A股：资金对“AI+硬件”融合趋势的高度认可，机会来了？

这么多消息，我有尤其关注中日关系的的变化，因为我认为，这可能决定着股市近期走势，不要觉得，今日大盘上涨强劲，以及个股涨多跌跌少，就弱化此消息的力量，股市变化莫测，专治各种不服，分分钟钟教我们如何做人。下面，我们看一下今天的盘面走势：

市场热点主要集中在科技端侧硬件、工业金属及新兴战略产业三大方向。其中，AI手机、AI眼镜等端侧智能硬件概念成为最强主线，相关板块在消息面催化下集体爆发。随着头部大模型企业宣布与手机厂商深度合作开发操作系统级AI助手，市场对终端智能化升级的预期迅速升温，带动整个消费电子产业链情绪高涨。与此同时，汽车电子与消费电子概念也获得巨额主力资金流入，显示出资金对“AI+硬件”融合趋势的高度认可。

资源类板块同样表现亮眼，尤其是受国际大宗商品价格飙升推动的工业金属方向。上周五LME铜价突破11200美元/吨，创出阶段新高，白银等贵金属亦同步走强。在此背景下，A股有色金属板块全面走高，铜、铝、白银等细分领域领涨。机构普遍认为，全球矿端供给扰动持续加剧，叠加新能源及电网投资带来的需求刚性增长，2026年铜等关键金属或将面临结构性短缺，支撑板块估值与业绩双升。

此外，商业航天作为国家战略新兴产业，近期迎来政策利好。国家航天局正式设立商业航天司，标志着行业进入规范化、体系化发展新阶段。受此提振，航天产业链相关板块盘中异动明显，市场对低轨卫星、火箭发射、空间信息应用等细分领域的长期成长逻辑愈发关注。

另一方面，部分前期热门赛道出现回调。电池板块整体走弱，反映出市场对部分细分领域产能过剩及盈利压力的担忧；房地产、白酒、保险等权重板块亦表现低迷，拖累大盘上行节奏。

总体来看，市场风格偏向成长与周期共振。在政策支持、技术迭代与全球定价联动的多重因素下，AI端侧硬件、工业金属及商业航天等方向有望延续强势。操作方面，行情始终处于轮动之中，我认为多看少动，控制好自己的仓位，才是最好的选择。

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