销量同比暴涨2500%！AI眼镜新品密集发布，上游多个环节有望受益

近期，AI眼镜迎来了一波“上新潮”。其中，谷歌与XREAL联合打造的新款Project Aura预计将于2025年年底发布，2026年发售。理想汽车日前宣布，将于12月3日举行AI眼镜Livis发布会。此前11月27日，阿里旗下夸克AI眼镜发布，接入阿里千问，开售4小时登顶多平台智能眼镜热销榜。

近期科技巨头密集发布AI眼镜新品，并非孤立事件，而是全球AI终端应用进入高速发展期的明确信号。

根据IDC数据，2025年上半年全球智能眼镜出货量达406.5万台，同比增长64.2%。国内方面，2025年“双十一”期间，天猫平台智能眼镜品类成交额同比暴涨2500%，京东平台数据也显示AI眼镜成交量同比涨10倍。。

这轮“上新潮”从供需两侧对AI眼镜产业链产生深远影响：

供给侧，谷歌、阿里、理想等“重量级”玩家入局，其战略卡位行为为行业带来巨额研发投入与明确的订单预期，驱动上游光波导模组、Micro-LED、SoC芯片等核心元器件技术快速迭代与成本下探。

需求侧，巨头生态赋能（如夸克AI眼镜接入支付宝、高德等阿里核心场景）显著提升了产品实用性与用户尝鲜意愿，将平均单价维持在1500元区间，有效激活首购市场，推动行业从概念验证期迈入规模化商用的临界点。

展望后市，IDC预计到2029年全球智能眼镜市场出货量将突破 4000万台，2024-2029年年均复合增长率高达55.6%。

落脚到A股市场，中国企业在制造环节凭借精密制造能力和规模优势，成为全球产业链的核心基座，国内企业在整机组装、核心部件代工领域的订单量持续增长，关注整机代工、光学器件、SoC芯片、眼镜等相关环节的龙头企业。（光大证券微资讯）