5.8 午评：一顿折腾，回到原点

特朗普计划取消前总统拜登时代通过的AI芯片出口三级管制规则。

美国商务部稍后证实了这项消息。

这不兜兜转转，AI出口又回到了原点。

离H20解禁，只差特朗普在推上发个消息。

特朗普明明可以直接从股市抢的，还要走个流程，折腾一下。

受此影响最大的CPO们，核心标的：易中天。

新易盛目前走的最强，也是成交量版上最强，排名第二的是中际旭创。

指数普涨，行情虽然看着不错，但近期成交量版缺乏核心主线，每天都在变方向，不容易把握趋势行情，或者干脆说就没有。

CPO的强势，只怕也维持不了多久，因为靠夜盘美股突发消息炒股的话，大概率是会背刺的。

重点还是增长逻辑是否确定？才有中长线资金进来。

否则就是游资几日游，冲着流动性来的，热闹不过3天。

H20不能重启的话，中国市场的增速就没有预期。

毕竟CPO链主要靠英伟达的配套，如果英伟达失去了中国市场的大蛋糕，那国产CPO的业绩增速就无从说起。

你肯定想问，为啥国内自主可控市场不能支持CPO发展呢？

那你就要去各大电商搜索一下：华为光模块。

就问华为系自家的硬件体系，有没有必要采购外人的产品，自家就有。

综上，英伟达链的起起落落，不必纠结短期消息驱动。

重点还是中美谈判后，H20能否重启？

确定能重启，CPO/液冷/PCB等核心板块，均可中线安心持有。

不能重启，那就和游资一样，进进出出就好。