文 |富贵

重生之我是赵富贵

美国政府一声令下，让盟友们都别把关键的半导体技术卖给我国，中国芯片产业眼看要被“卡脖子”，结果荷兰ASML公司给了所有人一个大反转。

美国本想着靠“出口管制”把中国堵在门外，没想到荷兰人算盘打得精明，趁着政策还没收紧，一边大把捞钱，一边把库存清得干干净净。

所有人本以为美国、中国、荷兰会是这场大戏的主角，结果杀出个韩国，成了最受伤的“倒霉蛋”。

半导体产业堪称现代工业的“心脏”，于国家发展举足轻重。掌握其技术话语权，就如同紧握发展的脉搏，直接影响着国家在全球竞争格局中的地位。

自2018年以来，中国芯片产业在政策扶持与市场需求的双重驱动下，呈现爆发式增长态势。这样的发展速度，让长期占据全球半导体产业链顶端的美国感到了前所未有的压力。

在华盛顿的战略叙事中，中国芯片产业的崛起已触及“国家安全红线”，一场以技术封锁为核心的遏制行动随之展开。

2023年8月，美国商务部工业与安全局（BIS）发布了迄今为止最严苛的芯片出口管制新规。这份长达179页的文件，不仅将EUV光刻机、3纳米及以下先进制程芯片纳入管控范围，还通过“实体清单”扩容，试图切断中国企业获取海外技术的所有通道。

为构筑“封锁闭环”，美国加紧对盟友施加压力，动作密集。其强制要求日本、荷兰等国协同收紧对华半导体设备的出口政策，妄图借此遏制中国半导体产业发展。

在美方的外交攻势下，日本很快表态将限制23种半导体制造设备出口，荷兰政府也含糊其辞地表示“将配合国际社会的安全关切”。

作为全球半导体设备市场的绝对龙头，ASML公司经营决策不仅关乎企业自身利益，更深刻影响着全球产业链格局。面对美国的封锁要求与中国市场的巨大诱惑，ASML做出了最符合商业逻辑的选择。

公司管理层通过对美国政策的深度解读，预判到2024年1月将是管控政策的“收紧节点”，届时即便是DUV光刻机的对华出口也将受到严格限制。基于这一判断，ASML启动了一场“窗口期冲刺”，在2023年最后四个月里，将积压的DUV设备集中对华出货。

ASML的这场“清库存”行动，规模之大超乎想象。根据公司2023年财报显示，全年对华销售收入达到187亿欧元，占公司总营收的29%，较2022年的15%大幅提升。

其中第四季度的表现尤为惊人，对华营收占比飙升至39%，单季度向中国市场交付了超过120台DUV光刻机，涵盖NXT:1980Di、NXT:2000i等主力型号。

这些设备大多流入中芯国际、华虹半导体、长江存储等中国芯片制造头部企业，精准填补了国内成熟制程产能扩张进程中，设备供给不足的缺口。

ASML的“及时雨”，为中国芯片产业注入了强劲动力。尽管28纳米制程并非先进工艺范畴，然而它却是全球半导体市场不可或缺的“刚需地带”，在市场中占据着极为关键的地位。

数据显示，28纳米芯片广泛应用于智能手机射频芯片、汽车电子控制系统、物联网传感器、家电芯片等领域，全球市场规模超过500亿美元，且需求常年稳定。

在此之前，中国企业由于DUV设备供应不足，28纳米制程的产能利用率长期维持在70%左右，无法满足国内市场需求，每年需从台积电、三星等企业进口价值数百亿元的28纳米芯片。

随着ASML的DUV设备陆续到位，中国芯片制造企业开启了“扩产潮”。中芯国际在上海、北京的两大28纳米生产线迅速满负荷运转，产能较2023年初提升40%；华虹半导体坐落于无锡的新工厂提前投入生产，展现出高效的建设与运营能力。

该工厂每月新增2万片28纳米晶圆产能，为半导体产业发展注入新动力。产能的快速释放，直接推动中国在全球晶圆代工市场的份额实现突破——2023年一季度，中国大陆晶圆代工企业的全球市场份额首次超过10%，达到10.2%，较2022年同期提升1.8个百分点。

这一数字看似不高，却具有里程碑意义，标志着中国芯片制造产业正式跻身全球市场的“第一梯队”。

当中国芯片产业借势崛起时，原本坐等“捡漏”的韩国企业，却陷入了意想不到的困境。自美国官宣对华芯片封锁政策以来，韩国半导体行业大多抱以乐观预期。此情形下，韩国业界似已做好在复杂局势中捕捉机遇、谋求发展的准备。

三星电子、SK海力士等企业认为，中国先进制程芯片被卡脖子后，其成熟制程芯片的市场需求将大幅增加，韩国企业可以凭借技术优势和产能规模，抢占中国市场份额。

现实却给了韩国企业沉重一击。ASML向中国的大规模设备交付，让中国企业的产能快速释放，直接挤压了韩国企业的市场空间。

2023年第四季度，三星电子28纳米制程芯片的全球订单量同比下降22%，其中来自中国市场的订单降幅达到35%；SK海力士的28纳米存储芯片销量同比下滑18%，利润环比下降40%。

更让韩国企业头疼的是，中国企业不仅在价格上具有优势，还能提供更灵活的交付周期。中芯国际的28纳米芯片报价较三星低10%-15%，且交付周期从三星的12周缩短至8周，这对于需求迫切的中国本土企业来说，具有极强的吸引力。

当下，中国半导体设备国产化进程显著提速。在此态势下，韩国企业于该领域的长期优势正遭遇挑战，半导体产业格局或因此迎来新的变革。上海微电子作为中国本土光刻机企业的代表，已宣布其28纳米DUV光刻机项目将于2026年实现量产。

这意味着，未来中国芯片制造企业对海外设备的依赖将大幅降低，韩国企业依靠设备优势占据的市场份额，将面临被国产设备替代的风险。

2023年，中国存储芯片的自给率从5%提升至12%，虽然仍处于较低水平，但增长势头迅猛，未来将对韩国企业形成直接竞争。

长期以来，韩国半导体产业高度依赖美国的技术、设备和市场，缺乏自主发展的核心能力。在美国的全球战略中，韩国只是产业链上的一个“节点”，而非“核心玩家”。

当美国的战略利益与韩国的企业利益发生冲突时，韩国企业必然成为牺牲者。“靠人不如靠己”的深刻教训，使中国芯片产业愈发笃定自主创新之路。

ASML的“窗口期操作”，既体现了企业对市场的敏锐判断，也反映了全球半导体产业链的相互依存性。事实上，全球半导体产业早已形成“你中有我、我中有你”的格局，中国是全球最大的芯片消费市场，占全球市场份额的53%，任何国家试图将中国排除在产业链之外，都将面临巨大的商业损失。

对于韩国企业而言，当前的困境既是挑战也是机遇。如果能够摆脱对美国的过度依赖，加强与中国的技术合作，共同开发新兴市场，或许能够找到新的发展空间。

中韩半导体产业具有很强的互补性，中国拥有庞大的市场和完善的制造业体系，韩国拥有先进的技术和产能，双方合作共赢的潜力巨大。

倘若韩国企业依旧盲从美国的封锁政策，极有可能在全球半导体产业的重新洗牌进程中，逐渐被边缘化，面临发展空间受限、市场份额流失等困境。

结语

美国的霸权野心、荷兰的商业智慧、中国的破局决心、韩国的无奈困境，在这场没有硝烟的战争中，技术创新是唯一的“通行证”，而开放合作则是必然的“生存法则”。谁能掌握核心技术，谁能尊重市场规律，谁就能在未来的竞争中占据主动。

中国芯片产业的崛起，不仅是中国经济转型升级的需要，更是全球半导体产业回归市场化、多元化发展的必然趋势。

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参考：荷兰决定继续向中国出售光刻机，为何最难受的却是韩国？——搜狐网