【AI评论】4月19日：政策暖风频吹，科技与消费冰火两重天！

本文由Deepseek综合市场信息生成。

一、重磅政策信号：稳经济“组合拳”加码

1. 国务院定调“扩内需”：4月18日国常会明确“促消费、稳外贸、强投资”三大抓手，提出“一企一策”支持外资境内再投资，并首次将“持续稳定股市”写入政策清单。

2. 楼市松绑再添一把火：杭州调整契税优惠规则，多子女家庭购房贷款额度最高上浮30%；北京一季度商品房销售面积逆势增长6.2%，核心城市政策底信号明确。

3. 央妈放水托底：央行联合央企启动800亿元增持计划，超百家上市公司发布回购预案，政策底与市场底共振。

二、市场分化：科技冲锋，消费退潮

1. 沪指缩量震荡：4月18日沪指微跌0.11%止步8连阳，成交额创年内地量9147亿；深成指、创业板指逆势收红，资金向成长股倾斜。

2. 6G与地产链狂飙：

- 通信设备：6G概念股海能达（净买入1.57亿登龙虎榜首）涨停，工信部加速6G研发政策催化硬科技赛道；

- 地产链：渝开发、天保基建等多股连板，青岛新政叠加北京楼市回暖点燃超跌反弹。

3. 消费板块集体熄火：五一假期预期透支，贝因美跌停，乳业、旅游板块领跌；资金从高估值消费股转向政策受益板块。

三、全球博弈：芯片战与资本暗流

1. 黄仁勋紧急访华：英伟达CEO三度来华，承诺优化合规芯片供应，但受美国出口管制升级影响，英伟达股价3个月暴跌25%，中国半导体国产替代逻辑强化。

2. 关税博弈白热化：特朗普暗示或降对华关税缓解通胀压力，但拟对中国船只征收额外港口费，外向型行业波动风险加剧。

3. 外资增配中国资产：北向资金单日净流入近200亿，高盛上调沪深300目标至3800点，低估值红利资产成避风港。

四、后市策略：防守反击，抓三主线

1. 科技成长（进攻）：

- 6G/通信：海能达、通宇通讯（政策+技术突破）；

- 半导体设备：北方华创、芯朋微（业绩+国产替代）。

2. 高股息（防御）：

- 银行（工行、建行）、长江电力（缩量行情压舱石）。

3. 政策催化：

- 地产链（建材、家居）、跨境电商（华贸物流）。

风险提示：外部关税细则落地、美联储议息会议扰动、量能持续萎缩制约反弹。

经典语录：“

经济周期如四季轮回，

政策暖风下播种，

静待秋收。”

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