聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：中美就稳妥解决多项重要经贸议题形成初步共识！

　　事件：中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢昨日表示，过去两天，中美经贸团队就美对华海事物流和造船业301措施、进一步延长对等关税暂停期、芬太尼关税和禁毒合作、进一步扩大贸易、出口管制等议题进行了深入、坦诚讨论和交流，并形成了初步共识。

　　点评：中美双方在周末的双边经贸会谈上达成初步共识基本在市场预期之中。原因很简单，合则两利斗则俱损。现阶段中美双方都很难承受硬脱钩所带来的冲击，尤其是美国。在这种情况下，即便之前分歧再大，最终都会以谈判的形式来解决问题。而会谈开始前的一些小动作，也只是为谈判顺利增加的筹码而已。另外值得注意的是，中美高层还有很大可能性会在韩国的APEC峰会上进行会晤，这将进一步促进两国经贸关系缓和。当然，为了阻止中国崛起，在未来很长时间一时间里，中美之间还会出现反复摩擦。但有了前面几次的经验后，只要中美摩擦没有到一发不可收拾的地步，对A股市场造成的冲击只会越来越小。

　　猛料二：全球“超级央行周”即将来袭，美联储降息预期升温！

　　事件：本周，全球金融市场将迎来“超级央行周”。其中，10月29日，加拿大央行公布利率决议；10月30日，美联储、欧洲央行和日本央行将同日公布利率决议。市场普遍预期美联储将联邦基金利率下调25个基点，至3.75%-4%的区间。

　　点评：本周消息面上的大事非常密集，除了韩国的APEC峰会外，市场最为关注的还有美联储的10月议息会议。尽管美国的几组重要经济数据由于政府停摆，并未全部公布，但由于9月核心通胀数据低于预期，且就业情况不乐观，所以市场认为美联储10月降息25个基点的概率高达98%！不仅如此，在10月降息后，美联储还会在今年12月再降息一次。美联储进入降息周期，也将打开我国央行的宏调空间。根据央行公告，将于今日开展9000亿的MLF操作，实现2000亿流动性的净投放。且在中美利差拉大后，也有国内机构认为，今年四季度我国央行同样存在降息或降准的可能性。对于A股市场来说，适度宽松的货币政策是本轮资金牛的幕后推手。只要市场资金面保持充裕，A股即便有调整，也很难趋势转弱。

　　大盘预判：在刚刚过去的这个周末，市场消息面利好极为密集。而本周大事同样很多，都会对市场形成正面支持。但旌扬要提醒大家的是，近期主力内部分歧较大，上周五大盘之所以放量上涨创新高，主要是游资大幅买入科技股激活了市场人气。主力机构在上周五仍以减仓为主。只要机构尚未空翻多，大盘想要快速趋势上行，难度就不会太小。

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：全球电力需求强劲催化，电力装备行业提质增效正当时！

　　事件：作为AI电力基础设施热潮中的核心受益者，美国电力巨头GEVernova近日公布的三季报业绩大幅超出市场预期，这得益于其电力设备订单同比飙升55%的强劲表现。国内方面，近日《电力装备行业稳增长工作方案》印发，其中提到了未来两年推动能源结构绿色低碳转型、构建新型电力系统等重点任务！

　　点评：该消息利好电力设备行业。随着实现大科技公司AI目标所需的数据中心耗电量激增，加之经济电气化程度持续深化，全球电力需求正迅猛增长。以GEVernova为例，这家公司今年发电产能基本售罄，订单已排至2028年！我国电力设备企业在加大力度出海的同时，在国内，沙戈荒大基地项目建设如火如荼，重大水电及核电开发、煤电改造等项目齐头并进，也为电力设备行业提供了坚实后盾。A股市场方面，电力设备板块在2021年之前受到市场的关注度很高。但随着新能源跌下神坛，市场对电力设备的兴趣陡降。

　　持续周期：短线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去一个多月以来，电力设备板块内有5家公司被主力机构大幅加仓。尽管主力介入的个股不算太少，但由于板块纵深较大，覆盖上市公司数量众多。所以主力机构的买入比例仍然较低。

　　板块技术面：电力设备板块中期表现明显弱于大盘，尤其是今年9月之前，大盘单边上行，板块只能被动跟涨。由于中期滞涨，所以9月后整个市场转为震荡结构时，电力设备板块则显现出了一定的抗跌性。

　　相关公司（包括但不限于）：万马股份（002276）、良信股份（002706）、新特电气（301120）、万胜智能（300882）等。

　　猛料四：需求端超预期，期价再度冲破80000元/吨关口！

　　事件：上周，碳酸锂期现价格联动上涨。碳酸锂期货主力2601合约一度突破80000元/吨重要关口。截至上周五，碳酸锂期货周涨幅为3.81%。同时，碳酸锂现货报价连续6天上调。

　　点评：该消息利好利好锂电池板块。在旌扬看来，近期碳酸锂价格稳步走强，主要是需求端超预期，同时去库存节奏加快的影响。从需求端来看，当前碳酸锂下游需求整体表现强劲，储能端需求超预期，汽车端需求延续。尤其是储能方面，此前旌扬已经多次提到，储能严重缺芯，一些行业龙头的订单饱满。库存方面，在反内卷政策驱动下，今年自8月以来，碳酸锂市场保持去库态势，且有望进一步延续。A股市场方面，锂电池是近期顺周期方向的核心细分板块，也是市场主线热点。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　板块资金面：过去一个多月以来，锂电池板块内有17家公司被主力机构大幅加仓，且加仓的重心集中在能源金属细分上。从主力加仓的具体时间点来看，十一长假前后几天，主力的买入量最大。

　　板块技术面：锂电池板块在上周四、周五出现连续反弹。尤其是上周五跳空高开高走，已向上偏离5日线留出超买缺口。因此本周初锂电池板块可能出现震荡，只要分歧时不破位，板块就有希望再次转强。

　　相关公司（包括但不限于）：盛新锂能（002240）、亿纬锂能（300014）、蔚蓝锂芯（002245）、天齐锂业（002466）等。

　　猛料五：原厂停止报价、存储涨势持续！行业超级周期正全面加速！

　　事件：近日，有存储产业链人士表示，目前部分存储原厂已经对部分DRAM和Flash产线采取暂停报价策略，涨价压力亦已传导至终端市场。国内一家存储模组厂相关人士透露，之前从未见过涨价周期能够持续这么久。

　　点评：该消息利好利好存储芯片板块。存储芯片是半导体产业链中周期性最强的细分板块，这和行业的基本面属性有很大关系。近期存储价格持续走强，除了有AI算力硬件需求驱动外，原厂将产能优先转移至火热的高价值产品，也是造成DDR4、LPDDR4X等旧制程产品则开始面临“计划性牺牲”而供应紧缺的主要原因。有业内人士预计，未来DDR4供给将持续紧缺，至少持续到明年一季度。A股市场方面，存储芯片是近期市场核心主线热点，9月后的表现要明显强于A股大盘。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　板块资金面：过去一个多月以来，半导体产业链中有19家公司被主力机构大幅加仓，其中14家都来自于存储细分。由此可见，主力加仓力度非常大。不过上周五板块大涨时，主要是游资买入。主力机构内部出现严重分歧，流入流出基本持平，并未追高。

　　板块技术面：存储芯片上周五放量长阳站稳20日线，表明板块已经有开启3浪趋势行情的可能性。不过由于存储芯片和CPO高度绑定，CPO主力近期一直在单边减仓。所以需要警惕CPO板块调整对存储芯片带来压力。

　　相关公司（包括但不限于）：大港股份（002077）、万润科技（002654）、通富微电（002156）、兆易创新（603986）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击：炒股养家：方正科技（CPO）1.34亿、联翔股份（家居用品）1209万；章盟主：锦富技术（石墨烯）4087万、中国核建（可控核聚变）7806万；中山东路：环旭电子（消费电子+CPO）6972万、生益电子（CPO）7048万；作手新一：常铝股份（有色金属）2062万、普冉股份（半导体）7908万；呼家楼：香农芯创（半导体）1.47亿；湖里大道：德明利（半导体）1.1亿、常铝股份（有色金属）1107万；玉兰路：常铝股份（有色金属）2142万；流沙河：常铝股份（有色金属）2479万。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股13只，净卖出超过1000万的个股4只。

　　游资大佬板块调仓：大幅加仓有色金属、CPO；中幅加仓半导体；小幅加仓可控核聚变、家居用品、石墨烯和消费电子。小幅减仓医药商业、智能家居和低空经济。

　　机构资金单日买入（1000万+）：深南电路002916，PCB，3家机构买入2家机构卖出，机构净买入19772.7万占比7.71%，是上周五机构加仓最多占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：建发致新301584，医药商业，10月17日-10月24日，机构资金4次净买入，10月24日净买入2082.47万，机构买入量较之前小幅增加。荣信文化301231，IP经济，10月22日-10月24日，机构资金3次净买入，10月24日净买入3487.37万，机构买入量较之前大幅减少。神开股份002278，深地经济，10月23日-10月24日，机构资金3次净买入，10月24日净买入6595.2万，机构买入量较之前大幅增加。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股9只，净卖出超过1000万的个股12只。机构席位买盘和卖盘同时微幅萎缩，机构资金仍然维持小幅净流出。在大盘大涨的时候仍然选择高抛。

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），只有锂电池被小幅加仓，大涨的CPO被中幅减仓，有色金属被小幅减仓。领涨的半导体出现剧烈分歧，但主力资金流入流出基本持平。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向），深地经济被中幅加仓，化工、文化传媒、IP经济、医药商业和国企改革被小幅加仓。PCB、消费电子、中药、风电、能源设备、电子元器件、家居用品和纺织服装被小幅减仓。

　　总体来看，上周五机构和游资的操作出现明显分歧。机构席位买盘和卖盘同步微幅萎缩，延续小幅净流出状态。游资买盘中幅释放，卖盘小幅释放，从小幅净流入转为中幅净流入。板块资金流向上，机构和游资没有合力加仓的主线热点和非主线热点。分开来看，机构和游资的分歧也很大，游资大幅加仓了有色金属和CPO，中幅加仓了半导体。但机构中幅减仓了CPO，小幅减仓了有色金属，在半导体上严重分歧，好在流入流出基本持平。也就是说，周五强拉科技股的主力资金是游资，而机构在逢高减仓。

　　本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日早6点前发布，希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块的最新消息，还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上，尽量做到消息与资金共振，这样才能大幅提高胜率！

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