周五 A 股再迎 3 大重磅利好！科技 + 医药 + 反内卷齐发力，轮动机会藏在哪？
朋友们，昨晚的消息面像 “开了闸”，三大利好砸向 A 股：AI 大会高层出席、反内卷政策加码、创新药签百亿大单 —— 这哪是普通利好，分明是给周五的行情 “添柴加火”！周四全市场新高，牛市氛围正浓，这三大消息会让资金更忙：科技要回流、周期不熄火、医药补涨来，看懂这几点，周五的机会全拿捏！
一、AI 大会规格拉满！科技股的 “冲锋号” 响了
最高层将出席 7 月 26 日世界人工智能大会并致辞，40 多个国家代表、800 多家企业参会，这规格比 2023 年还高！2023 年大会后，AI 板块一周涨超 8%，CPO、算力集体狂飙，这次更值得期待：
- 核心利好方向：国产算力（华为昇腾、服务器）、AI 应用（机器人、智能制造）、数据要素 —— 这些是大会的重点议题，资金肯定会提前抢筹；
- 当前节奏：现在市场主线是反内卷和水电站，但科技股跌透了 + 催化密集（外部美国 AI 计划、内部大会），周五很可能有资金 “分流” 过来，别追高，盯低位补涨的算力股（比如之前没怎么涨的服务器配件、AI 安全）；
- 预期差：机器人和 AI 是 “近亲”，宇树科技上市辅导还在发酵，AI 大会可能带火机器人细分（算法、传感器），这是科技内部的轮动机会。
二、反内卷政策加码！周期股的 “护城河” 更宽了
两部门出手完善低价倾销认定，治理 “内卷式竞争”—— 这不是新政策，是 “加码”！之前钢铁、稀土、锂矿因为反内卷涨了一波，这次政策细化，相当于给这些板块 “加了保险”：
- 直接利好：供需紧张的周期品（稀土、锂矿、煤炭），尤其是有产能壁垒的龙头（北方稀土、天齐锂业），价格上涨的确定性更高；
- 关键逻辑：反内卷不能只 “控供应”，还得 “扩内需”—— 用户提到 “最理想是反内卷 + 扩内需”，这也是市场期待的：如果下游消费起来（比如新能源车、家电），周期股就从 “涨价逻辑” 变成 “量价齐升”，空间更大；
- 操作提醒：周期股别追刚涨停的，看回调到 5 日线的标的（比如钢铁里的八一钢铁、煤炭里的山西焦化），反内卷是长期逻辑，回调就是机会。
三、创新药签百亿大单！医药板块 “补涨潮” 要来了
三生国健与辉瑞签百亿大单，这给创新药板块 “打了强心针”！港股创新药已经涨成主线，A 股创新药也在走独立牛市，现在风口开始扩散：
- 直接受益：有对外授权（BD）能力的创新药企，以及 CRO（研发服务）—— 订单多了，研发需求就涨，药明康德、泰格医药这些龙头值得盯；
- 补涨机会：医疗器械（尤其是创新器械）、医疗服务、中药 —— 这些板块前期涨得少，现在创新药带节奏，资金会找低位补涨，比如迈瑞医疗（器械龙头）、片仔癀（中药）；
- 为什么看好：医药是 “防御 + 成长” 双属性，牛市里既能抗跌，又能跟着涨，现在政策（集采不唯低价）+ 订单（BD 大单）双驱动，没理由不涨。
最后说操作：别追高，等轮动，三大主线都有机会
周四全市场新高，周五资金大概率继续 “轮动撒钱”，记住这三点：
- 科技股：AI 大会催化下，国产算力、机器人细分可能冲高，别追早盘猛涨的，蹲低位没动的（比如算力里的中科曙光、AI 应用里的科大讯飞）；
- 周期股：反内卷加码，稀土、锂矿回调就吸，重点看有业绩支撑的（北方稀土、赣锋锂业）；
- 医药股：创新药主线不动摇，CRO、医疗器械补涨机会多，找 5 日线附近的标的（泰格医药、爱尔眼科）。
牛市里，最忌 “这山望着那山高”，手里的票只要在主线里，耐心等轮动就好。AI、反内卷周期、创新药，这三大主线周五都会有机会，就看你能不能沉住气 —— 低吸永远比追高香，记住这句话，赚钱不难！
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