日本亮出王牌，中国束手无策？高市赌美国不会见死不救，结果悲剧

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日本把光刻胶这张牌拿了出来，问题是，这是一张敢打、能打、打得起的牌吗？

高市早苗认为美国不会袖手旁观，日本只要把局势推高，总有人会接手，但是现实一步步地证明了她是赌错了。

紧张的气氛并不是突然就有的，早在年初的时候，日本就对有关半导体以及关键制造材料的出口限制规定进行了更新，并且把它们纳入了国家安全体系当中。

图 | 日本首相高市早苗

这一步虽然不明显，但是已经释放出了一个明确的信号，即日本在制度上已经做好了“必要时限制出口”的准备。

但是制度准备好了，并不代表敢动手，付诸行动之后，损失应该由谁来承担。

光刻胶对于芯片制造来说是必不可少的，日本企业长期以来在该领域拥有优势，多家研究机构估计，日本占有全球大约70%的光刻胶市场，而在EUV光刻胶方面则更为集中。

图 | 光刻胶

这也是日本政治界对外展示强势的底气所在，但是优势并不等同于安全，尤其是当优势本身和本国的核心产业紧密相连的时候。

历史已经给日本提供了一个明确的例子，2019年，日本以国家安全为由对韩国的三种半导体重要化学物质实行出口限制。

不是一棍子打死，而是改为逐笔审批、审批时间加长、增加不确定因素，当时此举对韩国产业造成了一定的影响，但也促使韩国找到了替代的道路，几年以后，日本企业在该领域的议价能力明显减弱。

图 韩国总统李在明

这段经历至今仍然被日本产业界不断地提起，它表明，日本所擅长的不是“掐断”，而是“拖慢”，但是最怕的就是时间。

回到中日之间的时候就会发现光刻胶并不能一击致命，它主要是对最先进的制程进行限制，并不是对整个芯片系统进行限制，影响产业稳定性的因素是成熟制程芯片的数量和持续供应的能力。汽车芯片、电控芯片、工业控制芯片等，虽然不起眼，却是全球制造业的底座。

在该领域里，中国有完整的体系并且产能很大，一旦外部压力增大，国内晶圆厂最直接的选择不是全部停产，而是调整优先级，先保证车企以及关键工业领域，这样就会把海外对成熟制程芯片有高度依赖的客户挤出去。

图 | 中国国内晶圆厂

日本汽车工业就是其中最薄弱的一环，在全世界芯片短缺的时候，日本多家汽车制造商被迫停产、减产，相关的损失至今仍然被业内当作一个警示案例。

如果光刻胶真的用作对抗工具的话，中国不会马上被卡死，但是日本汽车产业可能会先感受到窒息的感觉。

这就是光刻胶威慑最难办的地方，手里拿着牌，很吓人；打出去之后，可能会先砸到自己。

图 | 日本丰田车厂

高市早苗不清楚这笔账，她不断发出强硬的信息，其实并不是为了产业，而是为了政治。

日本国内经济问题集中爆发，货币贬值、通货膨胀压力加大、产业竞争力下降，现实压力越来越大，在这样的情况下，对外制造紧张情绪，就成为了转移焦点的一种方式。

她所下的赌注的对象是美国。

从军事介入菲律宾、推动访问部队协定，再到在亚太地区复制北约模式，高市早苗的思路始终没有改变，觉得只要局势不断升级，美国就不可能置身事外，但是她忽略了这一点，美国已经到了战略取舍的时候了。

图 | 美国总统特朗普

最近，美国方面在公开表态中，特意把中美关系和美日关系区分开来，强调与中国的合作是必要的。

措辞的变化并不是偶然的，而是现实的压力之下所做出的选择，由于财政紧张、全球事务收缩，美国更加重视自身的问题，不再愿意为盟友承担无限的风险。

当“兜底者”出现动摇的时候，威慑就会迅速失去效力。

图 | 光刻胶

与此同时，在被动的压力之下所推进的另一条路线也在悄悄地前进，本土光刻胶企业已经在KrF、ArF等成熟的制程上出现了导入验证以及订单信号。

这些进步虽然不耀眼，但是已经为一条道路的打通提供了可能，一旦进入大规模的应用阶段之后，替代的速度就会突然加快。

这就是日本最不想看到的结果，光刻胶的问题是经验方面，而不是原理，一旦到了非替代不可的地步，时间就不会再站在日本这边了。

图 | 日本首相高市早苗

于是就形成了一个微妙的局面，日本一直在发出强硬的声音，但是并没有按下按钮，不是由于迟疑，而是因为一旦按下去，这场博弈就无法掌控了。

对中国来说是一场持久消耗，而对日本来说则是一次不可逆的产业损失。

高市早苗认为美国不会见死不救，但是真正的问题在于，美国已经不愿意再为这样的赌局买单了，当外部依靠开始动摇的时候，“王牌”所剩下的也就只有展示的价值了。

参考资料：

1.《光刻胶概念股集体异动 分析人士：传闻日本可能收紧光刻胶出口》2025年12月15日 14:37 来源：新浪财经

2.《日本或将全面停止向中国出口光刻胶》2025年12月09日 11:37 来源：新浪财经