大利好！下周国产芯片要爆发了

阿里巴巴美股逆势大涨近13%。创2023年3月以来最佳单日表现。

阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称，这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工。

不再由台积电代工，就能搞出新的芯片。那谁还要英伟达的H20啊？或者最新的芯片。

当然，阿里是不是真有这么牛，还不知道。最近阿里狂打外卖战，被调侃为“外卖公司”！但阿里豪赌AI的决心很大，布局也非常全面，旗下有阿里云、通义千问大模型，专注于芯片研发的平头哥等等，突破是有可能的。

DeepSeek已决定使用华为的人工智能芯片来训练其部分模型，反映其正在减少对英伟达芯片的依赖。据此前报道，DeepSeek近日发布了DeepSeek-V3.1。

DeepSeek方面称，本次升级包含以下主要变化：混合推理架构让一个模型同时支持思考模式与非思考模式；相比DeepSeek-R1-0528，DeepSeek-V3.1-Think能在更短时间内给出答案，让模型拥有更高的思考效率；通过Post-Training优化，让新模型有更强的Agent能力，在工具使用与智能体任务中的表现有较大提升。据悉，DeepSeek-V3.1采用了UE8MO FP8 Scale参数精度，该模型与UE8M0FP8动态范围大，提升稳定性与效率，适配华为昇腾等芯片。

华为人工智能芯片概念股涉及芯片设计、制造、封装测试以及生态应用等多个环节，以下是一些主要的概念股：

芯片设计与 IP 授权

芯原股份

海思核心 IP 供应商，提供 CPU/GPU/NPU IP 核，支撑麒麟 9100 系列及昇腾 AI 芯片开发。2025 年联合海思完成 5nm 异构计算 IP 流片验证，预计贡献营收超 15 亿元。

北京君正

为海思提供高性能存储芯片，应用于智能设备数据加速，协同优化系统性能。

晶圆制造

中芯国际

海思主力代工厂，7nm N+2 工艺量产麒麟 X90 芯片。2025 年 Q1 营收同比增长 29.4%，汽车电子收入环比激增 22%。

赛微电子

独家代工海思光通信芯片，8 英寸硅光芯片良率达 92%，年出货量超 5000 万颗，用于 5G 基站及数据中心。

封装测试

长电科技

全球封测龙头，独家承接麒麟 X90 的 4nm Chiplet 封装，算力提升 3 倍。2025 年 Q1 获海思 10 亿美元 AI 芯片订单，临港车规级芯片工厂投产后预计贡献营收 50 亿元。

通富微电

昇腾芯片主力封测商，Chiplet 技术量产经验丰富，TSV 工艺适配 HBM 替代方案，单颗芯片价值量提升 20%，2025 年 AI 封装订单增速预计 50%+。

端侧算力解决方案

瑞芯微

AIoT 端侧算力协处理器领跑者，其旗舰芯片 RK3588、AI 视觉处理器 RV1126B 等产品通过华为昇腾生态适配，提供端侧 AI 算力解决方案，服务智慧城市、智能制造等场景。

全志科技

通过华为鲲鹏生态适配，其 T527 系列芯片提供工业 PLC、智能电网、车载中控等场景 AI 算力支持，该系列芯片已大规模应用于智慧工业、智慧汽车、智慧机器人等领域。

昇腾生态合作伙伴

拓维信息

华为昇腾战略合作伙伴，首批昇腾授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴，开发了基于昇腾处理器的 AI 训练服务器 RA5900。

神州数码

华为昇腾 “优选级合作伙伴”，旗下 “神州鲲泰” 系列 AI 服务器搭载昇腾芯片，已中标中国电信等运营商集采。

软通动力

华为昇腾生态的重要合作伙伴，依托多年积累的昇腾 AI 基础软硬件平台能力，构建了覆盖端、边、云的国产化全栈算力产品和解决方案。

华胜天成

深度绑定华为昇腾生态，是华为智算中心总集成商。

其他相关企业

开普云

华为海思概念股，在华为 AI 芯片相关业务中具有一定的发展潜力。

佳都科技

智能安防与城市数字化解决方案提供商，与华为海思在相关领域有合作。

云从科技

人工智能识别与智能交互技术企业，与华为海思存在业务关联