真要牛市回归的话，这个方向不会缺席，最好策略就是持有了

一、我的观点

指数真是太强了

预估震荡节奏的，走出了突破新高。

市场连续两日大幅增量，并且越过1.5万亿的关键量，同时金融股集体大涨，明显增量资金入场了，明显的风险偏好提升。那么接下来最好策略就是持股，务必要重视当前的新变化。

今天领涨的是大金融、军工股、半导体等方向，特别是大金融，集体拉升了，所以场外资金入场，就是博弈指数突破带来的趋势上涨。

互联网金融和券商弹性最好，这里大涨原因一是港股国泰君安国际利好暴涨，二是昨晚讲的要推动金融再度支持消费，资金解读为互联网金融的利好

军工股集体反弹，这里的节奏昨天讲了。

其他方向，AI算力、芯片、新能源汽车、AI应用等方向也都有上涨

这个阶段，就多看板块中活跃过的票；目前看每次各个板块轮动，基本就是活跃的继续活跃，低迷的继续低迷。

二、热门板块及龙头逻辑

1.券商/互联网金融：市场在博弈突破带动趋势，再者“稳定币”带来金融IT的行情+银行/保险/期货等持续上涨带来的赚钱效应，券商容易借机补涨。这个时候互联网金融弹性更强。早盘我们说的指南针，就是这个逻辑。

2.科技这边，

①AI硬件，海外算力企稳，柴发潍柴重机、电源科泰电源大涨（前两天刚刚更新的），胜宏科技继续新高；国产算力，二季度三季度订单会释放，主要由于基带芯片在春节后推出，企业大规模采用带来大量订单，收入确认集中在二季度三季度。

例如寒武纪这三个季度变化，就是很好的数据佐证。当然关键变量是中芯国际产能。

光迅科技因预计二季度业绩超预期增长而受到关注，华工科技在4月出货量约为40万只，6月增至六七十万只。华丰，润泽、润建、科华等企业也有明显增长。

②端侧AI，炬芯科技新高，美芯昇走趋势，昨晚公告业绩利好的泰凌微20cm涨停，是可以逐步参与反弹的了，关键在于涨时不追，分歧时再介入。

③AI应用，游戏，智能体，那几个，继续跟踪就行

④机器人，昨天讲的是今天会分歧，但还会正常去炒；今天中午讲的是，尾盘可以低吸博弈明天反包，明天涨跌都可以卖，这样就安全点，做做高抛低吸，博弈时尾盘买不要早上买，规避冲高回落的风险。

各个标的连续贴了两天。

⑤其他的像，固态电池，现在没合适点，等个大分歧再说。

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