埃隆·马斯克早就说过，电力才是AI真正卡脖子的地方。2024年他就预测，芯片短缺解决后，变压器会先出问题，然后是发电本身。

到了2025年，这话越来越准。全球AI数据中心、新能源并网、电动车充电桩到处都需要电，电网升级跟不上，变压器直接成了稀缺货。欧美那边交货要等两三年，中国产品却成了救急主力，一台均价20多万的变压器，订单直接爆满。

马斯克在达沃斯论坛上直言，AI部署的最大限制就是电力，中国发电能力强劲，到2026年可能甩开美国几条街。

马斯克的电力警告一步步应验

马斯克从2023年开始就把电力列为AI最大瓶颈。2024年他多次公开说，芯片产量指数级增长，但电力只线性爬坡，全球年增速才3%到4%。

2025年5月接受CNBC采访时，他明确点出三大限制：芯片、变压器、发电。变压器短缺解决后，发电问题会接踵而来，中后期就开始缺电。

2026年1月在达沃斯，他又强调，AI芯片生产很快过剩，但没电就开不了机。中国发电像火箭冲天，美国基本持平。到2026年，中国发电能力可能达到美国三倍，这让中国在AI算力上占尽先机。

马斯克自己搞xAI超级数据中心时，就亲身感受到电力难搞。他推动自建燃气发电和电池储能，避开电网瓶颈。全球数据中心用电指数级飙升，一座AI集群日耗电量顶一座中等城市一个月。国际能源署数据显示，数据中心用电到2026年可能翻倍。

变压器作为电压转换核心，从高压传输到低压分配，全靠它。AI、新能源接入、电网老化替换，三股需求叠加，直接把变压器推到风口浪尖。

全球变压器荒，中国出口直接爆表

2025年全球变压器市场彻底乱套。欧美电网平均服役年限长，美国70%大型变压器超25年，欧洲超40年。老设备坏了换不上，新项目等不了。

数据中心建好却通不了电，新能源发了电送不出去。制造一台高压变压器周期长，欧美最快18个月，实际订单排到三年后，有些甚至2027年。

美国本土厂商扩产难，劳动力缺口大，取向硅钢等材料供应紧张。价格暴涨，部分型号比三年前贵几倍。

中国正好卡位。海关总署数据，2025年中国变压器出口总额646亿元，同比增长近36%，创历史新高。单台平均出口价20.5万元，涨了约三分之一。

中国占全球产能60%以上，交货周期短到10-12个月，部分常规型号季度就能到货。欧洲客户急了，愿意加20%溢价抢优先。亚洲、非洲、中东订单也猛增，对欧洲出口暴涨超138%。沙特、日本等通过各种渠道采购中国高端特高压产品。

中国企业技术跟上，配备智能监测，适应高温、环保要求。取向硅钢产量全球第一，宝钢超薄规格性能领先，成本却低。

美国加关税也没挡住，本土缺口太大，只能通过墨西哥、越南转道买中国货。欧洲风电场设备闲置，电力价格高企。

科技巨头抱怨数据中心建好了没电用，项目延期。

中国供应链稳坐C位，未来竞争看电力底座

2026年局面没变，中国变压器出口继续强势。

订单排到年底甚至更远，工厂满负荷运转。国家电网投资特高压和智慧电网，国内需求也拉动技术升级。

企业推固态变压器、高频产品，适应AI高功率波动。产业链完整，上游硅钢稳定，下游组装物流高效，这让中国交付快、价格稳。

全球看，中国成了电力基础设施的压舱石。没有电，芯片再多也是废铁。

马斯克说瓦特才是未来货币，中国发电和变压器优势，正让它在AI赛道上拉开差距。欧美扩产在追，但时间窗口已经打开。

中国继续迭代技术，保持领先，全球电力转型谁快谁赢。这场从芯片到电力的转向，证明基础设备比炫酷科技更决定命运。