AI应用的上车点

什么叫牛市思维？

在出现短期利空时果断上车，每一次调整都是加仓的机会。

当然，这一定要针对长逻辑够硬，估值和位置够低的板块，笔者call过好几次的AI应用就是这样的选择。

之前大家期待了好久的gpt5，实际体验效果毁誉参半。

有些人觉得没有新的惊艳效果，有些人觉得价格太贵。

于是前期的埋伏盘选择了恐慌性出货，agent龙头周五跌幅达到16个点，代表性的计算机etf（159998）也回调了两个多点。

如果在此刻，遵循利好出尽为利空的“祖训”，跟着把AI应用的筹码都丢掉。

未免有些刻舟求剑。

大家要明确一个事情，硬件已经涨了三年，而软件还没没有过大的行情，所以硬切软是一个确定的趋势。

参照互联网以前的发展，软件是百家争鸣，充满变化的。

最早期的网景浏览器，现在已经看不到了，而当下万亿美金市值的亚马逊和谷歌，早期都并没有那么多人看好。

所以我们没必要只押宝OpenAI啊，即使OpenAI发展速度慢下来了，也会有新的玩家出现，不断创造新的惊喜。

最近已经有很多美国的计算机公司，从AI中实实在在获得了业绩的增长，这代表ai应用行情已经从炒概念，进化到了交易业绩的阶段。

以上是美国的AI应用四小龙，随便拿一个K线图出来，都吊打99%的A股公司。

尤其是刚发季报的palantir，一个做军工AI的企业，直接干到了4000多亿美金的估值，100倍的PS，遥遥领先于A股计算机行业。

Meta为代表的互联网大厂，也受益于AI带来的降本增效，二季度广告业务收入同比增长22%，其中AI带来的精准投放功不可没。

国外已经示范了一遍，国内计算机公司只需要跟着抄就可以，何况中国人做应用，从来就是全世界第一。

而且在牛市里面，计算机板块还有一个很强的宏观配置贝塔。

2015年是计算机板块最狂的一年，一年涨完了别人10年的涨幅，当时的背景是经济弱+大放水。

计算机板块的特点是故事星辰大海，但是利润实现速度会比较慢，所以它特别吃PE的变化，在熊市里不讨好，但是水牛市场里，却是爆发力最猛的。

现在隐隐约约，我们又看到了水牛行情的影子，而且外面的利率比当时还要低好几个点。

当年的互联网+，和现在的人工智能+，也形成了产业趋势上的映照。

所以各家计算机公司，现在都很活跃，在积极地尝试AI应用、稳定币等新技术，催化不断的情况下，很可能量变引发质变，导致板块性的行情。

到时候说不定，计算机etf（159998）这样的容量品种，都会被轰起来涨停。

趁着回调时低吸，到时候群情激愤了，咱们才有货慢慢出。

老规矩，祝大家赚钱。