医药板块全面启动!A股转折点，未来赚钱只能靠这三类“硬核”公司

最近不少人问：“医药启动了，是不是能动手了？”其实医药板块不能一概而论，得拆成创新药、中成药、医疗服务、医疗器械来看，每个细分方向的机会和风险都不一样，今天就给大家说清楚。

先看医疗服务，这板块主要面向C端，过去出了不少大牛股，比如“牙茅”“眼茅”，曾经让不少人靠它们实现财富自由。但要是长期持有到现在，收益基本“灰飞烟灭”。

因为它们高增长的黄金期已经过了。不过从公司质地来讲，优质的医疗服务企业基本面还在，而且现在估值跌到了绝对底部，如果你是风险厌恶型投资者，想做防守配置，这板块可以考虑，但别指望再回到以前的爆发式增长。

再看医疗器械，这是个能全球化的赛道，最大的优势是不受集采影响。集采压的是渠道利润，不是厂家的出厂价，对企业营收没多大冲击。

尤其那些国产化率低、能做进口替代的细分领域，比如核磁共振设备、手术机器人，未来有不小的机会，毕竟国内对高端医疗设备的需求还在增长。

中成药我平时关注少，基本可以先放一放；创新药是大家最关心的，其实它之前调整幅度不算大，比如龙头从最高点115跌到97，A股“药茅”从70多跌到60多，在牛市里这种调整很常见。

现在创新药普涨阶段已经过了，未来想在这板块赚钱，得精挑细选，比如有出海能力的龙头，或者在糖尿病、麻醉等细分领域有优势的国产创新药企业，大概率能跑出万亿市值的公司。

另外要提醒一句，创新药不适合定投，最好是在底部用金字塔模式重仓，中间根据行情加一次仓，其他时间别动，等到牛市顶峰再兑现，而且心态一定要稳，它是靠长期复利赚钱的。

再看大盘情况，今天是缩量修复，个股和板块都比较分散。刚披露的9月CPI同比下降0.1%，PPI同比下降2.3%，能看出来经济确实在修复，但进度比较慢。

现在不是猛干的时候，10月31号双方会晤出结果前，大盘大概率是区间震荡，没什么大的趋势性机会，只有交易能力强的人能抓点短期机会。

不过会晤之后就不一样了，不管谈成还是谈崩，只要有确定性，机构和资金就知道该怎么应对，到时候大概率会继续上攻。

对散户来说，交易能力一般的话，现阶段最好的操作是调仓换股，低吸埋伏自己看好的未来方向。

股市不是每天都能赚钱，80%的时间都在等，散户最缺的就是耐心，这也是“7亏2平1赚”的关键原因。真正会炒股的人，都擅长等待，先埋伏好，再等收获。

第一类我依然看好芯片半导体里的精源制造环节，确定性最强，我自己是锚定台积电来操作，只做大波段，平时就持有，越跌越买，而且只在大跌的时候加仓。

其他设备材料板块太分散细分，不好把握，散户选龙头就行，尤其是国产化率低的设备大龙头，未来空间还很大。

AI应用也值得关注，特别是自主可控的方向。数据是本土的、大模型是自己的、底层算力也是国产的，根本不用担心卡脖子。

现在硬件的国产替代已经在做了，软件的国产替代需求也很迫切，毕竟俄乌冲突时美国卡过软件的脖子。

三季报现在正在陆续披露，大家一定要仔细看，这是判断公司基本面的关键。至于券商板块，短期因为大盘不是冲锋状态，它主要起维稳作用，不算热门，但可以配置。

毕竟到4000点大概率需要券商助攻，而且它和保险一样，向下没什么空间，向上只是时间问题。

第二类军工方面，我现在只看五代机、六代机配套的隐身材料，还有出口无人机，其他方向确定性不够，选这几个细分领域，一是因为它们是“大国重器”，二是有军贸出口的逻辑，能打开增长空间。

第三类机器人和固态电池板块，因为相关公司还在披露三季报，这段时间要密切关注，我计划本月底加仓固态电池。

最后总结一下，双方会晤前大盘会震荡，但正是调仓换股、播种的好时机，整体仓位不用降，大跌的时候一定要出手，长期看好后市行情。

当然，这些只是我的个人观点，绝不构成投资建议，大家还是要根据自己的情况做决策。

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