【财富晚茶】十大利好(10.04)：追寻沪深北市十大利好信息的股票

导语：作者系《网易号》优质财经领域创作者。曾经原创作者和知名网易号旅游领域创作者。大跨度行业等的写作，颇受网友喜爱。作品发表于2025.10.04.23:58 优雅端庄晚风。

编者的话：追寻市场：蛛丝马迹动态趋势。今天主题：【财富晚茶】十大利好(10.04)：追寻沪深北市十大利好信息的股票。

最新市场：新鲜出炉：2025.10.04.23:58 十大利好股票参考。偏重其中：个人机构分析、龙虎榜数据、高成长性潜力。

综合筛选：涵盖锂电池、军工电子、环保设备、半导体等领域。兼顾短期：热点长期估值。每个股票：附简要利好原因。

一、主力资金：市场表现前三佳股票

派能科技（688063） 国睿科技(600562) 华宏科技（002645）

二、主力资金：十大利好信息的股票

1、新特电气（301120）

核心逻辑‌：国内变频用移相整流变压器领域的绝对龙头。中午点评：数据中心（AIDC）‌：涵盖储能变流器、光储一体机等。业绩拐点与估值驱动盈利修复‌。高压变频器需求+政策驱动）与新兴领域（AIDC/SST）技术突破形成双击。

2、拾比佰（920768）

核心逻辑：彩图板产品规模化生产降低单位成本。中午点评：通过“低价获客+奖励机制”实现双赢。2025年上半年营收达8.49亿元，单季度毛利率同比增长率作为关键成长因子，显示公司盈利能力的持续改善‌。

3、华银电力（600744）

核心逻辑：湖南省火电龙头企业。中午点评：湘西200MW风电场预计2026年投运‌。与宁德时代合作1GWh储能电站，年增收2.3亿元。其“火电保基荷+风光储补增量”模式。当前市值不足200亿，但新能源项目投产后ROIC有望显著提升。

4、华宏科技（002645）

核心逻辑：形成“稀土废料回收-分离提纯-磁材制造”完整链条。中午点评：收购鑫泰科技、江西万弘等企业。氧化镨钕价格从2024年均价39万/吨涨至2025年8月的65.75万/吨，与苹果、北方稀土签订长期供货协议，磁材产能扩至1.5万吨/年，应用于比亚迪等车企电机‌。

5、国睿科技(600562)‌

‌核心逻辑‌：中电科14所旗下雷达核心供应商。中午点评：军用空管雷达市占率超70%，技术壁垒高且军民融合订单可见性强‌。‌政策支持‌：国防预算向AI、无人装备倾斜，军工信息化市场规模预计超5000亿元。

6、华锡有色(600301)‌

‌核心逻辑‌：国内锑资源龙头。中午点评：掌控广西大厂矿田核心资源，锑锭产能占全国20%，受益于军工、阻燃剂需求增长‌。全球铜价飙升至10500美元/吨（LME），有色板块年初至今涨幅达98.96%。 ‌

7、派能科技（688063）

‌核心逻辑‌：储能技术商业化进程加速。中午点评：国内外政策利好共振。 ‌

8、天赐材料（300459）

‌核心逻辑‌：固态电池核心材料供应商。中午点评：新能源电池高需求驱动业绩增长。 ‌ ‌

9、 ‌南大光电(300346)‌

‌核心逻辑‌：大基金二期增资子公司。中午点评：ArF光刻胶首单落地中芯国际，三氟化氮稳定供货半导体龙头‌。‌技术壁垒‌：光刻胶国产替代加速，受益于晶圆厂扩产需求。

10、纵横股份(688070)‌

核心逻辑‌：CW-15无人机列装军方。中午点评：中标南方电网2亿元订单，农业喷洒业务毛利率达45%‌。

风险提示：

第一、技术迭代

例如光刻胶机器人等赛道技术路线变化可能影响企业竞争力‌。

第二、‌政策波动‌

例如低空经济卫星互联网等依赖政策落地节奏关注细则推进。‌

第三、建议参考

综合技术突破订单增长政策红利行业景气度估值亦动态配置。

三、主力资金：其他利好信息的股票

1、机器人关节部件技术

绿的谐波(688017)‌

‌核心逻辑‌：谐波减速器打破日本垄断。中午点评：特斯拉、优必选等核心供应商，机器人关节部件技术国际领先‌。

2、新能源车核心供应链

鸣志电器(603728)‌

‌核心逻辑‌：收购美国AMP、瑞士TMotion，空心杯电机性能比肩瑞士MAXON，价格低30%，获特斯拉、宁德时代订单‌。中午点评：‌国产替代‌：高端电机领域技术突破，切入新能源车核心供应链。

3、无人机应用场景

纵横股份(688070)‌

‌核心逻辑‌：CW-15无人机列装军方。中午点评：中标南方电网2亿元订单，农业喷洒业务毛利率达45%‌。低空经济纳入“十五五”规划，无人机应用场景扩展。

风险提示：

第一、需要警惕

高估值板块调整及技术迭代风险。

第二、建议参考

均衡配置成长与低估值防御品种。

四、 创作不易：优质网易财经作者

投资投机迷茫之中：给予尽可能有帮助：资本市场风险自负。

(优雅端庄晚风《网易号》财经领域创作者和原创作者 违者必究）