商业航天 VS AI软件应用

本来计划周末要花精力梳理一下AI软件应用的，但商业航天连出两个重磅消息，让自己有点犹豫了。各位可能都看到了，一个是FCC批准马斯克的SpaceX新增部署和运营7500颗星链卫星，从而使星链再贵卫星总是超过1.5万颗；另一个更为劲爆，就是年底才在雄安新区注册成立的无线电创新研究院，一下子申请了2个星座共计19万颗卫星，我的乖乖，以往我看到的中国低轨卫星发射规划是3.8万颗左右，这一下子蹦到20.3万颗，翻了多少倍啊？所以，中美在太空领域的竞争，进入白热化阶段，商业航天产业更为宏大的叙事已然拉开帷幕，我们有幸参与其中炒作的人，作何选择？还有比这更激动人心的产业趋势和持续爆炒板块吗？我想很难找出来吧？无论是行业前景、市场规模、政策与催化、题材的广度与宽度、资金的参与度、都是极为罕见的。

从这几天的龙虎榜和资金净流入来看，聪明资金深度参与的两个主线板块，非商业航天和AI软件应用莫属。跟随顶级游资和市场最聪明资金的脚步，那么最强势主线就跑不掉了。但商业航天炒作到现在，也有幸福的烦恼，就是很多核心个股，都面临着控严重异动的压力，不敢放手去拉升。周五群总N个亿在主动压异动，已经火遍全网。核心标的不敢放肆大涨，那怎么办呢？只能去找一些还没有怎么涨的或刚启动的低位商业航天标的做补涨。这样的标的还是很多的，有些不同环节的龙头，经过市场发掘，炒着炒着，可能比前排的核心龙头还要生猛，短期涨幅更为惊人。比如周五刚启动的光启技术，开始大吹的3D打印龙头伯力特等，还没有加速，难道不值得去搞一把？

下周一异动风险标的：

顺灏不超1.3%

再升不超7.92%、

雷科不超5.41%、

卫通不超7.25%、

液压不超6.86%、

环宇不超11.38%，

蓝色光标两日不超5.76%。

那么，AI应用还要去搞吗？我是这样思考的，照理说应该做最强超级主线，全力梭哈商业航天，但是如果单吊一个板块，好像有点走极端了，更何况对人声鼎沸的市场，自己有一种本能的抗拒。所以，还是有必要分出一点仓位，去配置刚刚启动的AI应用。大容量票已经拿了不少蓝色光标，也即将面临压异动了，周一可能会冲高减仓一些。腾出的仓位，打算打进周五刚强势启动的昆仑万维。周五周线级别的20CM涨停口袋支点，看了一下龙虎榜，北向、机构、有格局的两个游资大佬都是猛干，应该不会还像以前一根大阳树立起后，就立马蔫了，连续回调吧。

至于AI应用软件的进一步梳理，可能要爽约了，商业航天热度下降时再说吧。目前主要炒的是GEO的广告营销，周五资金主要流入的标的也是这些，包括蓝色光标、利欧股份、易点天下、昆仑万维、省广集团等等。暂时先关注这些标的。AI软件应用的范围太广太宽泛，如果什么都想去搞，反而容易抓瞎。我的意思是，先派个尖兵或探子进去，大部队继续在商业航天打大战役，两个方向顶多按照2:8的比例来分配仓位，我表达明白了吧？

2026/1/10