光伏产业，这个曾经的“卷王之王”，如今终于要迎来一场“铁腕ge命”了！

先来说个事儿，7月1号，重要会议刚开完，国内那几家光伏玻璃的龙头老大突然联合宣布：从7月开始，集体减产30%！

这哪是普通的市场行为啊，分明就是一场行业自救的“突围战”。

再往深了看，这背后可是有国家在给方向、给政ce撑腰！

以前光伏行业的内卷，那真叫一个惨烈。多晶硅价格从2022年的30万/吨一路崩盘到3万/吨，硅片从7元/片跌到0.8元/片，组件更是腰斩到0.9元/W。

整个产业链陷入“面粉比面包还便宜”的荒谬循环，企业亏得底朝天，可谁都不敢停产，因为“割肉”总比“断粮”强。

但这次不一样了！就这几天，多晶硅期货涨了17%，硅片单日涨幅8%-11.7%，连最下游的组件都开始试探性涨价。

这要是放在上周，别说想了，做梦都不敢梦。

7月9日，整个光伏产业链价格普涨：硅料N型复投料飙到3.71万/吨，硅片企业紧急调价，组件突破0.69元/W。

最反常的是，硅料企业突然集体停报核算成本，这哪是做生意，分明是在给市场发信号——行业规则要变天了！

再看政ce层面，持续性是不断，7月1号的重要会议，7月4日工信部紧急座谈会，大家猜一下接下来还会不会有？。

7月4号的这个会议准备直接放出“狠招”——新修订的《反不正当竞争法》10月15日生效，“禁止低于成本价销售”写进法律；

新建光伏项目资本金比例从20%提至30%，滁州试点把产能指标纳入国家监管；

还有那套“备案核查-产能监测-违规清退”的监管组合拳，简直要把光伏行业的“内卷温床”连根拔起。

更有意思的是，光伏企业自己也在搞自救。

财新网曝光，硅料龙头们正秘密筹备一个“救市平台”，准备承债式收购过剩产能。

协鑫的联席CEO甚至放话，这个方案已经获得主要企业支持，金融机构也在积极跟进，目标是年内彻底解决产能过剩问题。

为什么说这次光伏反内卷是“史诗级”？

因为它直接戳中了中国制造的“内卷死穴”。

美国靠着技术壁垒把芯片做成全球高溢价的印钞机，而我们光伏明明是世界领先的高端制造业，却在内卷里把利润卷成了“地板价”。

这次如果真能通过政ce和市场的双重作用，把落后产能淘汰掉，把技术门槛抬高，把成本控制权交给真正有实力的企业，那光伏行业说不定真能成为“中国智造”转型的标杆。

有三个领域值得重点关注：

1. 硅料环节：这是供给侧改革的最直接受益者。像大全能源、通威股份、协鑫科技这些巨头，靠低成本电价和规模效应压死二三线企业。

     未来谁能在“成本战+政策战”中活下来，谁就是下一个光伏寡头。

2. 电池组件：技术迭代是这里的主旋律。BC（背接触）电池因为转换效率高，正在欧洲和中国分布式市场吃香喝辣。

     谁先掌握这种高溢价技术，谁就能在组件市场撕开一道利润口子。

3. 辅材与新技术：这里是“弯道超车”的隐藏赛道。比如光伏玻璃，福莱特和信义光能靠着大窑炉技术和高自供率石英砂，硬是在行业寒冬里把成本压到同行哭。

     还有那个“少银化/去银化”趋势，像博迁新材用银包铜粉把银耗量降了70%，直接把银浆成本给砍了一大半。这种降本增效的技术革命，才是光伏行业未来的真正护城河。

总之，光伏这场“反内卷风暴”不是普通的行业调整，而是一次彻底重构。直接一句话，就是现在的光伏就是处于"短期阵痛、长期光明"的转折点。
而这个转折点它不仅关乎光伏企业的生死存亡，更可能是中国制造业摆脱“低端内卷”、迈向“高端溢价”的分水岭。如果这次能成，光伏行业不仅会涅槃重生，还可能成为全球制造业的一场革命性示范。

老规矩，小猎豹直接把相关受益的公司汇总好了，方便大家查看。

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