又破纪录了…

今日市场继续爆发大涨，录得“17连阳”，上涨数量4100多家，超200股涨停，成交量3.6万亿，打破了此前的历史最高记录3.49万亿。

AI应用板块全面爆发，周末对AI应用的讨论突然增多，直接成为市场焦点，催化的点有很多，包括豆包日活过亿、OpenAI宣布推出ChatGPT Health、智谱、miniMax港股上市等等。

之前我还觉得也许还需要一个更加爆炸的大消息才能吸引到市场的关注，但市场已经迫不及待了，一方面确实近期小催化不断，而且市场流动性很好，而AI硬件大涨过后，资金自然瞄准了相对低位的、筹码结构非常好的AI应用方向。

目前来看最强的是软件方向，龙头是卓易信息，近期推出2026正式版的AI辅助编程工具，直接打开了市值的想象空间。

软件这块方向非常多，属于门槛相对较低的部分，但也相对容易落地，能先于其他厂家推出AI相关功能，就会占得先机，下面是一个机构梳理的标的供参考。

我之前出掉了福昕软件后面也有点后悔，周末我重新整理了一下思路，今天调仓了，整体仓位还是按照8-10成，持仓标的稍微分散，覆盖AI应用。

AI应用方向最看好的是有边际变化的卓易信息，然后是业绩在向好的福昕软件，最后还是选择了福昕软件，还好勉强赶上了今天的部分涨幅。

软件方向如果继续火热，流动性大概也会继续外溢，SoC、物联网模块这些端侧的大概也会有机会，2026年的AI应用绝对值得重视。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日+3w，26年+8w。

我是“零基础投资”，逻辑、观点、实盘，期待你的关注。