8月5号A股策略：明天还是反弹为主，机构做多情绪真高

一、我的思路

还是昨晚观点，只有银行重回调整态势，市场才能有好的表现；所以只要银行有表现，就不能追涨。

上午市场还是轮动为主，轮到了军工板块的大反弹，就是周末消息催化，叠加了轮动的本性；再者银行继续反弹，所以制约了资金做多情绪，成长方向除了军工，其他板块大都零星表现，像机器人、半导体、AI应用端和部分医药，都是缩容的小范围弱表现。

中午视频，我们讲了策略，按几个关键词去找股，大轮动、高低切、聚焦抱团；节奏上还是看银行板块的走势，AI硬件要拿银行板块当反向风向标。

午后银行回落时候市场情绪开始修复，个股反弹家数从2000多家回升到了3800家。创新药韧性真是强，几个趋势品种，广生堂，联环药业，翰宇药业，都新高了；再看看今天东芯股份表现，上周五放巨量大跌，今天再度直接20cm反包了，说明机构做多情绪真高；所以不要轻易看空了。

二、板块节奏

先说一点，我们跟踪的成长方向，像AI算力（海外算力，国产算力），AI应用端，国产替代半导体，机器人，军工贸易，稀土永磁，有色金属，每个方向都有池子，还有港股三大ETF，这些经常讲的方向，

顺序是这样的，我们先挖了，然后新高了，然后我不公开讲了（因为回避麻烦），然后继续公开跟踪没有新高的。所以你别搞错了。

1.AI算力，

先贴一篇7月6号晚上的复盘文章。看看讲的这几个标的趋势，这就是行业的贝塔效应。

然后大家在看一遍我写的置顶文章。就能知道什么是投资。就能避开很多陷阱。就能少走很多弯路。

我每天做的，就是跟踪产业趋势而已。就是为了精选出来阿尔法。所以AI这个方向，我们拿到了很多很多很多

2.其他方向，

重点还是看高低切，像AI应用端，昇腾概念，也就是国产算力方向，半导体国产替代，创新药低位没大涨的个股等。继续看好，都可以逢低低吸博弈一下。

总之把总结的池子，都翻出来在看看，明天还是反弹为主。

今晚上有事，就写这么多。

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