历史机遇留给你们的三条路，看你选哪一条
本来想周末聊一下大漂亮法案的，不过好像感兴趣的人不太多，那就不聊这个事儿了。美国内部的变动，就是马斯克成立了第三党，也就是共和党和民主党之外的第三党派，就在通过了大漂亮法案之后的第二天，这和他事先所说的并无二致，这点来说，至少目前看马斯克所承诺的基本都兑现了。美国历史上也不是没有出现过第三党，但大多半路夭折，并没能够走得太远，以至于大多数人都不知道美国历史上还有着除了共和民主两党之外的其他党派。当然这和茶党不是一回事儿，所谓茶党不过是共和民主两党成员，其中有着特定政治取向的一小撮人的代称，并不是第三党派。那么这个第三党派，在这种情况下成立，以马斯克的号召力影响力，以及一部分政治投机分子，要取得参照众两院的一部分席位，应该还是没啥问题的。只是短期内迅速壮大到足以影响大局的层面，几乎没啥可能。和特朗普的传统政治颠覆者不太一样，毕竟特朗普的maga，其实还是没有跳出框架，而是选择以共和党作为背景出场。非要形象的比喻，那就是不论是共和还是民主党，对于中下阶层的美国人来说，区别是吃牛粪还是吃羊粪二选一，都长期令人失望，但别无他法。虽然纸面数据来说，共和党和民主党是美国政治体系里面唯二的党派，但如果只从大选选情来说，美国最大的群体其实是无党派人士，因为即便2020和2024的美国大选，选民参与程度来说，都是没过半的。更多的人没有选择投票，也即所谓的中间派，既不支持民主党也不支持共和党的是多数。更为滑稽的事情是，有相当大的一部分选民，不论是共和党还是民主党，之所以投票给其一，并不是对其支持，而是更讨厌另一个党派。所以这个第三党的成立，不止会吸引政治投机分子，还会吸引很大一部分中间派和摇摆群体，一个新的选择诞生了。而且新生的党派，至少在初期，是不如共和民主两党那么积怨颇深，民愤也没那么深。所以一旦当下一届再次出现共和两党出现例如2020，乃至2024打破政治潜规则的那种激烈局势，其实是有可能出现一个弱势党派也即第三党登顶的可能。毕竟都不想让死敌登台的前提下，让一个两头不靠的第三党上去，是有可能成为政治妥协的产物的。这个，即便是在兔子身上也是发生过的，而且还并不是那么远的历史。所以真的看到下一届马斯克上去了，也别觉得有太多意外的事情。地缘政治方面，伊朗和以色列以及美国的和谈延迟了，但终究是停火了，哈梅内依也终于出现了，看情况应该是取得了一定的政治共识，看具体怎么变化吧。俄乌方面，美国和北约近期对于乌克兰的援助下降了，司机一直在抱怨美国完全停止了援助，美国则表示要优先保证自身。其实最为关键的，最近投资者向贝莱德抗议了，因为作为接手乌克兰资产中最大最值钱部分的贝莱德，因为地缘形势上，俄乌一直未能够达成停火协定，后续的开发计划迟迟无法展开让其受损巨大。还不单贝莱德一家，能在乌克兰啃下大肉的，可都是美国资本界真正的大爷们才能干的事情，当这些希望看到俄乌停战，那俄乌就会停战。所以从地缘形势上来看，接下来还是会紧张，但我认为烈度下行的趋势是明确的，所以就地缘形势上，我认为对避险资产不利。那就得看，除了地缘形势之外，其他方向所能够提供的因素，对于资产价格的影响走势。周四的文章我说过了，我默认周四公布的非农，是利好美元利空避险资产的。结果也是如此，在非农数据公布在之后，不论是就业率还是失业率，都好于预期。在美盘休市的周五，在亚盘和欧盘的努力下，黄金维持了弱势反弹。在非农数据过后，好于预期的非农数据，完全打消了市场关于7月降息的预期，转而加码9月。所以就货币政策和经济数据的表现来说，对于避险资产的影响，也是负面的。而这将持续影响下周行情的走势，会延续非农的走势，偏空。这意味着，黄金还是有很高的概率，继续下行，而在这里继续下行，就会触发黄金第二次跌破支撑，确认支撑有效击穿。这和我之前，纳指跌破15000的时候说的并没什么区别，我说过了，跌破15000虽然超出了我的预期，但我认为这里并不是做空美股的时候，还没到这个历史节点，事实也是如此。原油在伊朗问题进入和谈阶段，结束了历史12天的短期战争之后，也迅速从情绪高位滑落。维持原油长期看衰的结论不变，但现在形势这么复杂，最好还是小心一些。最后说一下股市，A股会不会走牛，这个两说，但隔壁小本子的股市，在巴菲特大规模增持五大之下，小本子的散户规模是创新高了，大量的资金从储蓄账户转移到了股市。未来几年，目前我觉得很难说是做空日本股市更好，还是做空美股更暴力，反正这两指定是前三之二就对了。对于普通人来说，未来要么抛弃舒适圈出国，不出国门，你是体会不到国家强大带来的优势和机会的。要么你就留在国内卷，不过对于大多数没钱没门路的人来说，这条路就是没出路。然后盯着历史机会是第三条路，黄金是这回事，美股和日经崩盘的历史机会，也是。
更新时间：2025-07-08
标签：历史 机遇 美国 党派 民主党 政治 地缘 共和党 共和 乌克兰 形势 黄金
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