热点前瞻：商业航天+AI双线引爆，低空经济固态电池等新热点突围

今日热点前瞻：商业航天+AI双线引爆，低空经济、固态电池等新热点强势突围

一、核心热点延续：龙头领涨+催化加码

1. 商业航天：20万颗卫星+火箭回收，万亿赛道加速落地

我国向国际电信联盟申请超20万颗卫星频轨资源，其中19万颗来自刚成立的无线电创新院，标志着卫星组网进入国家战略层面；国内首个海上回收复用火箭基地已在浙江钱塘开工，广州南沙、黄埔两大火箭总装基地加速落地，商业化发射组网进入密集期。叠加美国批准SpaceX新增7500颗星链卫星部署，全球太空竞赛升级。

核心标的：5连板龙头银河电子，4连板鲁信创投、金风科技（蓝箭航天关联），2连板杭萧钢构、巨力索具、航天电子，以及中国卫星、中国卫通（中国星网核心标的）、东方通信（中国电科系）。

2. AI应用：开源+新模型，产业生态持续焕新

马斯克宣布一周内开源X平台推荐算法，后续每四周更新一次，将降低AI营销、内容分发领域的技术门槛；DeepSeek将于2月发布新一代AI模型V4，编程能力突出，有望重塑AI竞争格局；MiniMax港股上市首日大涨109%，带动AI应用场景估值提升。

核心标的：5连板志特新材，AI营销龙头引力传媒、利欧股份、易点天下，DeepSeek关联每日互动、优刻得，算力支撑股江顺科技（4连板）、恒为科技。

3. 人形机器人：IPO催化+龙头破局

人形机器人T链一级供应商新剑传动启动上市辅导，供应链迎来价值重估；11连板龙头锋龙股份控股股东拟变更为人形机器人企业优必选，带动产业链情绪升温。

核心标的：锋龙股份（11连板），供应链五洲新春、国机精工，股权关联中信证券、金发科技、卧龙电驱。

4. 存储芯片：闪迪涨价+全款锁单，行业反转确立

闪迪要求下游客户全额预付1-3年货款锁定供应配额，计划3月将企业级3D NAND闪存芯片价格环比上调超100%，行业供需格局持续改善，国内存储企业有望同步受益于涨价周期。

核心标的：德明利、江波龙、香农芯创、普冉股份。

5. 核聚变+军工石油：事件驱动升温

《原子能法》1月15日正式实施，核聚变能科技与产业大会即将召开，能量奇点“洪荒70”装置实现120秒稳态长脉冲运行，技术突破加速商业化进程；特朗普考虑干涉伊朗方案，包括派遣航母战斗群、军事打击等，中东局势紧张推高原油及军工需求。

核心标的：核聚变3连板中国一重、弘讯科技；石油股洲际油气、山东墨龙；军工股江龙船艇、北方长龙、长城军工。

二、新增热点突围：政策+量产双重催化

1. 低空经济：法律落地+万亿市场，商业化加速起航

新修订《民用航空法》7月1日起施行，首次系统性写入“低空经济”并设专章，解决行业发展缺乏上位法支撑的困境；全国已建成46个低空飞行服务站，广东目标2026年低空经济规模超3000亿元，深圳计划开通1000条以上低空商业航线，美团、顺丰无人机物流累计订单超百万单，应用场景持续拓宽。

核心标的：亿航智能（eVTOL适航认证领先）、中无人机、航天彩虹（低空飞行器制造）、顺丰控股（物流应用）。

2. 工业互联网+AI：5万家企业改造，政策硬性驱动

工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，提出到2028年推动不少于5万家企业实施新型工业网络改造升级，在原材料、装备制造等重点行业打造高质量数据集，AI与工业生产的融合进入规模化落地期。

核心标的：工业富联（工业互联网底座）、用友网络（工业软件）、东方国信（数据治理）、振华股份（算力支撑）。

3. 固态电池：国标落地+量产临近，技术迭代风口

全球首部固态电池国标征求意见稿发布，明确分类标准并设技术红线，工信部强制要求动力电池针刺不起火，为固态电池开辟市场空间；赣锋锂业实现高纯度硫化锂量产，宁德时代、欣旺达中试线落地，2026-2027年将迎小批量装车潮。

核心标的：赣锋锂业（全链条布局）、恩捷股份（电解质）、蔚蓝锂芯（半固态量产）、欣旺达（全固态研发）。

4. 春节消费：最长假期+预订爆单，消费复苏超预期

2026年春节假期长达9天，截至1月9日国内机票预订量超300万张，同比增长63%，三亚、哈尔滨等热门目的地预订量翻倍；出境游订单同比飙升180%，新西兰、挪威等自驾目的地热门车型库存告急，海南全岛封关叠加免税购物政策，进一步提振消费需求。

核心标的：中国中免（免税）、宋城演艺（旅游演艺）、南方航空（航空运输）、广汽集团（自驾游关联）。

三、市场动态补充

- 全球市场：美股三大指数集体收涨，英特尔涨超10%创9月以来最大单日涨幅，A50指数上涨0.28%，外围市场情绪向好；

- 大宗商品：贵金属、锡价夜盘异动，相关标的晓程科技、兴业银锡等值得关注；

- 风险提示：华大九天、华体科技等多家公司股东拟减持，中科蓝讯、天新药业本周解禁市值超百亿，需警惕相关个股波动风险。

免责声明

本文所涉及的热点板块及标的均基于公开市场信息整理，不构成任何投资建议。市场存在政策变动、技术研发不及预期、商业化进展缓慢等风险，投资者应结合自身风险承受能力审慎决策，注意投资风险。