知道“强者恒强”，没想到能强成这样...

01

先说行情。

上午小幅回落，在10日均线上方遇到支撑，然后震荡。

下午就比较凶险了，开盘没多久就跳水，直接跌破10日均线，但之后持续反弹，量价齐升，将强势行情维持到收盘。

因为最后一个多小时上涨中的放量，今天全市场成交量也再次回到3万亿，所以这是又完成了一次调整吗？

板块上，

依旧是AI的天下。

寒王彻底将茅哥踩在脚下，寒武纪股价今天大涨15.73%，收盘价是1587.91元，比茅台高了140多元。

CPO（光模块）也全线大涨，天孚通信20CM涨停，新易盛涨了15.12%，中际旭创涨了10.44%。

想过调整结束后，大概率还是强势板块“强者恒强”，但强成这样，那是万万没想到的。今天会有小伙伴选择止盈AI、半导体吗？评论区举个手~

另外就是卫星ETF（159206）。

这轮大家的注意力都集中在AI上，但卫星ETF其实走的也很好，4月9日以来涨了52.52%，今天强势反包，创了新高。

卫星的逻辑是“卫星互联网”，就是现在的通信还依靠地面基站，将来要靠天上的卫星。

昨天，工信部印发的《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》提到，2030年将发展卫星通信用户超千万，低轨卫星互联网、手机直连卫星成为重点。

还有消息说，相关部门近期将会发放卫星互联网牌照，预示着我国卫星互联网商业运营迈出第一步，将来可能加速发展。

其他就是消费电子、军工、光伏了。

这次行情中的二线成长板块，今天表现也不错，整体涨了2%左右。

消费跌幅较大，

特别是白酒，今天盘中一度跌了2.2%，下午行情回暖涨回来不少，收盘下跌0.51%。涨的时候不跟，跌的时候领先，心疼重仓白酒的小伙伴~

最后，纯打下气吧~

主动基金对白酒的配置比例已经大幅低于2018年底，买在无人问津处，哦，不，拿在无人问津处！！！

02

基金方面，

真是风水轮流转，还记得我们7月写过的“万家人工智能”吗？

https://mp.weixin.qq.com/s/ZDrHMafWTFrwUOjSb0b1Qw

截至当时，人工智能指数涨了11.55%，但这只基金却跌了7.66%，大幅跑输。

当时分析，跑输原因有二：

一是，年初的反弹没跟上。

二是，5月的下跌中再次跑输，不排除调仓换股影响的可能。

但最近，业绩起来了。

截至昨天，年内上涨58.26%，仅次于创业板人工智能ETF，在名字里带“人工智能”的主动基金中排名第一。

看“近3月业绩排名”的话，已经从倒数变成了同类前5%，完成了逆转。

为啥呢？

重仓海外算力。中际旭创、新易盛是CPO（光模块）概念，过去3个月涨了250%+，生益电子、胜宏科技是PCB（印刷电路板）概念，过去3个月涨了150%左右，还有寒武纪，过去3个月涨了111%，其他个股也都有不错涨幅，就把业绩带上来了。

排名一同被带上来的还有莫海波。

莫海波也重仓AI，和“万家人工智能”同病相怜，年初的时候也跑输，同类排名落后。二季度加仓海外算力，基金过去3个月涨了58.25%，同类排名也一下子升到了前3%的位置。

当然，更炸裂的是金梓才。

二季度全面转向拥抱海外算力，十大重仓股都和光模块（CPO）有关，6月以来完美复制CPO指数的走势，过去3月涨了99%，接近翻倍。

看同类排名的话，也从年初的倒数变成了正数。

这可能就是轮动风格基金经理的魅力，不在风口上时，气的你直骂“渣男”，但一旦站上风口，又忍不住叫“男神”。

这波行情其实挺割裂的，AI一直涨，新消费、创新药等之前也有过表现，但传统消费，还有几个价值行业却持续跑输。

之前涨的时候就算了，现在大盘回调，没想到强势的还是AI，跌倒后拍拍屁股，继续新高，反倒是之前在低位的板块，跌下去就真的又下去了...

投资路上没有一帆风顺，也没有理所应当，在大方向没错的前提下，对低位品种多一些耐心，可能也是个不错的选择~

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