器人领域，目前已完成工业物理AI实践，为端侧模型训练提供重要支撑。目前物理AI已从概念到落地阶段，现在已经有项目实际应用。随着英伟达、小鹏等科技公司的持续推进，物理AI商业化进程加快，场景落地成效显现，可关注布局具备核心壁垒及取得进展的优质公司。

赛意信息(300687) 公司与逗号科技合作，从实物互联网（PI）切入，实时数据流打通物流物理节点，以AI为物理世界的货品移动提供最优化方案，奠定后续人机协作机器人基础。

索辰科技(688507) 发布具身智能虚拟训练方案（对标NvidiaIsaacSim），低空三维地图应用（实时监管导航等），物理学底层积累深厚。

6、对超硬材料等实施出口管制 产业链受关注

四方达(300179) 已经形成了以复合超硬材料为核心、以精密金刚石工具及CVD金刚石为新的业务增长点的战略产品体系。

黄河旋风(600172) 为超硬材料行业龙头，主要产品包括培育钻石及工业金刚石两大产品体系。

7、台积电营收超预期半导体行业或迎来全面复苏

10月9日，台积电公布业绩数据显示，公司9月销售额3309.8亿元新台币，同比增长31.4%，环比下降1.4%。台积电第三季度营收同比增长30%，达到9899亿新台币，超出分析师平均预期的9628亿新台币。今年以来累计销售额2.76万亿元新台币，同比增长36.4%。

台积电是英伟达、AMD和博通等主要AI加速器设计商的首选芯片制造商。随着全球科技巨头持续在人工智能领域进行数十亿美元的投资，对高端芯片的需求为台积电带来强劲业绩支撑。台积电高管认为，美国科技公司在云计算能力建设方面的大规模支出将成为公司重要的长期增长引擎，这一趋势推动了对先进制程芯片的持续需求。研究机构认为，在AI需求推行下，2025年半导体行业或迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和公司利润有望持续修复。

京仪装备(688652) 主营产品包括半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备和晶圆传片设备。

盛美上海(688082) 主要从事半导体清洗设备、半导体电镀设备、立式炉管系列设备、涂胶显影Track设备等开发、制造和销售。

8、人形机器人迎来密集催化行业量产有望加快

据媒体报道，“杭州六小龙之一”的云深处科技正式发布全新一代行业级人形机器人DR02。DR02最核心的突破在于其达到IP66级(IP防护等级是电气设备安全防护的重要评判标准)的整机防水防尘能力，满足全天候户外作业场景需求。云深处科技DR02人形机器人采用高度拟人化设计方案，其175厘米的身高与68厘米的臂长接近成年男性标准体型。

另外，沃尔玛美国网站近日上架中国宇树G1人形机器人，基本款售价为21600美元(现汇率约合15.4万元人民币)，免费送货，一次可以订购六台。作为对比，宇树G1人形机器人基本款在中国的售价为9.9万元。

东方证券研究所 认为，人形机器人进入量产前夕，国内外景气度共振。特斯拉二季度财报电话会明确机器人进展节奏，马斯克表示第三代人形机器人Optimus原型将在3个月内完成，并计划在2026年初开始生产，目标未来5年内产量达到每月10万台。国内人形机器人快速发展，优必选、智元、宇树等多家龙头公司获得亿元级别订单。在国内外人形机器人龙头公司的共同推动下，行业有望在2026年进入量产阶段。

安培龙(301413) 力传感器产品涵盖压式测力传感器、拉压力传感器、弯矩传感器等，可分别适配机器人足底、机器人关节模组等智能装备领域。

绿的谐波(688017) 专业从事精密传动装置研发、设计、生产和销售的高新技术企业，产品包括谐波减速器及精密零部件等。

二、公司资讯

1、精工科技：第二代外骨骼机器人已完成测试和定型

精工科技(002006) 接受机构调研时表示，目前，公司研发团队在第一代单关节（髋关节）外骨骼机器人研发的基础上,迭代和优化升级的第二代外骨骼机器人已完成测试和定型,公司争取尽快形成批量生产。公司还将持续推动多关节外骨骼助力机器人研发项目的进展,以在未来形成机器人产品的多品种、系列化、产业化的研发目标。

2、凯盛科技：合成石英砂项目已投料试产

凯盛科技(600552) 在互动平台表示，公司合成石英砂项目已投料试产，仍在处于持续优化操作工艺参数、不断调整配方的过程中，前段有机硅、副产品硅烷及电子级硅溶胶今年已形成小批量订单。公司UTG产品目前主要用于折叠屏手机等新型显示领域，也在与UTG不同应用领域的厂商、研发机构共同推进UTG在其他不同领域的应用。

三、公司公告

中环环保（300692）控股股东拟变更为北京鼎垣，股票及可转债10月10日复牌。

龙旗科技（603341）与智元机器人就工业场景的具身智能机器人应用开展深度战略合作。

赣锋锂业（002460）称，公司拥有完整的固态电池上下游一体化布局，并具备商业化能力。

铜陵有色（000630）称，公司主产品中阴极铜和黄金的市场价格累计涨幅较大，铜精矿加工费低位运行。

四方光电（688665）拟6亿元投建高端传感器产业基地。

申菱环境（301018）表示，公司参与可控核聚变进程，为BEST工程建设提供精密环控系统保障。

阿尔特（300825）汽车油改电业务实现突破。

同星科技（301252）以自有资金700万元增资参股境智具身智能科技（北京）有限公司。万朗磁塑（603150）以2.35亿元购买天恩电子100%股权，目标公司主要经营家电零部件相关玻璃产品的研发、生产及销售。

双良节能（600481）牵头的联合体中标4.19亿元间接空冷系统EPC总承包。

利民股份（002734）预计前三季度净利润同比增长649.71%-669.25%。

赛力斯(601127) 下属子公司赛力斯凤凰与字节跳动旗下火山引擎签署具身智能业务合作框架协议。

时空科技(605178) 筹划发行股份及支付现金的方式购买嘉合劲威控股权。

牧原股份(002714) 上调2025年仔猪出栏量预计区间至“1200万头-1450万头”。

千里科技(601777) 9月新能源汽车产量4282辆 ，同比增976%。

华海药业(600521) 子公司瑞西奇拜单抗注射液上市许可申请获得受理，尚未有国内企业自研的靶向IL-36R抗体获批上市。

立中集团(300428) 与伟景智能签订机器人战略合作协议，向人形机器人产业延伸。

华贸物流(603128) 控股股东中国物流集团有限公司全资子公司中国物流集团资本管理有限公司于10月9日通过集中竞价交易方式增持公司股份71730股，增持金额约43.04万元。基于对公司未来发展前景的信心，中国物流集团资本管理有限公司计划自2025年10月9日起6个月内，以集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于0.645亿元，不超过1.29亿元。本次增持不设置固定价格区间。

广东明珠(600382) 预计2025年前三季度归母净利润 2.15亿元到2.63亿元，同比增长858%到1071%。

涛涛车业(301345)预计2025年前三季度归母净利润为5.8亿元至6.2亿元，较上年同期增长92.46%至105.73%。

金力永磁(300748) 预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.05亿元至5.50亿元，同比增长157%至179%。

广大特材(688186) 预计2025年前三季度归母净利润为2.48亿元左右，同比增加213.92%左右。

兴齐眼药(300573) 收到国家药品监督管理局签发的关于SQ-129玻璃体缓释注射液的《药物临床试验批准通知书》。该药品适用于治疗成年患者的糖尿病性黄斑水肿(DME)和由视网膜分支静脉阻塞(BRVO)或中央静脉阻塞(CRVO)引起的黄斑水肿。

天和磁材(603072) 全资子公司天和新材料拟投资8.5亿元建设高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目，全资子公司天之和拟投资不超过5000万元建设高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目。上述项目实施有助于扩大公司业务规模。

永臻股份(603381) 与比亚迪汽车工业有限公司于2025年10月9日签署了《战略合作协议》。比亚迪为永臻股份提供最适合的锂离子电池系统方案或储能系统成套方案，永臻股份为比亚迪提供符合储能所需的液冷铝合金部件及其他铝质零部件产品(如液冷板，电池托盘等)。

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