重磅！任正非、王传福、雷军发言！全球对冲基金，大幅买入中国股票

来源：光大证券微资讯

热点聚焦

HOT

1、民营企业座谈会17日上午在京召开。高层指出，要继续下大气力解决民营企业融资难融资贵问题。要着力解决拖欠民营企业账款问题。要强化执法监督，集中整治乱收费、乱罚款、乱检查、乱查封，切实依法保护民营企业和民营企业家合法权益。座谈会上，华为任正非、比亚迪王传福、新希望刘永好、韦尔半导体虞仁荣、宇树科技王兴兴、小米雷军等6位民营企业负责人代表先后发言。

2、隔夜，富时A50期指连续夜盘收涨0.2%，报13338点。中国资产正在吸引全球资金的关注。高盛称，今年以来全球对冲基金一直在大幅买入中国股票，多只中国股票ETF规模较去年年底显著增长。到中国市场寻找好的投资机会，已成为全球资本的共识。在外资机构看来，DeepSeek的一鸣惊人、机器人行业的蓬勃发展、稳增长增量政策的逐步推出和显效，快速提升了中国资产的吸引力。

3、近日，集装箱运输市场班轮公司集体宣布上调3月运价。马士基宣涨欧线3月运费为2600美元/TEU和4000美元/FEU；赫伯罗特宣布，将于2025年3月1日起上调多条航线运费。受此影响，2月17日盘中，集运指数欧线期货EC2504一度大涨超7%，最高报2164点，创出阶段性新高，相较于今年1月低点，累计涨幅超86%。

4、据网络平台数据，2月17日14时40分，《哪吒之魔童闹海》总票房(含点映及预售)已超过《狮子王》，进入全球影史票房前十。2月17日，光线传媒高开低走大幅收跌，全天振幅近40%，天量成交超223亿元，换手率超24%。盘后数据显示，买方五个席位均为东财活跃营业部，合计买入达8.84亿元；一机构净卖出3.3亿元，深股通净卖出2.61亿元。

股市动态

1、财联社从多渠道获悉，13只科创综指ETF发行首日合计募集资金近85亿，其中，建信科创综指ETF仅半日累计募集超20亿，或将启动比例配售。除了华泰柏瑞科创综指ETF未设置发行上限，其余12只产品发行上限合计为240亿，以此计算，12只产品首日已经完成超过30%的募集目标。

2、截至17日收盘，多只港股主题ETF上涨，成交额领先。华夏恒生互联网科技业ETF成交额为116.83亿元，创去年10月下旬以来新高，也是当日唯一一只成交额破百亿的非货ETF。

3、17日，机器人板块再度活跃。长盛轴承冲击涨停再创历史新高。近日，宇树科技官方宣布其机器人算法完成升级，可实现流畅的舞蹈表演。此外，“天工”机器人近日成功登上北京通州区海子墙公园最高点，成为全球首例可在室外连续攀爬多级阶梯的人形机器人，并成为全球首例可实现雪地奔跑的人形机器人。

4、2月17日，Wind教育指数收涨5.74%，领跑大盘。近期，多家教育公司正在发布或接入AI产品，并与相关公司就AI人才培养方面达成战略合作。

5、阿里云一站式智能大数据开发治理平台DataWorks正式接入DeepSeek-R1(671B)模型与
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B模型。

6、上汽集团正在和华为合作打造鸿蒙智行第五“界”——尚界。双方合作采用智选车模式，与华为终端签协议，尚界所有车型将进入鸿蒙智行渠道销售。尚界项目上汽方面负责人是上汽乘用车副总经理祝勇。

7、华为后续新机的相关爆料不断出现，包括Pura 80系列、Pocket 3小折叠屏和nova 14系列。业内人士称，华为Pura 80系列将会升级双层OLED面板。与传统单层OLED显示屏相比，双层OLED在显示亮度、色彩饱和度和对比度等方面拥有显著提升。

8、天眼查显示，2月13日，DeepSeek母公司杭州深度求索的经营范围新增“互联网信息服务”。与此同时，公司高管人员备案（董事、监事、经理等）也发生多项变更。

9、2月17日，美心翼申发布公告称，公司于2月14日收到由忠县监察委员会签发的《留置通知书》，公司实际控制人、董事长兼总经理徐争鸣被实施留置。截至2月17日收盘，美心翼申每股报13.3元，最新市值为11亿元。

10、杭钢股份发布股票交易风险提示公告，公司股价已严重脱离公司基本面。公司算力业务的经营模式主要为硬件设备及相关软件的采购，预计2024年度占公司营业收入总额的0.06%，占比极小。公司股票2025年2月14日、2月17日换手率分别为23.77%、19.20%，换手率较高。

要闻解读

1、据新浪财经，工信部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》。到2027年，新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育生态主导型企业3—5家。引导各地科学有序布局新型储能制造项目，防止低水平重复建设。防范出口领域恶意竞争。

点评：全球新型储能发展潜力巨大，确定性强。国家能源局透露，截至2024年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，约为“十三五”末的20倍，较2023年底增长超过130%。“十四五”以来，新增新型储能装机直接拉动投资超1000亿元，带动产业链上下游协同发展。

2、据新华网消息，日前，在2025年北京市海淀区经济社会高质量发展大会上，国家医疗保障局大数据中心正式揭牌。

点评：此前，国家发改委、国家数据局、工信部联合印发《国家数据基础设施建设指引》。业界初步估算，数据基础设施每年将吸引直接投资约4000亿元，带动未来5年投资规模约2万亿元。如今有了类似微信、百度这样用户庞大的基数做后盾，DeepSeek未来可能需要更多的数据中心。随着AI推动下产业修复趋势进一步加强，板块估值具备提振的空间。

宏观经济

1、水利部强调要抓住“两重”建设的战略机遇，集中力量推进一批发展急需、前期成熟、作用显著的国家水网重大工程开工建设，更多争取超长期特别国债、地方政府专项债用于水利建设，全力保持水利建设投资规模，确保完成“十四五”水安全保障规划目标任务。

2、广东打响土地收储重启“第一枪”。春节过后，广东省内至少15城先后发布专项债收回收购闲置土地的公示。来自中指院的数据显示，截至2月11日，广东省佛山、惠州、珠海、中山、江门等地均发布涉及土地收储的公告，土地数量超160宗，土地使用面积超680万平方米，拟收购价格合计超350亿元。

3、2025年以来，多地明确表态将推进处置存量商品房工作。同时，保障房再贷款等对于存量商品房收储工作的支持政策也在各地陆续落地。上海易居表示，2025年存量商品房收储工作还将推进，除了用作保障性住房外，还可以与城中村改造等工作相结合，拓宽房源用途提高效率。

4、广州住宅老旧电梯申报国债补贴工作指引已正式公布，重点支持更新更换使用15年以上（2010年1月1日前办理使用登记）的住宅老旧电梯。对住宅老旧电梯整体更新更换按15万元/台标准给予定额补助。

行业动态

1、中国充电联盟披露，截止到2025年1月底，全国充电基础设施累计数量为1321.3万台，同比上升49.1%。1月份，充电基础设施增量为39.5万台，同比上升49.5%。其中公共充电桩增量为18.1万台，同比增长222.5%，随车配建私人充电桩增量为21.4万台，同比上升2.9%。

2、中汽协数据显示，2025年1月份，乘用车产销分别完成215.1万辆和213.3万辆，同比分别增长3.3%和0.8%。新能源汽车产销量分别完成101.5万辆和94.4万辆，同比分别增长29%和29.4%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的38.9%。

3、天津大学与清华大学联合研发出一款“双环路”脑机接口系统。这款基于忆阻器神经形态器件的无创演进脑机接口系统，成功揭示了脑电发展与解码器演化在脑机交互过程中的协同增强效应，实现了人脑对无人机的高效四自由度操控。

4、近期动力煤市场需求恢复不及预期，而供给则呈现加速上升趋势，中上游环节库存继续积累，价格承压持续下跌。截至2月17日，“CCTD环渤海动力煤现货参考价”5500K规格品跌至746元/吨，日环比下跌4元/吨，并创2021年5月份以来新低。

5、两项来自中国研究团队关于新型抗流感药物的研究近日相继发表，且3期临床试验数据均显示了药物的安全性及改善流感症状和清除病毒的有效性。据了解，这两款药物均与有“流感神药”之称的玛巴洛沙韦作用机制类似，有望最快于今年年内上市。

6、机构认为，随着中国在研HPV疫苗成功完成Ⅲ期临床且产能释放，适应症拓展至男性群体，中国HPV疫苗市场规模将不断扩大，预计2031年将达625.4亿元。

个股动态

公司公告

索辰科技：全资子公司拟收购力控科技51%股权，预计构成重大资产重组

北方华创：已完成北京集成电路装备产业投资并购二期基金工商登记和备案手续

华策影视：未来规划不超过10亿元预算用于发展算力业务

蓝宇股份：正在筹划与义乌经济技术开发区管理委员会签署投资协议事项

晶丰明源：询价转让价格为75.29元/股

新疆交建：两股东拟合计减持不超过4.96%股份

科安达：控股股东计划减持不超过公司总股本3%的股份

中自科技：持股5%以上股东银鞍岭英拟减持不超过3%公司股份

瑞松科技：股东及董监高拟合计减持不超2.91%公司股份

博士眼镜：控股股东、实控人拟合计减持不超2.69%公司股份

华人健康：阿里健康减持公司股份达到1%

风险提示

*ST恒立：公司股票可能被终止上市

*ST信通：股票交易异常波动，18日起停牌核查

美心翼申：实控人、董事长兼总经理徐争鸣被留置

新易盛：控股股东、实控人高光荣收到行政处罚决定书

9连板杭钢股份：股价严重脱离基本面，换手率较高

9天6板数据港：公司未与任何一家大型互联网企业签订新的定制批发型数据中心订单

5连板威派格：市盈率显著高于行业水平，存在市场情绪过热情形

4连板杭齿前进：公司承担的“高集成高功率密度关节组件技术”项目尚处于研究起步阶段

3天2板岭南股份：截至目前公司与腾讯之间的合作尚未取得实质性进展

2连板云赛智联：2023年与阿里云和腾讯云相关合作产生的营收占公司营收约为1%

2连板麦迪科技：公司与华为公司关于昇腾业务的合作 尚未签署合作协议

2连板安必平：并未参与瑞金病理大模型的研究与开发

2连板杭州高新：目前不存在网络游戏相关业务

诺禾致源：目前公司研发的AI生信智能专家“诺易（Novi）”已免费提供给客户使用，现阶段尚未形成收入

嘉和美康：新一代智能电子病历平台（V7）对公司业务开展及业绩暂无实质性影响

祥生医疗：公司目前尚无单独AI产品对外销售，未直接形成销售收入

*ST鹏博：与Deepseek无合作 无Deepseek等大模型相关的业务收入

超研股份：公司与“DeepSeek”暂无业务合作

本文源自券商研报精选