Tims天好中国宣布发行约6.52亿元优先有担保可转换债券

11月1日，全球著名连锁咖啡品牌Tim Hortons中国业务（以下简称“Tims天好中国”；NASDAQ: THCH）宣布已签署最终协议，将发行优先有担保可转换债券。同时，公司还宣布修订其现有2024年无担保可转换债券的相关条款。

图片来源：微博@Tims天好咖啡

Tims天好中国已签署相关协议，将发行总本金约8,990万美元的优先有担保可转换债券（以下简称“新有担保债券”），该债券将于2029年9月到期。公司将以新有担保债券发行所得的部分资金，回购全部未偿还的2026年到期浮动利率可转换优先债券。

新有担保债券可按约定转换价直接转换为 Tims天好中国新发行的普通股，转换价格为签署日前连续五个交易日成交量加权平均价（VWAP）的110%。该债券以TH Hong Kong International Limited 100%股权质押及Tims天好中国的全资产抵押作为担保。

同时，Tim Hortons Restaurants International GmbH（THRI）与笛卡尔资本（Cartesian Capital Group）已同意将其2024年无担保可转换债券的到期日从2027年6月延长至2029年9月，并将转换价格调整为与新有担保债券一致。

该交易已获得公司董事会批准，预计将在2025年第四季度完成，具体取决于能否满足所有惯常的交割条件，其中包括获得中国相关监管审批。

据悉，有关本次交易的更多详情，公司将通过向美国证券交易委员会（SEC）提交的6-K文件进行披露，预计将在2025年10月31日前发布于SEC官方网站。

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