A股一日牛市幻象，看清震荡市的本质，坚守看好的方向

一、我的观点

增量资金一放缓，市场就进入轮动。

这两天资金是真的在回流，截至6月25日，股票型ETF总规模重回3万亿元以上，单日历史第二高水平。虽然午后有资金开始兑现，但有1.5万亿流动性也足够了。

今天领涨方向，军工概念、固态电池、稳定币、海洋经济、数字货币等新老热点；银行股再创历史新高。领跌的是创新药，证券、半导体、算力等冲高回落

所以今天回到轮动格局。尤其是银行与其他板块，又出现了明显跷跷板。但市场情绪被点燃，后续只要不大幅缩量，那震荡格局就有的做，坚守自己看好的方向就行。

二、热门板块及龙头逻辑

今天没什么新分享的

1.稳健的接下来重点还是，活跃的热点板块，无人驾驶、AI算力、机器人、端侧AI、存储芯片等；就看好这些板块的轮动就行了。各个分支都分享了标。

2.短线博弈强势的，就看看稳定币、军工板块、固态电池，等个大分歧的出现，再去关注强势前排。这些高位的东西这两天都不讲了。

3.消息发酵（太随机了，无法跟踪）

①RWA+算力租赁，今天午间券商报告发酵，认为AI算力是RWA的下一个理想锚定物，因为可以产生稳定现金流。海南华铁就是因为这个板了。但我们看好的像，大位，润健，宏景，都是冲高回落，力度也都一般。

②又吹系统级算力，CloudMatrix384超节点，拓维信息、华丰科技等也是因为这个活跃

③小米新车YU7今晚这个发布会，汽车博主提前泄露的试驾视频。先手资金提前埋伏了。海泰科就是炒这个，都是套利资金，就等着套利了。再者鹏翎股份和凯众股份也是。我反正一个都没研究过。

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