接连两件大事放出来，说明了什么？

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好了，你们要的下个项目来了

海南自由贸易港全岛封关运作将于今年12月18日正式启动，全面实施"一线放开、二线管住、岛内自由"的海关监管模式，前一段时间海南自贸港概念连续上涨，就是有很多资金在埋伏消息，今天消息出来之后，迅速拉升见顶，埋伏资金快速出货，收盘大跌4.19%；

图片来源：央视财经

有什么好处呢？

往大了说，它的意义不亚于当年深圳的出世。

搞海南自贸港，主要是为了把海南打造成一个类似于香港、新加坡的自由港。岛内零关税或者低税率，让很多跨国行业都能在海南试验！

当然，现在改革力度还不够大，很多人希望海南能够有一些独特产业的许可，比如博彩、赛马，稳定币等等！还有比如资本进出便利，比如外汇进出，比如企业所得税和个税收改革。

封关运作后将会创造双重缓冲：

进口缓冲：美国加征关税清单中的汽车零部件、电子元件等商品，若经海南进口可享受零关税，企业可在海南设立加工中心转化增值。例如新能源汽车企业进口氢燃料电池核心部件，成本直降15%以上；

出口迂回：海南加工增值超30%的产品销往内地免征关税，且不受中美额外关税影响。以热带水果加工为例，企业进口东南亚原料在海南制成冻干食品，既可免关税进入内地，又能规避美国对中国农产品加征的10%关税。

海口海关工作人员演示智慧监管平台时强调：“二线管住的核心是阻断税负传导，海南不是避税天堂而是增值枢纽。”

特朗普“美国优先”政策推动的制造业回流，意外激活了海南的产业替代功能。2025年上半年，海南新增制造业外资企业同比增长37%，主要集中在电子元件和新能源领域。

另外美国取消800美元以下包裹免税政策后，跨境电商物流成本激增20%-30%。海南通过保税仓前置和航空补贴政策，吸引Shein等企业设立东南亚中转仓，辐射RCEP区域市场。

某水产厂厂长算过一笔新账：通过海南中转菲律宾金枪鱼原料，经30%加工增值后销往内地，综合成本比直降18%。而更大变革在政策之外——海南封关的本质，是在中美规则脱钩的裂缝中，构建一套可复制的制度型开放框架。

当然往小了说，对于普通居民来讲，海南封关后最大的影响就是：你可以在海南免税购买更多的外国商品了。（免税税目从1900扩大到6600，占全部商品税目的74%）；其它好像没了，最好酒店住宿的价格什么时候能打下来。

接连两件大事，雅下水电站，海南封关，其实都是运作了很久的项目，准备时间都是以年甚至数十年计，今年一下子都放出来了，说明又有一个新时代要开始了。

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美国与日本达成贸易协定，美国将对日本输美商品的关税税率从原定的25%下调至15%（钢铁和铝关税维持在50%）+向美国投资5500亿美元，涉及半导体、钢铁、造船、能源等领域，特朗普宣称“美国将获得其中90%的利润”，还有就是日本在现行“最低准入制度”下增加美国大米进口比例，连大米都妥协了。

特朗普在其社交平台“真实社交”上发文称，美国刚刚与日本达成了一项“巨大的”协议，可能是有史以来最大的一项。

随后日经指数今天暴涨，同时丰田创38年来最大涨幅，2024年日本对美出口汽车达137万辆，占汽车出口总额的34%，关税从25%下降到15%之后，车企预计年利润损失将减少超2000亿日元；

不过以上这些是特朗普单方面说法，就像之前美越关税协议，越南未官宣，此次日本方面也有待进一步明确。据日媒报道，石破茂萌生退意，或8月底宣布辞职。

今天特朗普还宣布对菲律宾征收19%关税，菲律宾将对美国开放市场并实施零关税。截至发稿时，白宫尚未公布美菲贸易协议的更多细节。菲律宾方面目前暂无回应。

所以这些都是特朗普的自言自语吗？

另外，近日美国财长贝森特放话了，声称中美高官未来几周预计将举行会谈，目前两国之间的谈判处于“非常良好的状态”。他还透露，美方希望很快能与中方会面，时间可能会在8月初，地点则可能是在第三国。值得注意的是，之前日内瓦会谈后，中美两边约定暂停互相加关税90天，从5月12日算，到8月12日就到期了。

估计特朗普政府也是担心8月1日之前的“能达成协议的好消息”太少，导致市场提前进入恐慌状态，所以把预计能达成好结果的中美谈判放在前面，对冲8月1日可能到来的市场震荡。

本周一在接受采访时贝森特还透露，中美新一轮谈判将触及在贸易领域之外的、更广泛的课题，包括中国购买受制裁的俄罗斯和伊朗石油。

他重申特朗普上周发出的威胁：“任何国家购买被制裁的俄罗斯石油，都将面临高达100%的二级关税……中国是俄罗斯和伊朗两国石油的最大买家。”

贝森特还呼吁在俄乌问题上“高谈阔论”的欧盟与美国一起行动，对购买俄油的国家加征“二级关税”。

有人可能会奇怪：中美贸易谈判，为什么美国要谈中国购买俄罗斯和伊朗石油的事情？

结合欧洲方面发布的第18轮对俄制裁名单，我觉得有三种可能：

一、欧盟在强行逼迫中国在欧洲和俄罗斯之间二选一。

二、美国这次真的想彻底搞死俄罗斯了。

三、俄罗斯很可能面临俄乌冲突以来最为艰难的局面。

由于靠近8月12日最后期限，如果未能谈妥，那么双方的关税水平将迅速回到今年4月时的水平。所以，这场谈判的重要性不亚于世界杯决赛，没人敢想象这次会谈会“谈不拢”。

但是假如真的没谈拢呢？