股市,要变天了!

普涨行情。

今天主要综指全线收涨,

创业板在CPO的带动下,一枝独秀,大涨1.76%

个股表现也不错,

超3500只个股上涨,涨跌幅中位数+0.44%

成交量15394亿,放量973亿


港股涨跌不一,

恒指微跌0.08%,恒科涨0.56%

南下资金继续流入,净流入18.55亿。


今天创新药彻底杀疯了!

港股创新药暴涨5.71%

生物医药中证医疗也不甘示弱,

分别大涨1.94%1.4%

今晚收益更新后,我们的医药组合又双叒叕要创新高了。

今年4.7关税坑,

我们的医药组合罕见跌到1.5倍击球区,道人喊破喉咙提醒大家上车:

5月12日,懂王搞“美版集采”,

道人高呼,这是倒车接人的机会!

当初听进去的,现在应该赚麻了。



01

A股的散户含量,爆表了!

昨天,中国结算发布了一组数据,

截止24年底,A股投资者数量高达2.37亿,其中散户占比超过99.76%

大多数散户最大的特点——情绪导向,后知后觉,追涨杀跌。

周期底部/上行周期早期,疯狂割肉,不敢加仓;

暴涨起来,从开始的怀疑,到逐渐相信;

涨到高位,跑步入场,巴不得卖房入市。

A股这种生态结构,注定了,

熊市跌起来是无底洞,优质资产会跌出白菜价;

牛市涨起来也会捅破天际,估值会飙升到月球。

拉长时间来看,熊市底部到牛市顶部上涨空间就非常巨大,牛熊周期轮动非常明显。

可能我们这边一轮牛市的涨幅,就顶上别的市场几年甚至十几年的涨幅。

这种市场环境,简直就是为周期投资量身定制的!



02

洪水滔天,不远了!

我们再来看两组数据,

(1)居民存款再创历史新高,天量资金在场外

截止25年上半年,居民存款余额超过162万亿,创历史新高。

天量资金还都在场外,没入场。


(2)降息潮下,存款利率和债券利率持续暴跌

1年期存款利率已经跌到0.95%,创下建国以来新低。

3年期已经跌到1.25%,几乎也是历史最低。

100万存银行,一年利息连1万都不到。

十年期国债利率在去年底跌破2后,目前已经跌到1.65%

100万买十年期国债,到期利息也只有不到17万。

更疼的是,我们还在降息,

不论是存款利率,还是国债利率,未来还要继续跌。

与之形成鲜明对比的,是股市依旧高达近3%的股息率

什么意思?

你买入沪深300,哪怕股价一分不涨,光靠股息率,就能秒杀国债收益。

上一次股市股息率这么高,还是在14年大熊市。

不知道大家看完这两组数据是什么感受,

反正道人的感受就一个——兴奋

超高的散户比例,

场外天量资金在等待,

债市和存款吸引力越来越低,

半导体、创新药、新兴消费等越来越多的赛道业绩开始反转。

这意味着什么?

一旦经济基本面彻底扭转,市场情绪点燃,天量资金会加速流向股市,推动股市进入疯牛阶段。

这种史诗级行情,可能8—10年才会出现一次。



03

时代变了!

前天(7月15日),中央城市工作会议召开。

上一次召开,还是在十年前(15年10月)。

当时喊出了“楼市去库存”口号,

随后推出“三年棚改计划”,15-18年累计棚改1800万套

在那之后,中国楼市一转颓势,迎来了新一轮黄金暴涨期。

拆迁户、炒房客,无数人的命运,因此而改变。


本来市场还期待,这次会议能让地产再支棱起来,

但会议通稿一出,很多人的“地产梦”又碎了。

这次会议的核心思想,其实就一点:

地产,已经完成了它的历史使命。

不要再对地产抱有幻想,GJ不会再搞大水漫灌式的刺激。


紧接着,第二天(7月16日),国常会召开,

会议的核心大纲就一点——扩内需(消费)

具体来看,有三个核心事项:

(1)消费专项行动

(2)优化消费品以旧换新政策

(3)扩大新质生产力新兴服务业等领域投资

也就是说,后面的政策会全力提振消费,而且会调整提振措施,往新兴消费、服务消费、科技消费这一块倾斜。

本质上,是提振消费政策进一步加码、转向的重磅信号。


回顾今年以来一系列重磅会议,

4月25日,zzj会议,

重点支持领域——科技创新、扩大消费、稳定外贸。

5月7日,三巨头国新办发布会,

核心政策——针对消费科技的一揽子重磅金融政策。

7月14日,央行国新办发布会,

核心思想——继续重点支持科技创新提振消费等主线。

……

发现了吗?

今年所有的重磅会议,基本上就两个核心点:

内需(消费)+高科技和高端制造(科技)


道人之前就和大家讲过,

我们的政策,不能拆开来单独看,一定要结合起来看

如果把最近这两波会议和今年来一系列会议结合起来看,意图就非常明显了:

过去以地产、金融为主的这套“老打法”,已经不管用了;

未来的核心“新打法”,是刺激内需、发展高科技。

而这两个方向想发展好,全都离不开资本市场的大力支持。

对于内需(消费)而言,股市上涨可以增加居民财产性收入,提升老百姓消费信心;

对于高科技行业而言,股市发展好了能够解决这些企业的融资问题。

换“新打法”的过程大概率不会一帆风顺,但趋势却非常清晰。

而这种周期级别的大趋势,普通人,可能一辈子也遇不到几次,

一旦遇到了,就要尽全力把握住。

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更新时间:2025-07-18

标签:财经   股市   会议   核心   内需   道人   重磅   散户   政策   周期   股息

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