最近美股7巨头中特斯拉成为新的领涨股，这波特斯拉起来已经连涨4天了。

这背后有Robotaxi的影响，也有马斯克增持股票的推动，但背后也有特斯拉接下来机器人的预期刺激。

特斯拉计划于 2025 年 10 月正式发布第三代 Optimus（Gen3），并在 11 月 6 日的股东大会展示技术细节。德州工厂将于 2025 年四季度启动量产，首批产能聚焦数千台规模，主要用于特斯拉工厂内部测试。

所以最近机器人板块上涨，已经有所变化，主要涨的是T链机器人相关的公司。主要有8个方向：

第一个：丝杆

北特科技：特斯拉丝杆核心供应商，泰国工厂规划年产80万套；

拓普集团：Optimus执行器模组供应商，墨西哥工厂2025年执行器产能规划100万台

五洲新春：通过新剑传动间接供应，墨西哥产线已投产

三花智控：执行器总成核心供应商；

第二个：减速器

绿的谐波：国内谐波减速器龙头，单台Optimus需14-20个其产品

中大力德：国内唯一量产三类减速器企业，谐波减速器获特斯拉腿部关节订单

双环传动：与特斯拉联合开发新型RV减速器

丰立智能：进入Optimus一级供应链，供应肘/膝/腕关节谐波减速器，

兆威机电：灵巧手微型行星减速器核心供应商；

第三个：传感器

柯力传感：国内唯一量产六维力传感器企业，单台Optimus需4个

安培龙：Optimus力矩传感器核心供应商

汉威科技：柔性触觉传感器潜在供应商，适配灵巧手感知需求

奥比中光：提供3D视觉传感器，支持Optimus环境感知与导航

福莱新材：二代柔性触觉传感器与特斯拉路线一致，正接洽合作

第四个：PEEK材料

中研股份：国内唯一进入特斯拉PEEK树脂主供名单；

肇民科技：Optimus Gen-2手指关节齿轮独家供应商

中欣氟材：全球最大PEEK中间体DFBP供应商，产能5000吨/年

金发科技：部分牌号PEEK批量供货，拥有PEEK全产业链技术

沃特股份：CF/PEEK耐温260℃，国内唯一全链条量产企业

肯特股份：碳纤维增强PEEK齿轮送样特斯拉供应链

双元科技：PEEK-碳纤维复合材料通过认证

金田股份：2025年8月获首批10万米订单

第五个：灵巧手

兆威机电：Optimus灵巧手一级供应商，2025年有量产订单

精研科技：灵巧手齿轮二级供应商

绿的谐波：灵巧手一级供应商，谐波减速器国产化率第一

鸣志电器：灵巧手样机驱动电机供应商

五洲新春：联合开发仿生手指模组

第六个：电机

鸣志电器：灵巧手空心杯电机独家供应商

兆威机电：灵巧手微型电机供应商2025年Q2量产

拓普集团：Optimus执行器总成独家一级供应商

步科股份：Optimus无框力矩电机供应商

禾川科技：供应Optimus驱动器、无框力矩电机等关键零部件

雷赛智能：无框/空心杯电机获商业订单，DH系列灵巧手方案应用相关电机

这段时间特斯拉股价持续上涨，背后主要有4个利好因素影响：

第一个利好：Robotaxi业务推进，获内华达州公共道路测试许可，与加州机场洽谈合作。若商业化落地，商业模式将变革，投资者看好。

第二个利好：储能业务新品发布，过去12个月储能业务销售额同比增43%，容量部署增83%。

第三个利好：董事会公布近万亿美元薪酬计划，将其利益与公司长期发展绑定，董事长称他是领导AI和机器人转型的唯一人选。

第四个利好：中国市场Model Y L上市后预订量达12万辆，日均订单近1万辆，10月已售罄，新订单11月交付。

近期特斯拉因为各种利好上涨，那意味着特斯拉产业链相关的股票都是值得重视的，大家注意苹果上涨的时候苹果产业链机会明确，特斯拉上涨的时候，特斯拉产业链值得重视。#发优质内容享分成##头号创作者激励计划#