从银行不良率看触目惊心的个人信用趋势

最近关注了银行年报数据，结合去年热度高的“断贷”和前期关注度高的消费贷，细细挖掘竟然有些有意思甚至惊心触目的发现。

比如先看公开的银行不良率数据，连续几年下行，形势一片大好。根据国家金融监管总局的信息，2024年末银行业不良贷款率为1.50%. 2023年末不良贷款率为1.59%，2022年末为1.63%，2021年末为1.73%，2020年末为1.84%. 近几年的不良率高峰点是2019年末的1.86%和2020年3季度的1.96%.

如果区分不同类型的银行不良率，2024年四季度大型商业银行不良率仅为1.23%，股份行不良率1.22%，城商行1.76%，民营银行1.66%. 农商行不良率最高，总体达到了2.80%.

然后近期我看了些银行的年报中不良贷款率数据，选了上市银行中四大行，股份行，城商行和农商行的一些代表，总体和金融监管总局的行业数据是吻合的。不过有意思的是，2017年以来，除了招行和兴业的不良率在2017年最高后逐年下行，其他银行不良率最高是在2020年疫情的当年（合乎逻辑），之后也是不断下降的。

然而，银行不良率数据下降的背后隐藏了触目惊心的个人信用恶化。因为断供这个数据很难披露，但个人贷款的不良率各家银行年报多少有公开。

以宇宙行工商银行为例。总体不良贷款率确实在不断下降，但这其中主要贡献是公司贷款不良率从20年的2.29%下降到24年的1.58%，而个人贷款不良率却从0.56%上升到了1.15%，这反映疫情之后，居民个人总体信用的不断恶化。

2024年工行的个人贷款结构中，67.91%是个人住房贷款，4.70%是个人消费贷款，18.73%是个人经营性贷款，剩余8.66%是信用卡贷款。从近几年趋势看，工行个人不同类型贷款的不良率都有全面的上升。比如个人房贷不良率从20年的0.28%上升到24年的0.73%，信用卡不良率从1.89%上升到3.5%，消费贷不良从1.65%上升到2.39%.

从有数据披露的其他股份行，城商行和农商行的个人住房贷款不良率对比看，2020年后基本都出现了明显的走高。除了工行外，招行的不良也从2020年的0.29%上升到2024年的0.48%，青岛农商行从2020年的0.27%上升到2024年的1.33%，幅度最大。

从个人信用卡的不良率看，工行上升幅度很大，从2020年的1.89%上升到2024年的3.50%。招商银行平稳略升，从1.66%上升到1.75%。浦发银行下降后又回升到2.45%的高位。只有邮储银行或因风控把控得好出现了下降。

公司贷款不良率的持续下降暂不分析，而个人不良的快速上升，信用的快速恶化是与居民就业和收入，居民信心指数密切相关的。前期文章我写了，尽管居民存款规模已超过150万亿，但分布非常的不均衡，而且有房贷医疗养老教育等几座大山在那里。无论经济如何发展，都应当做好蛋糕分配，让更多的个体有获得感和幸福感。

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