敬请您请先阅读特别风险提醒：本文不是推荐您买股票，而是提供一种投资选股思考方式，据此操作，后果自负。

上周在精选里讲过，从技术指标来看，恒生指数周五收盘突破了平台阻力5500点，科技股有望新一轮的反弹，与恒生指数一样，目标就是反弹新高。本周恒生科技指数大涨，腾讯股价创四年新高，华虹周五涨了9%。

在H股的刺激下，A股的半导体有望重新走强，下周重点关注科技股两大方向：

第一，AI硬件：半导体是国家战略重心，中美对抗核心，而先进制程&光刻机则是半导体技术的核心。

半导体制造：【中芯国际】、【华虹半导体】！

半导体设备：半导体设备自给率最低环节，国内产业下半年有望取得显著进展，重点【福晶科技】、【阿石创】等。

第二，AI应用软件：坚定看好AI应用！下半年的核心配置方向，快手的可灵视频模型订阅月收入持续过亿，美图付费订阅用户接近5%，都是AI从概念到收入兑现的转变典型案例，投资人要关注A股可能出现盈利点的AI模型。

通用型Agent

1）企业级Agent：鼎捷数智、汉得信息、用友网络、税友股份、致远互联

2）办公软件：金山办公、腾讯控股、福昕软件。

3）Coding:深信服、卓易信息

垂直场景agent

1）银行：信雅达、京北方、长亮科技、宇信科技

2）人力：北森控股、科锐国际

3）证券: 顶点软件、同花顺、恒生电子、财富趋势、指南针

4）网安：深信服、启明星辰、安恒信息、绿盟科技、三六零、奇安信等

5）教育&法律：科大讯飞、金桥信息、粉笔、视源股份、华宇软件达

6）医疗：东软集团、卫宁健康、美年健康、创业慧康等。

新医药和新消费关注主线不变：

创新药研发：CXO拐点到来：药明系，康龙，凯莱英，昭衍，金斯瑞等，恒瑞，信达，百济，石药，亚盛医药B，乐普等。

新消费：电子烟（思摩尔），宠物（瑞普），医美（巨子，珀莱雅）、游戏（腾讯网易金山），饮料（东鹏、农夫），锅圈等。

吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】