节后预期要涨停潮热点梳理：事关机器人、算力、鸿蒙PC（付谷）

事件1：考察上海，智元机器人火爆出圈

在上海考察期间，调研了智元机器人，智元机器人联合创始人&CTO彭志辉携智元灵犀X2、精灵G1、远征A2等核心机器人产品与场景算法参加了调研交流。

智元机器人必将是火爆出圈，未来在资金、政策等方面的支持力度将显著提升公司的发展步伐，利好智元机器人产业链公司。

重点关注：均普智能、宁波华翔、博众精工、领益智造、蓝思科技、中大力德、双林股份等。

事件2：五一，外骨骼机器人彻底火爆了，产业链公司将起飞

5月1日上午10点10分，智元研究院在黄龙体育中心游泳跳水馆举办的“黄龙·潮”运动潮流装备趋势发布会上，正式发布来自中国杭州的消费级外骨骼「踏ШAsExO-TK1000」

在五一假期，黄山、泰山、华山、庐山等多个著名景区，相继引入了登山智能辅助产品：登山外骨骼、 智能髌骨带、登山杖等。

这些智能设备可以在山脚下的起点或上山途中租用，为登山助力，让游客能更多地去欣赏沿途风景、观光体验，因此也被称为“登山神器”。

外骨骼机器人是一种融合了机械、电子、生物医学等技术的可穿戴智能设备，利用机械结构与人体协同工作，增强人体的运动能力或辅助康复治疗。随着无骨骼机器人的火爆，产业链公司讲迎来爆发。

重点关注：中光学、探路者、精工科技、振江股份、新兴装备、伟思医疗、中超控股、光大同创等

事件3：微软和Meta财报超预期，资本开支大幅上调

4月30日，Meta公布2025财年第一财季业绩，公司第一财季营收423.14亿美元，较去年同期增长16%，高于市场预期的414亿美元；净利润同比增长35%至166.44亿美元

4月30日，微软第三财季实现营收700.66亿美元，同比增长13%，高于预期的684.8亿美元；经调整后的每股收益为3.46美元，高于分析师预计的3.21美元，去年同期为2.94美元；净利润为258.24亿美元，同比增长18%。

在AI领域的资本开支超预期。微软在人工智能基础设施方面的投入持续加码。本季度资本支出达到167.5亿美元，较去年同期增长近53%，高于Visible Alpha分析师预期的163.7亿美元。Meta将全年资本支出的范围从600亿至650亿美元之间上调到640亿美元至720亿美元之间，主要用于生成式AI以及核心业务方面的投资。

微软和Meta上调AI领域的资本开车，特别是算力的投资，让市场认为AI投资过热不攻自破。

重点关注：鸿博股份、湖北广电、浙文互联、超讯通讯、常山北明、浪潮信息、寒武纪、海光信息等。

事件4：全球最大“人造太阳”完成其“电磁心脏”组件制造，可控核聚变突破性进展

国际热核聚变实验堆（ITER）组织官网4月30日宣布，其已完成全球最大、最强的脉冲超导电磁体系统的所有组件制造，这是聚变能源领域的一项里程碑式成就。

这意味着可控核聚变距离商业化又进了一步。

重点关注：联创光电、上海电气、精达股份、东方精工、国光电气等。

事件5：美证实加拿大及墨西哥汽车零部件免关税，利好国内在墨建厂上市公司

据央视新闻报道，美国海关和边境保护局当地时间5月1日证实，加拿大和墨西哥制造的汽车零部件属于《美加墨协议(USMCA)》的一部分，将免于25%的关税。

尽管中国对美整车出口仅占总量1.7%，但零部件出口占比达15%，且墨西哥、加拿大组装的中国产品可能通过关税豁免间接进入美国市场。利好国内在墨西哥建立了制造中心、销售基地还有研发中心企业。

重点关注：拓普集团、银轮股份、凯众股份、津荣天宇、立中集团、新泉股份、伯特利、均胜电子、模塑科技等。

事件6：华为鸿蒙PC即将出世，PC产业链迎来新的机会

在3月20日的华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会上，华为宣布鸿蒙电脑将于5月发布，这预示着国产电脑即将开启崭新的篇章。预计最快将在五一假期结束后官宣具体发布会日程。

这标志着国产操作系统首次在PC领域迈出系统性自主可控的关键一步。这一动作不仅是华为应对微软Windows授权到期的战略举措，更是其在操作系统生态领域从移动端向全场景延伸的重要里程碑。

重点关注：华勤技术、春秋电子、华正新材、智微智能、光弘科技、软通动力等。

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