8月最后一周冲什么？

林毅没有v2025-08-24 22:16:06

8月最后一周冲什么

冲什么？

ds 小版本更新，本来觉得是不及预期，因为更新小版本意味着 r2 的延后。没想到直接带火国产替代，国产替代还有一个方向是阿里支持的 risc-v！

ds，推理提效、Agent、上下文扩展到128k都明显利好应用，尤其是Agent类应用。

另一个关注点就是使用UE8M0 FP8，明确指出“是针对即将发布的#下一代国产芯片设计 ”，这里我们不做猜测了，静待即可。不过真的骄傲，deepseek已经开始和国产芯片进行优化适配了，类似于，当年微软和英特尔那种微妙的绑定！

那么下周很简单，

a国产芯片格局一波？或是科创 50 还在山脚下！大票行情 感觉不如买 etf，博弈一堆可能连指数都跑不赢！

b或是看端侧ai，毕竟寒王打了个样，soc+通讯模组也有人把他们当果链一样看补涨！（不够性感）

c还有一堆液冷的小票，情绪被调动起来了，小作文都写好了！

d应用，周五有发酵了类似金山办公、海康威视

附录液冷小作文：

君禾股份=雷迪克+宁波华翔+大元泵业‘’重大推荐：液冷泵+丝杠+机器人整机+业绩拐点

鹏翎股份: 推荐液冷板块底部标的！！

博汇股份：引入无锡国资，借助国资平台转型液冷、算力！

博威合金：英伟达液冷铜排供应商！

你明天冲什么呢？评论区我们聊一聊！！！

附录国产算力链核心：

寒武纪、中芯国际h、中兴通讯、盛科通信、致尚科技（估计也是类似液冷一样，一次性定价，周二高潮概率大）

稳妥点，冲应用环节、偏工业领域的应用，比如海康！