十月四千点？

我估计这几个月A股投资者也体会到美股的感觉了。

一方面是大盘以创纪录的速度疯狂上涨，另一方面只要你没持有这几只股票，就基本跑不过创业板指数。(可以类比纳斯达克。)

美股过去这几年的大牛市，也是由那么几只股票构成的。如果你没持有那几只明星股票，就跑不过纳斯达克指数。

它们越涨你就越不敢买，越不敢买它们就越涨。疯狂的结构牛市。

当然，“供应”决定短周期波动，而真正的超级周期是需要“需求的故事”。

晚上，刷了下Sora2，突然惊觉物理AI时代的边界正在消融……当AI能精准预测万物轨迹，人类好像成了笨拙的“后进生”。

只能感慨，人间至味不过一肉一酒，不惧日晒之礼，不吝酒肉之欢，活出满心的自在就好了！

今日的疲惫终于在微醺中融化，此刻只剩下温柔的困意，和一颗踏实满足的心！

这几天还有个感触，A股和港股交易时间不同步，就产生一个制度漏洞。A股休8天，港股就1号休一天，在南下资金无法交易，也就是没法卖出的情况下，港股猛拉，国庆节期间产生30%甚至以上的溢价，等到9号开盘，南下资金可以交易，已有30%以上收益的投资者，还是在T+0的情况下，会选择落袋为安吗？

另外，具体，第四次工业革命，也就是人工智能时代来临，背后实际引发的是社会资源进一步向大企业集中！

行业上，存储涨价带动华虹大涨，而背后更深的逻辑是华为扩产以及整体半导体行业的并购重组（感觉到半导体的并购重组非常多，而且跨界的越来越多，有以前光伏行业的感觉）

中芯、华虹并驾齐驱，是否会带动芯联集成、晶合集成等补涨

存储芯片的超级周期是否可靠。江波龙、佰维存储、香侬芯创、德明利等

设备材料端的国产替代。长川科技、京仪装备、聚合材料、利和兴、北方华创、中微公司、通富微电等

那换个角度，龙头思路的话，还有没有细分的人工智能基础设施除了电力就是卡和芯片，ai存储也大幅增长，都绕不开中芯国际！

另外类似阿里、药明康德，甚至包括存储的超级周期,液冷的0到100的机会等等！

古有GPU英伟达，博通一晚上涨了2个寒武纪

今有存储美光，海力士，三星三巨头一晚上涨了三个兆易创新！

聊这么多，假期愉快！