生成式AI报告：当DeepSeek颠覆行业, 近2万亿美元的市场有哪些机遇

来源：网络

以下是彭博行业研究报告《2025年生成式AI展望报告：当DeepSeek颠覆行业，近2万亿美元的市场机遇》的核心内容总结：

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**一、市场整体前景**

1. **市场规模**

- 生成式AI市场预计从2023年的930亿美元增长至**2032年的1.8万亿美元**，年复合增长率（CAGR）达30%。

- 占全球科技总支出的比例将从不足2%提升至**14%-16%**。

2. **核心驱动因素**

- **推理需求爆发**：推理支出将提前3年（2029年前）超越训练支出，主因DeepSeek R1模型推动效率提升和成本优化。

- **AI智能体普及**：到2032年，消费端和企业端AI智能体支出预计达**2140亿美元**（如客服、合同审查代理）。

- **多模态应用扩展**：文本、图像、音频/视频生成工具推动多场景落地（如医疗、游戏、广告）。

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**二、技术趋势与变革**

1. **模型演进**

- **焦点从预测转向推理**：思维链和强化学习模型（如DeepSeek R1、OpenAI o1）成为主流，降低计算成本。

- **开源模型主导**：Meta Llama、Mistral等开源模型缩小与闭源模型差距，成本优势显著。

- **小模型（SLM）崛起**：端侧部署（如手机、汽车）推动轻量级模型需求（如Gemini Nano、Phi-3）。

2. **硬件与基础设施**

- **AI服务器需求激增**：2024年全球AI服务器市场规模达394亿美元（占服务器总收入20%以上）。

- **网络架构升级**：AI后端网络（以太网/InfiniBand）市场规模2028年将达125亿美元。

- **HBM芯片需求爆发**：高带宽内存芯片市场2033年或达1300亿美元（CAGR >40%），SK海力士、美光受益。

3. **边缘计算与端侧AI**

- 手机、PC、汽车搭载端侧AI模型（如Apple Intelligence），推动设备升级周期。

- 边缘AI半导体市场规模预计达云端市场的3.37倍。

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**三、关键细分市场机遇**

| **领域** | **2032年规模** | **增长亮点** |

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| **云服务** | 2360亿美元 | 推理工作负载驱动增长（CAGR 36%），微软、AWS、谷歌主导。 |

| **数字广告** | 2100亿美元 | AI优化广告定向投放（如Meta的Reels），占数字广告支出的13%。 |

| **AI软件** | 4460亿美元 | 编程Copilot（GitHub）、网络安全Copilot领跑（CAGR 64%）。 |

| **硬件（训练）** | 5800亿美元 | 服务器、存储、芯片需求持续高增长（英伟达GPU供不应求）。 |

| **游戏与娱乐** | 860亿美元 | AI加速游戏开发、虚拟商品创作（Unity、索尼受益）。 |

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**四、行业颠覆性影响**

1. **DeepSeek的颠覆作用**

- 推动云巨头（微软、Meta等）资本支出从训练转向推理，优化投资回报率。

- 开源R1模型促进混合专家架构（MoE）普及，降低推理成本90%。

2. **企业应用场景**

- **编程效率提升**：GitHub Copilot节省55%编码时间，采用率超75%。

- **客户服务自动化**：AI代理解决查询速度提升55%（如ServiceNow）。

- **供应链优化**：亚马逊物流中心AI机器人提升库存处理效率75%。

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**五、挑战与风险**

1. **监管压力**

- **欧盟AI法案**：2025年起实施严格透明度规则，罚款达年营收7%（OpenAI、Meta受影响）。

- **版权争议**：训练数据版权诉讼可能增加成本（如《纽约时报》诉OpenAI潜在赔偿超3000亿美元）。

2. **商业模式冲击**

- 按用户收费的软件模式（如Asana、MongoDB）受AI生产力提升冲击。

- 企业自研AI应用减少对外部工具依赖。

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**六、企业竞争力分析**

| **公司** | **核心优势** | **AI相关收入** |

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| **微软** | Azure集成OpenAI模型，GitHub Copilot高采用率 | 2024年AI收入130亿美元 |

| **亚马逊** | AWS Bedrock多模型平台，物流中心AI机器人 | AI贡献AWS销售增长100-200个基点 |

| **谷歌** | Gemini多模态模型，Vertex AI平台，广告定向优化 | 云服务AI收入30亿-40亿美元 |

| **Meta** | Llama开源模型，AI驱动广告投放（Reels） | 大语言模型许可收入10亿-20亿美元 |

| **Adobe** | Firefly创意工具内置版权保护，7500万创意用户基础 | 生成式AI销售增量14亿美元（2-3年） |

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**七、未来展望**

- **2025-2027年里程碑**：欧盟AI法案落地、多模态模型成互联网应用标配、端侧AI设备普及。

- **长期趋势**：AI推动科技行业14%-16%的支出占比，成本效率与开源生态成为竞争核心。

> **报告完整数据和交互模型**可通过彭博终端（输入 `BI INET ` 或 `BI GENAG `）获取。

此报告揭示了生成式AI从技术实验向商业基础设施的转型，DeepSeek等高效模型将重构行业价值链，企业需聚焦推理优化、边缘部署及合规策略以捕捉万亿级市场红利。

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该报告共110页PPT，因篇幅有限，仅展示40页。

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