午后爆拉，发生了什么？

今天A股震荡走低，指数集体回调， 创业板指 跌逾1%。A股成交1.41万亿元，上日为1.5万亿元。

午后，钢铁股爆量拉升！

A股市场和商品市场紧密联动，成为今天盘面一大特点。商品市场上， 多晶硅、玻璃期货领涨， 多晶硅涨停，玻璃涨超6%， 工业硅、硅铁等品种跟涨。A股市场上，光伏、玻璃、钢铁等板块大涨。

盛德鑫泰涨17%，盘中一度触及20%涨停；重庆钢铁、柳钢股份、首钢股份等均涨停，三钢闽光、武进不锈涨逾8%。港股方面，重庆钢铁股份涨超90%，盘中一度暴涨超130%；鞍钢股份涨近13%。

消息面上，唐山环保减限产力度加大，市场流传唐山市场7月4日—15日的减排限产措施的消息。据Mysteel针对唐山全流程钢企跟踪调研，目前约半数钢厂表示有收到通知，剩余多数钢厂也表示大概率有。此外，中国钢铁工业协会2日发布会议通知，拟于7月29日—31日在唐山曹妃甸召开中国钢铁工业协会六届十一次理事（扩大）会议，总结上半年行业工作进展，研究分析当前面临的新形势新挑战，研判下半年行业发展态势，提出下半年重点工作要求。

海洋经济概念股全天强势，狂掀涨停潮。巨力索具、神开股份、东方海洋、深水海纳、獐子岛等多股涨停。

今天爆发的两个板块都不是最近的热门板块 ，除了消息面的利好刺激，还因为 场内资金在寻求“高低切换”，从近期涨幅较大的热门板块，流向最近涨幅较小的板块。所以后面大概率前期什么涨现在什么跌。

这几天，A股成交量持续收缩， 走势非常纠结。 热门板块轮动加剧，多为一日游行情。券商观点普遍认为A股短期会进入调整，但向下空间不大。

近期，关于海洋经济的政策利好不断，今天咱们一起来盘一盘海洋经济产业链和如何投资布局。

海洋经济政策利好不断

据新华社消息，中央财经委员会7月1日召开第六次会议，研究推动海洋经济高质量发展问题。

会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。

今年的政府工作报告也明确提出，大力发展海洋经济，建设全国海洋经济发展示范区。2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业，与商业航天、低空经济并列。

广东、上海、山东等地近期围绕发展海洋经济出台了一系列政策举措。有分析指出，在一系列利好政策的支持下，海洋经济有望加速发展，将有助于推动海洋产业结构的优化升级，向高端化、多元化发展。

海洋经济产业链梳理

根据政策文件及行业研究，中国海洋经济产业链可分为三大层级：

1、基础设施层：包括港口建设、填海工程、海底光缆、海上风电基础等。

2、装备技术层：涵盖船舶制造、海工装备、深海探测器等：

3、资源开发层：传统产业包括海洋渔业、油气开发；新兴产业包括海上风电、海洋生物医药、海水淡化。

核心赛道：

深海科技：国产替代加速（传感器、材料）

海上风电：政策规范有序建设，成本下降30%

海洋油气装备：油气勘探开发实现了从水深300米到1500米的历史性跨越

港口航运：RCEP区域贸易增长驱动需求

海洋生物医药：创新药研发突破

机构方面，天风证券表示，政策正呈现"高端化、智能化、绿色化"协同发展态势，通过构建多层级产业体系、强化科技创新与区域联动，加速向深远海和战略性新兴产业拓展。作为海洋强国的核心标志，在此战略框架下，深海科技已成为关键支柱，其产业链主要涵盖深海材料研发、深海装备制造及深海数智化应用三大领域。

招商证券表示，2025年《政府工作报告》首次将“深海科技”列为战略性新兴产业重点领域，明确提出推动其安全健康发展，培育海洋新质生产力，成为对标“商业航天”、“低空经济”的重要新域新质方向。在政策扶持下，深海科技国产替代提速，未来有望形成成熟产业链，深海装备制造、深海资源勘探开发、深海生物医药等细分海洋经济领域投资机遇凸显。

东吴证券表示，根据深海科技产业链上下游关系，建议关注海洋通用设备、资源开采与装备制造三大板块。海洋通用设备作为深海开发的刚性需求，短中期有确定性业绩兑现；资源开采方面，具有核心资源诉求与战略刚需，EPS快速落地；深海装备制造方面，长期深海开发、深海基建与攻防装备需求，受益长期估值提升。