2024年全球采矿业基本运行情况及发展趋势展望

全球矿产资源储量分布高度集中，73%的锂、50%以上的钴和铂族金属、38%的黄金储量集中于前五位的国家。因此矿物开采集中性也较为明显，70%-75%集中在10余个国家里。

文 |今日工程机械智库

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全球矿产资源最新储量及分布情况

世界上应用较为广泛的矿物约有80多种，其中的铁、铜、铝土、铅、锌、镍、磷酸盐、锡和锰等9种，具有产值大，国际贸易量较多等特点，地位相当重要。全球矿产资源分布高度集中，73%的锂、50%以上的钴和铂族金属、38%的黄金储量集中于前五位的国家。这种不均衡性推动了资源国的地缘政治影响力，同时也加剧了消费国的供应链风险。未来，随着绿色能源转型加速，锂、钴、稀土等关键矿产的需求将激增，南美“锂三角”、非洲钴带及澳大利亚稀土矿区的重要性将进一步凸显。

能源矿产

能源矿产是支撑全球工业化和现代化发展的基础资源，主要包括石油、天然气、煤炭、页岩气、煤层气和铀等。

图 1 全球主要能源矿产分布情况

其中，煤炭主要分布在美国（23%）、俄罗斯（15%）、澳大利亚（14%）和中国（13%）。中国陕西神木、山西等地是核心产区。美国煤炭储量约2502亿吨，约占全球已探明煤炭储量的24%。美国拥有世界上最大的煤田——阿巴拉契亚煤田，该煤田采矿条件优越，大部分为近水平厚煤层，可开采性强。俄罗斯煤炭储量约1603亿吨，占世界总量的15.2%左右。但其煤炭资源分布不均，且大量资源分布在东部偏远地区，开发难度较大。澳大利亚煤炭储量约1474亿吨，占世界储量的14%。澳大利亚的煤田主要分布在东部太平洋沿岸，且多为露天煤矿，开采条件优越。澳大利亚虽然煤炭储量不是第一，但由于其国内煤炭消费较少，以及靠近亚洲有出口优势，一直是煤炭出口大国。中国煤炭储量约1388亿吨，占世界总量的13%，其中70%以上位于北部和西北部。此外，印度、印度尼西亚、德国、乌克兰、波兰、哈萨克斯坦等国也有较丰富的煤炭资源。

非能源矿产

图 2 全球主要非能源矿产分布情况

非能源矿产包含金属矿产和非金属矿产两类。金属矿产是工业生产和国防军工的核心原料，主要包括铁、铜、稀土、新能源金属（锂、钴、镍）、半导体材料（镓、锗）、国防军工材料（钨、钛）等。非金属矿产广泛应用于化工、建材和农业领域，主要包括磷、钾盐、石墨和萤石等。

2024年重点国家采矿业发展情况

全球基本金属产量增减互现

• 2024年全球铁矿石产量为16亿吨（按含铁量计），同比增长2.56%，其中澳大利亚和巴西仍是主要贡献力量。

• 全球铜产量为2300万吨，同比增长1.77%，其中刚果（金）和印度尼西亚贡献了主要增量。

• 全球铝土矿产量同比增长2.74%至4.5亿吨，几内亚、澳大利亚和中国产量全球占比均超20%。

• 2024年全球铅矿产量为430万吨，较2023年下滑1.60%，中国铅矿产量为190万吨，占全球的44.19%，位居第一，第二为澳大利亚，产量占全球10%。

• 2024年锌矿山扰动频发，锌产量延续下滑趋势，同比下降0.83%至1200万吨，其中中国锌矿产量占全球的33.33%，秘鲁占10.83%，澳大利亚占9.17%。

• 近年来，全球镍产量总体呈现增长态势，但受印度尼西亚低成本镍产品的冲击，澳大利亚、菲律宾部分镍矿企业停产减产，2024年全球镍产量较2023年同比下滑1.33%至370万吨。2024年全球锡矿产量为30万吨，同比下降1.64%，生产主要集中在中国、印尼、秘鲁、缅甸。

表1 2024年全球基本金属产量及储量分布情况

注：铁矿石储量和产量均按含铁量计 来源：根据美国地质调查局数据计算整理

部分传统矿石开采资源大国及主要矿种

• 澳大利亚

澳大利亚是全球矿产资源最丰富的国家之一，拥有70余种矿产资源，是全球最大的铁矿石、锂矿和铝土矿生产国，同时也是金、铅、锌、镍、铀等矿产的主要生产国。采矿业是澳大利亚经济的支柱产业，2023年矿产品出口占GDP的15%，为经济发展提供了重要支撑。

铁矿石方面，澳大利亚是全球最大的铁矿石出口国，2024年产量达9.3亿吨，占全球总产量的37.2%。澳大利亚铁矿主要分布在西澳大利亚州，产量占全国近99%，其高品质铁矿石对全球钢铁行业具有重要影响。2024年新增产能主要来自昂斯洛和兰博河项目，但受投产初期影响，实际增产有限。

图3 2010-2024年澳大利亚铁矿石产量 来源：美国地质调查局

锂矿方面，随着新能源汽车产业的快速发展，澳大利亚的锂矿产量和出口量显著增长，成为全球锂资源的主要供应国。2024年澳大利亚锂矿（按含锂量计）产量达8.8万吨，占全球总产量的36.7%。

图4 2010-2024年澳大利亚锂矿产量 来源：美国地质调查局

煤炭方面，作为全球重要的煤炭生产国和出口国，其动力煤和炼焦煤在能源和钢铁行业中占据重要地位。2024年，澳大利亚煤炭产量保持稳定，动力煤和炼焦煤的出口量继续位居全球前列。

图5 2010-2024年澳大利亚煤炭产量 来源：美国能源信息署（EIA）

• 巴西

巴西是全球第二大铁矿石生产国，仅次于澳大利亚，其铁矿石储量主要集中在米纳斯吉拉斯州和帕拉州。2024年末，巴西铁矿石探明储量340亿吨，占全球的17%；全年铁矿石产量4.4亿吨，占全球的比重为17.6%。淡水河谷（Vale）是巴西最大的铁矿石生产商，2024年其铁矿石产量达到3.28亿吨，接近历史峰值，占全球总产量的15%以上。此外，巴西还是全球最大的铌生产国，铌在钢铁和航空航天工业中具有重要应用。铝土矿方面，巴西的储量居世界前列，为全球铝产业提供了重要原料。在关键矿产领域，巴西的锂、镍和稀土资源也备受关注。随着全球能源转型和新能源汽车产业的快速发展，巴西的锂矿开发迅速崛起。Sigma Lithium等企业已开始出口“绿色锂”，并致力于可持续发展。镍矿方面，巴西的储量虽然不及印尼和菲律宾，但其开发潜力巨大，尤其是在电动汽车电池需求的推动下，镍矿开采项目如Centaurus Metals的Jaguan项目正在积极推进。稀土资源方面，巴西的Serra Verde等项目也在逐步开发中，为全球供应链提供了新的选择。此外，巴西锰矿储量居世界第四位，石墨探明储量居世界第二位，巴西还是仅次于美国、英国的高岭土生产国和出口国，也是南美洲生产磷酸盐最多的国家。

展望2025年及未来，巴西采矿业将迎来新的发展机遇和挑战。一是铁矿石仍将是巴西矿业的核心，但随着全球钢铁行业对绿色钢铁的需求增加，巴西将通过技术创新和低碳开采模式，进一步提升其铁矿石的竞争力。淡水河谷的“新卡拉加斯”计划不仅旨在恢复和保持铁矿石产量，还将扩大铜矿产能，以应对能源转型对铜的需求激增。二是关键矿产的开发将成为巴西矿业的新增长点。锂、镍和稀土等资源的需求将持续增长，尤其是在新能源汽车和清洁能源技术的推动下。巴西政府和企业正在加大对关键矿产的投资力度，同时注重可持续发展，以减少对环境的影响。此外，巴西的矿业政策环境也在逐步改善，政府通过优化融资生态和加强基础设施建设，为矿业发展提供了有力支持。三是随着勘探的深入推进，巴西采矿业仍有巨大开发空间。从潜力来看，巴西的矿产资源储量丰富，且大部分地区尚未充分勘探，未来仍有巨大的开发空间。特别是在关键矿产领域，巴西有望成为全球供应链的重要一环。此外，巴西政府通过“一带一路”倡议与中国等国家的合作，进一步拓展了矿业投资的国际渠道。

表 2 2022年巴西主要矿产资源储量及开采量 来源：巴西矿业和能源部（MME）

2025年及后期采矿业发展趋势展望

全球采矿业正经历变化，关键矿产需求激增、智能化转型、绿色化发展及资源开发多元化成为主要趋势。随着全球能源转型和高科技产业的快速发展， 锂、钴、稀土等关键矿产需求爆发式增长，供应链地缘重组加剧。各国通过政策干预和国际结盟加快争夺资源主导权。美国、欧盟等通过更新关键矿产清单、加 征关税等措施强化供应链安全，而资源型发展中国家则通过修订矿业法、提高权益金费率等方式增强资源控制权。