全行700多人忙活一整年，净利不到300万，这家银行怎么了？

资产质量承压背后，是常德农商行贷款“重仓”建筑与房地产密切相关行业所致。

楚小强丨文

市场利率走低，息差不断收窄，“过紧日子”的银行越来越多。尤其中小银行机构，日子更加艰难了。

近期，地处湖南的常德农商行交出2024年“成绩单”，全行700多人忙活一整年，净利润只有不到300万元。

这还不及一些银行高管赚得多。毕竟在金融圈，不少银行高管一年的薪酬也有大几百万元。

更严峻的问题在于，该行资产质量也极度恶化。翻阅银行业年报，大部分不良贷款率都维持在2%以下，行业平均水平也才1.55%。

常德农商行的不良贷款率却超过了4.8%，今年一季度进一步上升至4.88%，直逼监管红线。

这家总资产规模接近400亿元、设有67个营业网点的农商银行，何以沦落至此？

01

还没银行高管赚得多

常德农商行成立于2016年，由原常德武陵农村商业银行和原鼎城区农村信用合作联社合并组建而成，注册资本10亿元。

2024年年报可谓是该行成立以来交出的最差“成绩单”——经营业绩“双降”，且降幅惊人。全年实现营业收入8.06亿元，同比下滑3.29%；净利润仅为258万元，同比暴降95%。

这家农商行成立时间虽然不长，但若放在前几年，也是动辄年赚两三亿元以上的金融机构。比如2019年和2020年，净利润都曾超过3亿元；刚成立次年的2017年，净利润也有1.44亿元。

据wind数据显示，常德农商行盈利走下坡路正是从2019年开始，之后净利润一路下滑，2023年时就曾大降64%，跌破了亿元关口。

而今全行700多名员工，辛辛苦苦忙活一整年，净利润还不到300万元，在整个银行业也实属罕见。

山海新财经此前曾报道部分银行高管2024年薪酬情况，平安银行、民生银行一二把手的年薪都在300万元以上，招商银行行长年薪也接近300万元。

如此来看，常德农商行2024年全年净利润，还不及一些银行高管一年赚得多，甚至也不够给自家高管发工资的，不禁令人唏嘘。

从年报得知，截至2024年末，常德农商行有员工748名，高级管理人员22名，报告期内高级管理人员领取的薪酬合计275万元。

其中，监事长欧阳俊军薪酬最高，为26.3万元；董事长唐国次之，为26万元；3名副行长李刚鸣、周晓峰、周德宗的薪酬均为25.1万元。

02

半年亏损了440万元

2024年，常德农商行的营业利润为3300万元，同比下滑51%；期末总资产384亿元，较上年末增长5%，但资产收益率仅为0.007%，较上年下滑95%，盈利能力承压。

拆解年报发现，盈利大降的主要原因是受利息净收入和信用减值损失影响。

其中，利息净收入占据常德农商行营业总收入的75%，是其核心收入来源。但这项数据较上年同期减少1.33亿元，同比下滑18%。

另一方面，该行信用减值损失高达4.48亿元，同比增加近6000万元，在营业总支出中的占比接近六成。

核心收入的萎缩以及信用减值损失的高企，双向挤压利润空间，导致常德农商行最终交出一份近8年来最差的“成绩单”。

事实上，若将2024年分时间段来看，常德农商行甚至还出现了半年度亏损。

2024年上半年时，常德农商行披露的净利润尚为698万元，然而全年口径下，净利润却减少至258万元。

这表明，该行在2024年下半年一度亏损了440万元。

03

不良率直逼监管红线

与盈利状况承压相对的是，常德农商行的资产质量也不容乐观。

2024年末，该行贷款余额为236亿元，较上年末增加18亿元，增幅8.28%。

其中不良贷款余额为11.34亿元，较上年末增加4.79亿元，增幅高达73%；不良贷款率为4.81%，相比上年末的3.01%上升了1.8个百分点。资产质量呈现不良“双升”趋势。

监管部门要求商业银行的不良贷款率不得高于5%，大部分银行这一指标一般在2%以下，2024年商业银行不良贷款率平均水平也才1.55%。

显然，常德农商行不良贷款率显著高于行业平均水平，且已逼近监管红线。

衡量风险抵御能力的拨备覆盖率，常德农商行仅为82.96%，较上年末的153.86%大幅下降了46%，已然低于监管红线。同期，行业拨备覆盖率的平均水平为200%以上。

04

贷款重仓“涉房”行业

资产质量承压背后，是常德农商行贷款“重仓”建筑业等与房地产业密切相关行业所致。

2021年至2023年，建筑业一直是常德农商行第一大贷款投放行业，贷款占比在9%至12%间徘徊。同期，投向房地产业的贷款规模占比也接近6%，多数时间为其第四大贷款行业。

2024年不良贷款出现暴增后，常德农商行对建筑业和房地产业的贷款投放有所收敛，两行业贷款规模纷纷缩减，占比分别为8.56%、4.26%，均较上年末有所下降。建筑业也由第一大贷款行业滑落至第二大贷款行业。

常德农商行在年报中表示，“存量不良贷款主要集中在房地产业、建筑业、制造业，分别占不良贷款的17%、12%、11%。”

可以看到，贷款规模合计占比不到13%的建筑业、房地产业，却为常德农商行贡献了29%的不良贷款。

不仅如此，该行还指出，房地产业不良贷款占比还在上升，主要是房地产业不景气，房企客户销售状况不佳导致无法按时还本付息。

为了压降不良、控制风险，该行加大了问责追责力度。一是开展新放贷款形成不良的责任认定与追究工作，对核销贷款进行责任认定；二是对违规违纪行为进行查处。

2024年，常德农商行称共处罚违规人员356人/次，结合全行748名员工的人数来看，几乎一半员工受到过处罚。

其中经济处罚202人/次，处罚金额19.17万元；通报批评148人/次；党纪处分1人/次，政纪处分5人/次。另外，还撤职1人、降级1人、警告2人、解除劳动合同1人。

不过，目前来看，治理力度趋严短期内似乎对经营效益的提振有限。

进入2025年一季度，常德农商行实现营收1.69亿元，同比仍下滑8.15%；净利润385万元，倒是同比增加227万元。

但资产质量方面，2025年一季度末的不良贷款余额、不良贷款率继续上升，已分别达到12.36亿元和4.88%。

不难看出，资产质量进一步恶化，不良率越发趋近监管红线。