A股两种模式在演绎，七月节奏不会改变，这个方向不会缺席

一、我的观点

①今日节奏

还是我们讲的两种风格

机构资金继续高低切，量化资金主导轮动。

全天领涨的是军贸概念，然后上午轮动的是脑机接口概念、无人驾驶，下午AI游戏、稳定币、创新药、核聚变、稀土永磁等也都参与轮动。整体市场题材概念走势较强，多数趋势人气股继续冲高。这些题材基本就是踩节奏了，波段操作更符合应对当下市场风格的场景。

再看看科技方向，半导体的源杰科技、华虹公司等，光模块的中际旭创、天孚通信等，AI游戏的恺英网络等，下午新能源也开始发力，领涨的基本都是机构票，所以说是机构延续高低切。科技方向低吸博弈轮动反弹的策略就是正确的。

金融方向银行、证券、汽车等少数板块下跌。

接下来还是这两种风格，多留意一下低位反弹的板块。节奏上注意一下，高低切板块很多反弹一天震荡回调一天。

二、热门板块及龙头逻辑

1..AI算力：

今天有两个特点

一是二线品种补涨，像PCB概念景旺电子涨停，光芯片源杰科技大涨；算力持续炒的还是英伟达B200加单和产业扩张的逻辑，所以确定性最强的第一梯队先涨，代表性的品种胜宏科技、新易盛等；现在第一梯队高位震荡，二线品种开始补涨，那一个周期就差不多。我之前讲的是中报是个切换节点。

二是光模块出现大震

就是盘中传的纪要，传1.6TCPO的出货预计将于2025年下半年开始小批量交付(此前目标为 2025 年第一季度)，目2025 年全年预计出货量仅约5万台。大规模量产计划现已推迟至2026年，修订后的目标为500万台(此前2025年目标为350万台)。

关于延期都是预期内的，原本一季度就出货的，到现在还没出货，一季度板块的下跌已经体现了。

本质股价波动是涨多了，短期已经翻倍很多，部分资金做切换很正常。所以我说中报或许是节点，国内算力基建也在扩张，所以说补涨或者切换都正常。

2.半导体链：

就是周末传大基金三期，主要投资方向为光刻机、光刻胶、EDA，所以刺激了今天这些概念的大涨。

3.军工贸易、脑机接口、稳定币、创新药、稀土永磁、无人驾驶等等也在轮动，这些更偏向于盘中情绪好转后量化主导的轮动，注意高抛低吸，今天反弹明天很容易又调整，上下波动，量化完成双向套利。

4.AI应用端

游戏持续活跃。总体受政策放宽、AI技术升级带动降本增效等逻辑，消息面上6月份游戏板块获批数量147款，创22年以来新高。所以跟踪的，机构方向像恺英网络，冰川网络、巨人网络等都在走趋势，这个分支等个大分歧，可以继续低吸博弈。游资方向有中文在线。

5.机器人和鸿蒙生态，明天估计有轮动。

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