昨夜美股大跌，中概股逆势上涨！今天A股，能否走出独立行情？

昨晚，国足在世预赛中0-3负于韩国队，再次让球迷失望，还不如A股，至少昨天沪指是红的。昨晚美股下跌比较多，中概股上涨，希望今天A股能够挺住，走一次独立行情。

今天有四个比较重要的消息，我来解读一下，仅供大家参考！

消息一，特朗普称要对金砖国家加征10%关税，中方回应

特朗普称要对与金砖国家加征10%关税，美财长贝森特表示，新关税8月1日生效，将给全球160个国家发送10~70%的关税信。中方回应称，我们一贯反对搞关税战、贸易战，反对以关税作为胁迫施压的工具。

中美之间还有一个月左右的谈判期，最终的走向取决于中美谈判的结果。中方这次回应不是很激烈，说明中美还要谈，先礼后兵。从目前情况看，我觉得比较乐观，毕竟我们稳坐钓鱼台。

对A股来说，7月可能是一个分歧比较大的月份，因为美联储降息预期推迟，请大家保持谨慎乐观。A股再经历4月7日的暴跌是不太可能的。不过，在分歧的市场之中回调才是低吸的机会。

消息二，长鑫存储启动IPO辅导，国产存储巨头来了！

证监会官网显示，国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储启动上市辅导，中金、中信建投担任辅导机构。长鑫存储成立于2016年，已经先后推出多款存储产品，目前全球市场份额5%，无控股股东。在2024年最新的融资中，公司估值约1400亿，来A股起码2000亿起步。

长鑫存储是大陆唯一打破美韩垄断并量产DRAM的厂商，从0到1直接杀进全球前四。其地位丝毫不亚于中芯、长江等巨头，对我国自主可控意义重大。长鑫存储是DRAM的龙头，长江存储是NAND的龙头，这两家应该都会来A股上市。

对A股来说，短期利好存储概念和长鑫参股等方向，中期利好半导体设备板块，因为长鑫存储上市后可以大规模扩产，国内半导体设备龙头有望受益。

消息三，工业富联上半年净利预增近4成，业绩大超预期

工业富联发布2025年半年度业绩预告，预计2025年上半年净利润119.58亿元至121.58亿元，同比上升36.84%至39.12%。预计第二季度实现归母净利润67.27亿元到69.27亿元，同比上升47.72%至52.11%，均创下同期历史新高。

工业富联是英伟达AI服务器的核心代工商，净利率能够达到5%。代工其它的净利润只有2%-3%，这就是为什么它业绩这么好的缘故。所以，中报重点看英伟达链，配套的服务器，光模块，PCB，铜缆和电源等等，业绩都有望迎来加速增长。

消息四，阿里加码外卖补贴大战，产业链公司受益

周末外卖补贴大战发酵，周一港股的新茶饮供应商，A股外卖包装等联动大涨。阿里补贴投入可能升级，试图打造“超级星期六”，这要继续加码的意思了。

巨头外卖大战，阿里、美团、京东自己股价很拉胯，但用户薅羊毛很嗨，阿里巴巴也尝到了甜头，淘宝闪购已经干到日订单破8000万。带动港股茶饮股大涨，蜜雪冰城、茶百道、古茗在港股都暴涨了。

从产业链角度看，茶饮成本中占比最大的就是原材料，行业平均水平在35%-45%，部分公司占比更高。主要是两类，一类是包装类，例如纸杯、塑料餐饮盒等，另一类是原材料食品类，例如果汁、果酱、茶叶、奶油等等。

最后总结

今天A股面临多重因素影响，美股下跌、特朗普关税威胁等，但昨夜中概股上涨，预计今天A股能够上演以个股为主的独立行情。另外，消息上长鑫存储启动IPO辅导、阿里加码外卖补贴大战、工业富联业绩大超预期等消息，也为A股带来一定利好。

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