周末人工智能吹爆了，商品期货大跌了，释永信被查刷屏了！

周末最离谱的事儿，国内某机构在内部交流时，高喊A股会上1万点！本来周五某券商说8000，已经让很多人目瞪口呆了，没想到还有更狠的。

而且不是拍脑袋，根据股息贴现模型算出来的，但我觉得没啥说服力。爱股君相信A股有一天上1万点，但走的太快会扯着蛋，饭一口一口吃才香..！

最近A股热度起来了，上证指数冲上3600后，市场上对“牛市”的讨论越来越热烈。我感觉大家心态有点拧巴，场内的人心里有点打鼓，要不要卖一点了？再追会不会买在高点？场外进来的还不多，因为赚钱效应还没有大幅扩散。

我自己是相信真是一轮牛市的，一是我国的确需要一个牛市，二是从蓄水池，从财产性收入的角度，老百姓也需要一个牛市！

但牛市不代表能赚钱，尤其在A股，所以我的建议是：

第一，分散投资，布局多个优质板块。

第二，要信早信，不要等到涨起来才追、才上仓位。

第三，拿住至少一半的仓位，不折腾。

其实在大A最大的挑战，一方面是做到配置得当，不瞎折腾；另一方面是牛市结束时怎么把利润带走，这才是真正的考验！

下周还有两件大事，一是中美的第三轮经贸会谈；二是下周可能召开的七月重磅会议。现在预期打的比较满，大家的期待也比较高！这是好事也不是好事，如果有惊喜的话，大家反应会更热烈；但如果惊喜不够，可能也有资金会先跑一波了。

说真的， 虽然指数3600了，但今年A股涨幅并不算大，完全符合慢牛的预期。所以不用自己吓自己！但牛市多暴跌，建议留一些仓位准备应急吧。

1、中国政府倡议成立世界人工智能合作组织 初步考虑总部设在上海

据新华社，中国政府倡议成立世界人工智能合作组织。这是中方坚持践行多边主义、推动共商共建共享全球治理的重要举措，也是中方响应全球南方呼声、助力弥合数字和智能鸿沟、促进人工智能向善普惠发展的实际行动!初步考虑该组织总部设在上海。

点评：周末的世界人工智能大会级别很高，看点很多，基本涵盖了这几年的热门题材，AI、自主可控、机器人、无人驾驶等等。

比如，智联网汽车（无人驾驶应用）、阿里巴巴发布夸克AI眼镜、百度慧播星发布新一代数字人技术NOVA、京东云开源JoyAgent智能体、华为昇腾384超节点亮相、蚂蚁集团AI健康管家、阶跃星辰等。

超预期的事儿，中国政府倡议成立世界人工智能合作组织（初步考虑总部设在上海）！中国愿意帮助各国加强AI能力建设，提供更多中国方案。

周末机构在讲中国AI出海的故事，细分方向热度比较高的是华为超节点和阶跃星辰，看资金会选择炒谁了。

爱股君认为，如果真的是一轮大牛市，成长股会是领涨先锋，科技股则是这一轮牛市的发动机！在科技股躲牛市，在A股从来不成立的。

大家想想2013-2015年的牛市行情，最猛的是互联网+，当时的龙头东方财富从最低到最高涨了差不多100倍！这一次的人工智能+出了几只10、20倍的算力股，还有创新药、新消费也出了一些10倍。

这说明了什么？这一轮牛市的大主线就是人工智能+、创新药、新消费。反内卷的钢，铝，猪之类的传统周期，困境反转的光伏、老消费、房地产等等！只能作为分支打辅助的，这些是无法撑起一轮牛市“宏大叙事”的。

科技股方向，下周关注AI应用、算力配套、半导体芯片优质低位股，华为超节、阶跃星辰、阿里夸克AI眼镜估计也有资金会挖掘的。

2、交易所出手了！商品期货集体大跌

周五晚上，期货交易所开始对期货仓位进行限仓。公告发布后，夜盘多个国内商品开始大跌，焦炭跌 7.76%，纯碱跌6.29%,玻璃跌6.18%， 多晶硅跌2.19%。

点评：周末最大的利空，就是期货夜盘暴跌，焦煤跌7.76%，焦炭跌7.32%，热轧卷板跌2.07%，玻璃跌6.18%。没有夜盘的多晶硅、碳酸锂等，周一开盘估计也要承压了。

这些都是最近火爆的反内卷方向，由于商品期货市场和大A的相关度还挺高，对明天光伏、锂矿、煤炭、钢铁等板块产生负面的影响！

爱股君的看法，国家推进反内卷，各行各业都在参与。反内卷还是下半年主线之一，不可能一阵风就不搞了！但期货市场被热钱炒的太过火了，A股相关板块也太躁动，需要降一降温。

从A股的角度，反内卷第一波上涨行情应该是快到尾声了。那些涨幅最猛，涨速最快的板块，接下来可能就要转入横盘震荡！但一些新的方向还有机会，比如周末中国农药工业协会：开展农药行业“正风治卷”三年行动，农药也开始反内卷了。资金可能会炒一波。

总之反内卷是一盘大棋，通过供给侧改革解决经济问题。肯定会产生一些新的问题，但这个方向机构还是看多！可以继续关注的。

3、证监会召开重要会议：全力巩固市场回稳向好态势

周五盘后的消息，证监会召开证监会系统党的建设暨2025年年中工作会议。对下半年工作进行部署，提出全力巩固市场回稳向好态势，持续稳定和活跃资本市场，更好服务经济持续回升向好和中国式现代化大局！此外，中国资本市场学会成立，吴清当选第一届理事会会长。

点评：周末村里两件事，一是开会对下半年工作进行部署，全力巩固市场回稳向好态势，持续稳定和活跃资本市场！这个表态很重要，给市场慢牛吃定心丸了。

很多人到了3600有点恐高，但对比下全球股市，我们才哪到哪啊。现在很多人刚解套，或者还在努的解套...！这对促进消费、拉动经济，提振信心还不够。一般一轮慢牛要2~3年时间，现在还不到一年呢。

二是在大A做长牛的路上又出大招，中国资本市场学会成立，由证监会主席吴清挂帅。一方面为了加强与广大中小投资者互动，另一方面不断增强我国“资本市场叙事”的传播力、影响力！

从全球来说，现在不仅在打金融战，而且在打资本战！A股要争夺全球资金，总不能对外传播长期3000点吧。所以A股必须走一轮长牛慢牛，一方面对内要给散户信心，一方面对外学会讲好“中国故事”。当然按照咱们大A的尿性，想做慢牛难度是很大的，就看怎么弄吧。

当下老外对我们信心不错，5、6月外资买入A股1000多亿。另外韩国股民买中国股市买成了第二（主要是港股），仅次于美股，这就是好的开始！

4、国常会：部署逐步推行免费学前教育有关举措

国常会指出，逐步推行免费学前教育是涉及千家万户、事关长远发展的重要惠民举措！要指导各地尽快细化工作方案，按照分担比例安排好补助资金，确保按时足额拨付。

点评：从育儿补贴（0~3岁）、到普惠托育（1~3岁），再到逐步推行免费学前教育（3~6岁）。也就是从0~6岁都要覆盖了，以促进生育。

这次学前教育向“普惠免费”迈出了关键一步，确实能实质性降低家庭生育养育成本，这会给有孩子的家庭剩下一大笔支出。目前多地试点免费或低收费政策，如西藏、新疆等部分市县，全国铺开应该是时间问题了！

总之，民生问题是现在政策的重要方向，这也是下半年重要的发力方向。大家也都比较期待，对婴童、多胎、乳业等产业链是利好！但因为政策基本是明牌，潜伏资金也比较多，要玩建议低吸为主。

5、佛山市报告基孔肯雅热病例已经超过4000例

据最新通报，目前广东佛山基孔肯雅热疫情形势严峻，据了解确诊超4000例！疾控专家提醒，10年前基孔肯雅热在印度洋地区大规模暴发，当时50万人感染，现在全球已近30万人感染，规模或超上次。

点评：周末基孔肯雅热相关继续发酵，这事儿也是一直超预期！

第一、广州深圳都在开展防蚊灭蚊相关活动。

第二、佛山：筑牢“防蚊墙” 阻断基孔肯雅热传播链条。

第二、张文宏首次发声：人也是传染源，可经人到蚊再传播给人。

现在的问题是，经历过新冠，人们对各种传染病更加敏感了。爱股君一开始也不懂这拗口的玩意是个啥，今天认真看了下，预防记住9个字：灭成蚊 清积水 防叮咬！其实不需要恐慌。

对A股来说，近期一直炒的主要是驱蚊这块，彩虹集团、润本股份、上海家化等，另外病毒检测的企业，尤其是广东地区那边的！这个大家可以参考（不构成投资建议）：

总之，这种我向来是不喜欢研究的，周末吹的比较多，但大家看看就好。这玩意没多大意思，信了你就会被套的！希望这个早点过去，感染的病都早点好。

6、新央企中国雅江集团董事长、总经理亮相

新央企中国雅江集团有限公司领导班子正式亮相，董事长、党组书记为余兵，总经理、党组副书记为王武斌。公司目前在国资委的央企名录中，其排名第22位。

点评：作为横空出世的超级题材，雅江水电站第一天近80+的题材，第二天还有80+的板，第三天就腰斩了。到了周五，五全市的10只跌停有9只都是雅江题材的，还有深水规划20cm跌停，惨不忍睹。

看上去如此宏大的题材，退潮却比预期快的多！这就是量化时代的A股，启动即高潮，兑现即退潮，来也匆匆去也匆匆，大家不要有那么大的信仰。

但量化的好处是，大家开始怀疑了，它有可能去拉回来。我觉得水电站明天再释放一天风险，又会逐渐向前排抱团靠拢，一些超跌股的也会反核...！这个方向不会一棒子打死。

A股大题材以前拼命抱团拉高，等到大家能买到时几年都解套不了。现在水电站、海南板块这样涨涨跌跌，其实也挺好的！不能钱全给通道党、内幕狗赚走了。

周末侃市：

其它的消息。

统计局：1—6月份全国规模以上工业企业利润下降1.8%。为啥要反内卷，因为企业利润依然是下跌的状态！

好消息是，历史上任何一轮大牛市，其实都不怎么看基本面的；只有小牛市才看基本面，所以应该不会影响A股的上升趋势。

海南省委海洋发展委员会第二次全体会议：强化统筹协调，加强顶层设计，加快推动海洋经济高质量发展。这是海南官宣封关后，召开的第一场专题会议，聚焦海洋经济。

海南板块上周三大跌，周四涨停潮，周五又大跌。我个人觉得封关是一件大事，所以还会有资金关注，但不要追高！

下周有3只新股可申购。7月28日可申购上交所主板新股天富龙，7月29日可申购北交所新股酉立智能，8月1日可申购深交所创业板新股广东建科。

其中，广东建科总发行数量为1.05亿股，预计有较高中签率。大家积极去打新吧，牛市氛围中新股就是送钱！本周上市的2只涨幅都是300%左右。

多地治理高价药 大批中成药被点名。全国多地对价格虚高的中成药点名，安宫牛黄丸、板蓝根颗粒、小柴胡颗粒、六味地黄丸等知名品种均在列！

这个对医药尤其是中药板块带来一定的利空，但对于近期火爆的创新药、CRO影响不大。不过，这一波中药没怎么涨，资金会不会继续砸不好说。

外资巨头抄底中国房地产。据悉，全球资管巨头施罗德资本旗下房地产投资部门，与浙江一家企业发起设立总规模为30亿元的私募地产股权投资基金！聚焦珠三角核心城市的写字楼、消费基础设施投资机会。

业内表示，外资巨头宣布加仓中国不动产，信号意义明显。是不是意味房地产快要触底了呢？尤其是北上深一线城市、长三角、珠三角等等。

另外，这两天魔都徐家汇拍了一块地，起拍价每平16万多，最终拍到20万出头成交，总金额12.25亿元！单价是破了全国地王单价记录。春江水暖鸭先知，房地产能稳住的话，对经济，对消费，对股市都是好事。

少林寺通报：释永信涉嫌刑事犯罪且严重违反佛教戒律 目前正在接受多部门联合调查。不知道该说啥了。

最后妹子说，周五亏钱了，周末没买项链。