8月29号A股策略：市场都在追算力了，机构抱团周期没有结束

一、我的思路

昨晚我预期的就是降温，也说了昨晚有很多AI利好，结果今天AI硬件端又高潮，很难想象3万亿的成交量，居然还有一半是绿的，说明市场都在追算力，资金都在拥抱抱团，

这一轮强者恒强逻辑我们讲的很清楚。

就是ETF锁死了成分股流动性，大机构又不卖（因为没有爆巨量），所以让坐在车上的人心惊胆战的，这种都是机构明牌玩法，越是明牌散户越不敢追，越不敢追就还会继续涨。

至于哪一天结束，我也是不知道

在5月份最黑暗时刻，

我们三天两头发文章，标题是AI算力，可以放心躺着

在8月份最疯狂时刻，

我们天天发文章，忽视市场杂音，就盯着爆巨量大阴线，一旦出现走人不犹豫。

总之应该都吃饱了。

明天策略，

算力应该还有惯性，会不会回落不好说，讲的任何一个，都已经封神了，没法评价了。但即使主线真的回落了，辅线也会接棒轮动，创新药、固态电池、反内卷光伏等；

二、板块节奏

1.AI算力，

海外算力，国产算力，AI应用，算力租赁，观点还是不变，随便往前面翻翻，任何一篇复盘文章，都有详细的解读（池子和节奏）

接下来会挖掘新技术了，一代一代往前面发展

我们会重点跟光互联。

①海外算力补充

英伟达二季度看点

首先Q2业绩有点不达标，盘后砸了3%能体现这一点。主要是H20没卖过来，还有GB200进度稍微慢点

超预期的是网络业务收入，同比增长接近翻倍，主要是由NVlink和InfiniBand推动的交换芯片和交换机带来的增长。

再者给了一个远景预期，预计2030年资本开支可以达到3-4万亿美元水平，是现在的5倍左右，意味着未来每年复合增速在40%。

最后一个点，下一代Robin要生产了，

然后反馈到今天市场，光模块和光有关的全部暴涨，所以中午视频，我讲到下一阶段AI硬件将是光概念的天下；继续看好所有光概念。

②国产算力补充

依旧没有走完，空间还是巨大，因为渗透率要从17%提升到2027年的55%，接下来包括上游生产，像中芯国际，等等，都是继续看的；

再就是光刻机，国产化芯片离不开我们自己光刻，据说目前光刻机已经突破，后续应该也会走成趋势的。

③关于存力

说是阿里的云用的新款ASIC已经在做兆易memory cube的验证了，进度最快。看看其他互联网公司会不会跟进，如果从端到云又是一个估值了，所以像兆易创新，这种我高频提到的，都是继续看好，继续跟踪产业变化的

2.其他方向

暂无更新的，暂时没时间盯，因为时刻盯着算力变动。

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