中国科技界的新年气氛比以往任何时候都要浓烈，但这股热浪并非来自传统的消费电子，而是源自云端深处的算力轰鸣。

就在刚刚过去的周末，一份来自知名咨询机构弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）的数据报告，像一颗深水炸弹，在上海张江和北京后厂村的科技圈激起了层层涟漪。

报告揭示了一个令人震惊却又在预料之中的事实：在刚刚过去的2025年上半年，百度和华为这两家科技巨头，实际上已经瓜分了中国国产GPU云服务市场的半壁江山，合计市场份额突破了70%。

这是一个标志性的时刻，它意味着在经历了数年的“缺芯”焦虑和国产替代的艰难爬坡后，中国云计算的底层逻辑正在发生根本性的重构。

“双核”时代的权力游戏

让我们先来看看这组极具冲击力的数据。

百度以40.4%的市场份额稳坐头把交椅，而华为则以30.1%的份额紧随其后，两者构成的第一梯队将其他竞争对手远远甩在了身后。

这里的“GPU云”并非传统意义上的租赁服务器，弗若斯特沙利文将其定义为一种覆盖全产业链的深度服务，即从底层的自研AI芯片，到中间的计算集群，再到上层的云服务能力的全面整合。

这恰恰解释了为什么是百度和华为笑到了最后，而不是那些单纯的云计算厂商或者单纯的芯片初创公司。

随着计算能力需求的增长和上市计划的激增，中国自主研发的人工智能芯片正获得市场认可。图片：Shutterstock

在过去的一年里，我们看到了一个明显的趋势，那就是算力正在从一种“资源”变成一种“生态”。

百度凭借其昆仑芯（Kunlunxin）的多年迭代，加上“百舸”异构计算平台的调度能力，成功地将芯片的硬实力转化为了云端的软服务。

对于企业客户而言，他们不再关心机房里插的是什么品牌的卡，他们只关心能否用更低的成本跑通更大的模型。

百度的优势在于其不仅懂芯片，更懂大模型，文心一言等大规模应用的实战磨练，让其云服务在应对高并发AI推理时显得游刃有余。

而华为的故事则更加充满“硬核”色彩。

依托昇腾（Ascend）系列芯片的强大算力底座，华为构建起了从CANN异构计算架构到MindSpore框架的完整护城河。

在政企市场和大型科研项目中，华为的“全栈自主”方案几乎成为了标准答案，这种自下而上的技术穿透力，让华为在获得大客户信赖方面拥有天然的优势。

这两家巨头的成功，实际上宣告了中国AI云服务市场进入了“全栈竞争”的新阶段，单点的技术突破已经不足以撼动市场格局。

资本盛宴下的“马太效应”

然而，巨头的统治并不意味着市场的沉寂，相反，2025年下半年以来，中国芯片行业迎来了一场史无前例的IPO狂欢。

随着摩尔线程（Moore Threads）和沐曦（MetaX）等独角兽企业相继在上海证券交易所敲钟，资本市场对国产算力的热情被推向了最高潮。

就在上个月，摩尔线程的上市首日暴涨，让无数投资人看到了中国版“英伟达”的希望。

这些初创公司带着巨额融资和充满野心的PPT冲入市场，试图在巨头的夹缝中寻找生存空间。

但弗若斯特沙利文的数据却像一盆冷水，提醒着市场：资本的热度并不等同于商业的落地。

尽管芯片制造商竞相上市，通过资本市场获得了惊人的估值，但在将芯片转化为云端服务能力的这场马拉松中，初创企业依然面临着巨大的鸿沟。

做出一块高性能的GPU是一回事，但要将成千上万块GPU连接成一个稳定的计算集群，并对外提供高可用的云服务，则是完全不同维度的挑战。

这正是百度和华为展现其统治力的地方。

它们不仅拥有芯片，更拥有庞大的云计算基础设施和成熟的客户服务体系，这使得它们能够迅速消化自研芯片的产能，并将其转化为实际的收入。

相比之下，许多刚刚上市的芯片新贵，虽然在单卡性能参数上屡创新高，但在软件生态和大规模部署经验上，仍显得稚嫩。

不少业内人士认为，2026年将是行业的分水岭，随着百度计划分拆其芯片部门昆仑芯独立赴港上市，这场资本与技术的博弈将变得更加复杂。

如果说初创公司的IPO是为了一张入场券，那么巨头的资本运作则是为了进一步扩充军备，巩固其既得利益。

这种“强者恒强”的马太效应，在未来两三年内恐怕难以被打破。

从“替代”到“原生”的跨越

如果我们跳出市场份额的数字游戏，从更宏观的技术演进视角来看，2025年或许是中国AI计算的一个转折点。

在过去，国产GPU云更多是被视为一种“备胎”方案，是企业在无法获得英伟达高端芯片时的无奈之选。

但随着百度和华为市场份额的飙升，以及用户使用习惯的改变，国产算力正在经历从“能用”到“好用”的质变。

百度的AI云服务在处理中文自然语言处理任务时，通过软硬协同优化，在某些场景下甚至展现出了优于通用GPU的效率。

华为则通过强大的工程能力，解决了大规模集群训练中的稳定性难题，让千卡甚至万卡级别的训练成为可能。

这意味着，中国企业开始不再单纯追求硬件参数的对标，而是更看重整个算力系统的实际产出效能。

这种转变对于整个产业链来说是极其宝贵的，它推动了国产软件栈的成熟，也倒逼芯片厂商去优化那些枯燥但至关重要的驱动程序和算子库。

未来的竞争，将不再是单一芯片的比拼，而是“芯片+云+模型”的综合战役。

在这场战役中，百度和华为已经抢占了有利地形，它们通过掌控价值链的每一个环节，构建起了极高的竞争壁垒。

对于后来的挑战者而言，想要打破这种双寡头格局，仅靠一块跑分惊艳的芯片是远远不够的，它们需要构建自己的生态联盟，或者寻找巨头尚未覆盖的垂直细分领域。

随着2026年的大幕拉开，中国的GPU云市场注定不会平静。

这是一场关于计算主权的争夺，也是一场关于技术信仰的长跑，而目前领跑的那两个身影，依然清晰而坚定。