心情舒畅，台积电在美国投资的工厂，眼看着要扩产，结果却被稀土卡了脖子。这次不是简单的原料短缺，而是直接关系到整个产业链的稳定。这一次，台积电的处境，远比外界想象的要棘手。

美国工厂扩产撞上稀土难题，难以找到替代品

就在10月16日，台积电董事长魏哲家表态，公司准备在亚利桑那州的工厂扩产，还要进行技术升级。

这本来是为美国企业量身定制的“好消息”。美国这两年一直强调“制造业回归”，台积电的举动正合美国政策的胃口。但就在这时候，业内记者曝出一个关键细节：台积电亚利桑那工厂的稀土库存，只够用30天。

说白了，工厂还没扩产，原材料都快断了。这消息一出，美国政界着实紧张起来，毕竟这次不是一般的供应链问题，而是产业命脉被卡住了。

比如说，芯片里的光电探测器，没有稀土元素就做不出来。再比如，光纤放大器必须用到铒元素，长距离数据传输全靠它。

马达、光刻机、精密机械里的永磁体，都是靠稀土材料驱动。芯片行业离了稀土，产线只能停摆。

台积电每年消耗的稀土就有3000吨左右，台湾省2024年从咱中国进口的稀土更是超过6000吨，占比达96%。

美国本土每年稀土产量只有4.5万吨，大多还是轻稀土，关键的中重稀土远远不够用。所以说，稀土问题不是“全球谁都能解决”的小麻烦，而是直接关系到高端制造业的存亡。

今年4月，咱中国对部分稀土产品开启了出口管制，涉及钐、钆等7类中重稀土。到了10月9日，管制力度进一步加码，新增铕、钬等5类品种，并且把出口审批范围扩大到14纳米以下逻辑芯片的研发制造。

这里有个关键点：不仅产品受控，就连稀土的开采、冶炼、分离、关键设备、技术服务都被纳入审批。这就意味着，台积电想通过技术合作、转移供应链等“曲线救国”的路数，基本都行不通。

还有一条非常值得注意的“0.1%规则”，只要产品中含有来自咱中国的受控稀土成分超过0.1%，或者生产中用了咱中国的技术和设备，产品出口就必须经过审批。

以台积电5纳米芯片为例，里面用到的镧元素含量已经达到0.5%，远远超过这个门槛。

美国这边倒是给台积电不少“甜头”。比如66亿美元补贴，再加50亿美元低息贷款。

可实际情况是，台积电在美国的总投资已经高达1650亿美元，这点补贴只能算小钱。更重要的是，美国并没有能力帮台积电解决稀土难题。

美国自家精炼能力跟咱中国差了一大截。加州的稀土矿虽然还能挖点，但精炼纯度只有92%，芯片和军工领域都要求99.9%以上。

关键的重稀土提纯技术，美国比咱中国落后近30年。美国也拉着澳大利亚、日本搞所谓“去中国化”供应链，但澳矿还得拉回中国加工，日本90%的重稀土也靠咱中国。自己都顾不过来，哪还有余力帮别人？

有观点认为，可以从巴西、澳大利亚等地再找稀土。理论上行得通，现实里难上加难。

这些国家的稀土产业链远没有咱中国完善，采矿、提纯、运输、适配生产线全都得重新来一遍。就算一切顺利，至少也需要18个月以上，但台积电的稀土库存只够撑30天。

而且，半导体行业对稀土纯度的要求极高，动辄百万分之一甚至十亿分之一的杂质都不行。一旦用不上合格稀土，工厂只能关门。所谓“多元化采购”，其实就是自我安慰。

台积电的两难选择，其该认清现实了

台积电这些年在美国投资规模不断扩大，从2020年的120亿美元一路加码，2025年又宣布再投1000亿美元。美国也乐见其成，希望台积电成为本土芯片代工厂。

但问题是，美国只负责“要产能”，但对供应链风险并不买单。台积电现在面对的，不只是原材料问题，而是整个战略安全的考验。

台湾省经济部门嘴上说稀土主要来自欧美和日本，影响不大。可很快被研究机构打脸：日本买的半成品稀土，最终源头还是咱中国。美国自给能力有限，关键时刻帮不上忙。

台积电如果还死守“绑美”路线，继续想靠美国政策倾斜来过关，很可能会在稀土断供的倒计时里，被动瘫痪。

在这个问题上，咱中国态度一直很明白。国台办发言人朱凤莲在10月22日发布会上的回应，虽然没有直接点名，但意思很清楚：“主管部门对稀土出口管制事项已经有表态”。

其实，咱中国历来支持两岸产业互利合作。2024年，台湾省还从咱中国进口了7000吨稀土，两岸供应链本来就有基础。

问题在于，台积电受制于民进党制定的政策，把产业深度绑定在美国身上。如果继续跟着民进党当局“倚美”，把产业当成政治工具，那就别指望关键材料还能靠咱中国供应。

咱中国的稀土管控，面向的是战略安全和高端产业链，不是为难台湾省半导体生态。对于合规的民用出口，大门是开着的。但如果一味走极端，不仅台积电美国工厂会停，整个台湾高科技产业都得跟着冒风险。

从全球视角来看，稀土只是半导体产业链中的一环，但它的重要性足以影响整个行业的走向。

如果台积电能调整策略，回归祖国的怀抱，不但能解决稀土难题，还能提升自身的全球竞争力。

反过来说，如果一味和美国深绑，忽视对咱大陆对他需求的满足，产业链风险只会越来越大。

今年11月台积电美厂扩产计划即将启动，库存倒计时已经开始。留给台积电的选择时间，不多了。

这次的台积电稀土危机，既是一次供应链管理的考验，也是一次地缘选择的关键时刻。全球高科技产业，没人能独善其身。咱中国作为稀土供应大国，一直主张开放合作，但提供稀土帮助美国对付咱中国自己？这是什么地狱笑话。

台积电要想真正突破困局，必须正视产业链的现实，摆脱政治绑架，回归产业本位。高端制造不是“站队”游戏，而是靠实力和协作赢得的。

这场危机还没到结束的时候，但有一点可以肯定：只有合作，才能让产业链更健康、更长远，而不是一时的“绑美幻想”就能解决所有问题。

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参考资料：

台积电美厂稀土不够用？国台办：与大陆相向而行是正道

2025-10-22 19:40·参考消息